全球电商平台竞逐中国供应链 海外仓的竞速、竞争和进化｜出海风暴眼

“上周六我们刚刚在美西扩仓，下个月在新泽西还会新增一个20万尺的新仓。”5月30日，刚从美国回国参加宁波跨博会的发现国际物流总经理傅赛波，在展台上接待了不少来咨询海外仓的商家。 宁波跨博会素有“华东跨境第一展”之称，在当前跨境电商成为外贸新业态的背景下，《每日经济新闻》记者注意到，展会现场除了跨境电商卖家企业，还吸引了不少跨境电商平台，海外仓企业参展热情极为高涨，乐歌股份（300729.SZ，股价15.53元，市值48.57亿元）董事长项乐宏就在此次展会上公布了他的新赛道——旗下海外仓板块乐仓开始做分销业务，布局跨境B2B平台业务。 宁波跨博会 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 就在展会开幕的前不久，国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。据人民日报，过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。 近年来，中国跨境电商迎来高增长，全球经济震荡之下，海外消费者对来自中国的高性价比商品需求渐增，线上消费趋势不减。但前路仍有不少挑战，在当前多国目光聚焦于“小额免税”政策调整之际，对于国内跨境电商从业者而言，相关政策的“闸门”一旦关闭或者调整，小额包裹直邮的方式或面临更高的成本。 “风起于青萍之末”，为了应对可能的变化，海外仓成为了跨境电商链路中生态布局的重要环节。但眼下，海外仓很可能是一条高门槛的赛道，资本、资源、战略、模式⋯⋯入局者正在进行一场激烈的竞逐。 仓租饱和度高 头部企业增长强劲 “我们北美海外仓饱和度挺高的，目前有不少跨境电商企业提前将产品备货到海外仓。一方面是亚马逊今年物流政策有调整，不少卖家考虑将产品备货到第三方仓库；另一方面也担心美国大选后对800美金小额豁免关税政策调整，考虑提前备货。”宁波一家海外仓企业展台负责人向记者表示。 海外仓租饱和度高并不是个例，发现国际物流总经理傅赛波表示，目前公司主要聚焦北美市场，仓库饱和度达95%左右。此外，一家聚焦欧洲市场海外仓业务的负责人亦透露，他们仓库目前的饱和度维持在80%~90%。 宁波跨博会 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 就平台而言，亚马逊平台是国内不少跨境卖家的重点布局渠道之一。2018年，亚马逊开始发力FBA模式：与小包直邮不同，FBA指卖家先将货物发至亚马逊美国仓库，亚马逊负责销售、客服、仓储、配送、售后，卖家由此实现本土发货。 不过也有跨境电商卖家向记者反馈，进驻亚马逊FBA仓存在诸多条件限制。譬如在三个月内，卖家的商品仍占据了亚马逊仓库里70%的库存，那么平台就会有一个清货原则，让新卖家入驻进来。所以对于国内体量较大、布局多元的跨境电商卖家而言，多平台布局、独立站等模式会被更广泛运用。 而在这一情况背后，第三方仓储的需求就涌现出来了。 家居、户外、宠物、汽摩配是不少宁波海外仓企业主要服务的品类。这背后既有宁波产业带集群的在地资源优势，也有这些品类基本为中大件产品，小包空运难以实现，需要通过海运等形式运输到海外仓的现实诉求。 上市公司乐歌股份近年来持续发力海外仓业务，在此前投资者交流中，乐歌股份高管透露，2024年一季度海外仓继续保持高速增长的态势，产能利用率持续提升，成为了公司第二增长曲线。 据财报数据，2023年乐歌股份海外仓业务保持高增长，全年实现营收9.51亿元，同比增长94.03%，毛利率12.69%。2024年一季度加快扩仓进度，目前在全球拥有13个自营海外仓，总面积36.24万平方米。 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 美股上市公司大健云仓近年来也迎来强劲增长。截至2023年底，公司在美日德英等地拥有40多个自营海外仓，总面积超过1000万平方英尺。较2023年初面积新增超过1倍。 今年5月发布的截至2024年3月31日的第一季度财务业绩显示，报告期内，公司总收入为2.511亿美元，同比增长96.5%。 政策利好 海外仓竞速步入深水区 眼下，国内对海外仓的政策利好，持续释放。 5月24日，国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》）。 5月30日，商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，商务部将推动尽快出台《意见》，会同有关部门、各地方抓好落实。 6月4日，人民日报报道，根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。 同时，竞争也在加剧，《每日经济新闻》记者从多家海外仓企业了解到，近年来，一方面有大量外贸出海企业转型布局海外仓赛道，另一方面当前海外仓价格战正悄然升温。 “我们前三个月海外仓租金每天每立方0.6美金。” “来了解一下我们的海外仓业务，退货换标最低0.35美金/个。” ⋯⋯ 不少入局海外仓的企业正积极招揽跨境电商卖家入驻，价格战在激烈竞争下日渐升温。 “现在市场上，的确有不少报价比较低的仓库，行业价格战对海外仓企业还是会有伤害的。”一家海外仓企业负责人向记者坦言。 “除了关注价格，我们头部客户对服务能力还是比较看重的，最后一公里的配套快递部分我们有着良好的合作框架。目前海外仓已经进入到比拼服务能力的时候，后续竞争还会更激烈。”发现国际物流总经理傅赛波表示。整体来说，海外仓是一个赛道，很多同行都在做转型。海外仓企业要强调服务理念，并不是仅仅打价格战，服务理念一旦上去，可以有更多的增量。 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 价格之外，退换货也是当前国内海外仓企业普遍反馈的一大痛点。有海外仓企业表示，有一些跨境电商卖家的产品退换货率较高。但货物直接退到海外仓，海外仓既要负责进出货，还需要有专业的团队处理退换货，在时间周期、信息对接上仍存在较大的优化空间。 “我们也希望更多入局跨境电商的工厂了解，工厂不断发货返单，保持一定的库存数量，是跨境电商的一个很重要的特征。一旦断货，跨境卖家之前投入运营成本的产品链接就断了，这是卖家不愿意发生的事情。所以，工厂如果一旦有好的产品在海外大卖，一定要快速补货。补货的周期和资金链是正相关的。”大健云仓相关人士表示。 试水新模式：供应链前置 在今年4月底的投资者交流中，乐歌股份方面分析，美国第三方仓两极分化比较明显。一方面，中大型的第三方仓储企业在扩仓；另外一方面，小型的海外仓因为仓储价格的显著增长、自身经营能力以及规模优势尚未建立等原因退出行业。从供应端来说，今年基本没有行业新进入者，原有海外仓服务商有一些开仓计划。从需求端来说，亚马逊、Temu、Tiktok等渠道多维度发展，尤其是亚马逊仓储价格上涨，整体市场需求保持增量。 不过，眼下乐歌股份不仅仅聚焦海外仓，而是结合现有的美国40万平米海外仓，配套成熟的仓储物流体系，推出分销平台。项乐宏表示，这是乐歌股份全新推出的现货交易B2B平台，采用了供应链前置的商业模型，为国内外贸工厂和跨境卖家分销商之间搭建了一架桥梁。 从线性驱动升降桌产品到第二增长曲线海外仓，如今又推出分销的B2B平台；项乐宏表示，虽然公司业务在不断延展，“但企业能力是有边界的。我不能什么都干，我不能什么都卖。电商和海外仓仍然是我们核心的竞争能力，乐歌自己生产制造的产品，只能是线性驱动。我们不跟客户去竞争”。 为什么要在海外仓业务基础上再推出分销平台，项乐宏表示：“现在跨境电商平台都在对接产业带源头工厂，中间商的空间在未来会变小。而另一方面流量日趋碎片化，渠道资源多元趋势明显，但现在国内工厂尤其是中小外贸往往又缺乏好的销货渠道，所以我们要做的就是整合碎片的流量资源、碎片化的买家能力，为中小工厂找渠道，为中小卖家找货源，搭建了B2B分销平台。” 宁波跨博会 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 “供应链前置”概念，即与传统外贸工厂先接订单再生产的模式不同，是由工厂主动定义产品、生产、备货至海外仓，再对消费者进行销售。大健云仓正努力探索和推动更多传统外贸企业尝试供应链前置的外贸新模式。 图片来源：每经记者 叶晓丹 摄 大健云仓B2B平台为供应商和跨境卖家提供交易撮合服务，财务数据显示，2023年大健云仓与B2B平台相关的3P业务高速增长，平台GMV同比增53.3%，3P Seller GMV同比增65.4%。 尽管当下全球跨境电商平台都在竞逐中国供应链，更深度地对接国内的产业带。但对国内的工厂而言，能力的边界同样存在。 “对外贸厂家而言，一旦货物到达海外，目标只有一个，那就是快速去化。因此，对周转率提出了比较高的要求。”有海外仓业内人士向记者分析，如果工厂有能力生产产品的同时又有渠道布局独立站、亚马逊等平台销货，这种模式完全没问题，但实际的情况是，传统的工厂或者大部分工厂，他的能力还是在生产产品和品控发货环节。生产以外的环节，需要让擅长运营的人来操盘。 而在大健云仓相关负责人看来，传统外贸工厂依托廉价的土地要素、人力成本、原材料，卖的是产能，而现在外贸模式转型，通过跨境电商渠道、供应链前置的分销B2B平台，他们更多卖产品。跨境卖家可以先通过市场测试，再根据市场需求向平台下单，这可以帮助工厂快速了解市场，适应市场，并加速库存的去化。 “原来外贸工厂输出的是产能，单纯接受海外采购商的批量订单。而现在跨境工厂输出的是产品，让更多跨境卖家来分销产品。而在产品输出的维度之上，未来可能还将输出越来越多的跨境品牌，这也是国内供应链的一条升维路径。”大健云仓相关负责人表示。