左手高股息右手科技成长

要点：

1、新“国九条”强化上市公司现金分红监管，将会增加长期稳定分红的大市值央国企的吸引力。随着后续专项债发行提速以及超长期特别国债落实到具体项目，基建投资有望继续提速，相关公司业绩也会改善。而高分红+央国企改革主题下，基建ETF（159619）仍然具备较好的投资机会。

2、海外通信网络互联芯片厂商Marvell在“面向AI时代的加速基础设施建设”投资人交流会中表示，AI推动互联速率从每四年迭代一次变成每两年迭代一次。目前全球AI行业不断变革发展，我国高度重视算力基础设施建设，政府政策频出，通信设备产业发展趋势确定性强。

3、近期军工集团领导接连任命，并且陆续开始开展调研工作，板块景气趋势改善值得期待。军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。展望二季度及24年全年，板块景气度有望改善，具备向上弹性，可以关注军工ETF（512660）的布局机会。

4、龙头公司发布业绩预告，进一步验证本土国产半导体设备龙头企业以及行业持续高景气。全球半导体销售额连续4个月实现同比增长，显示出行业上行趋势逐渐强化。下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求在逐步复苏中。长期来看，AI驱动需求增长、国产替代持续推进，短期受景气度复苏驱动，板块向上修复动能较强。感兴趣的投资者可以持续关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）的投资机会。

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