财经早参丨时隔十年，资本市场迎新“国九条”；消费品以旧换新行动方案出炉；两大券商遭证监会立案

NO.1 李强主持召开国务院常务会议 国务院总理李强4月12日主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，听取关于节能降碳工作的汇报，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。（央视网） NO.2 市场消息 美股三大指数集体收跌，道指跌1.24%，本周累计下跌2.37%，纳指跌1.62%，本周累计下跌0.45%，标普500指数跌1.46%，本周累计下跌1.56%。热门科技股普跌，英特尔跌超5%，英伟达、特斯拉、Meta跌超2%，微软、谷歌跌超1%。锂电池、贵金属、半导体、电脑硬件跌幅居前，戴尔科技跌超5%，AMD、恩智浦、超微电脑跌超4%，美光科技、Arm跌超3%，惠普跌超2%。摩根大通收跌6.5%，创2020年6月份以来最差单日表现。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.58%，本周累计下跌3.22%。小鹏汽车跌近10%，蔚来跌超7%，微博、爱奇艺、哔哩哔跌超6%，京东、网易跌超5%，阿里巴巴、百度、理想汽车、拼多多、腾讯音乐、唯品会、富途控股、满帮跌超4%。 现货黄金连创历史新高后跳水，一度较高位回落超98美元，跌幅超4%，目前跌幅收窄至1.25%，报2343.29美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.53%报2360.2美元/盎司，本周累计涨0.63%。 国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.51%，报85.45美元/桶，周跌1.68%；布油6月合约涨0.3%，报90.01美元/桶，周跌1.27%。 欧股多数收跌，德国DAX30指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.93%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数跌0.33%。 NO.3 国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 4月12日，国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见。未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到更加有效的保护。（新华社） NO.4 证监会党委书记、主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访 日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。证监会党委书记、主席吴清12日就贯彻落实该意见接受记者专访。时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。问：请问如何理解意见出台的重要意义？答：与前两个“国九条”相比，本次出台的意见主要有这么几个特点：一是充分体现资本市场的政治性、人民性。强调要坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。二是充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。要坚持稳为基调，强本强基，严监严管，以资本市场自身的高质量发展更好服务经济社会高质量发展的大局。三是充分体现目标导向、问题导向。特别是针对去年8月以来股市波动暴露出的制度机制、监管执法等方面的突出问题，及时补短板、强弱项，回应投资者关切，推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。（新华社） NO.5 商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》 商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。（商务部网站） NO.6 证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》 4月12日，证监会在认真总结改革经验和充分考虑国情市情的基础上，制定《关于严格执行退市制度的意见》。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值；同时，拓宽多元退出渠道，加强退市公司投资者保护。（证监会网站） 证监会就《科创属性评价指引（试行）》等6项制度规则向社会公开征求意见 为深入贯彻落实中央金融工作会议以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）精神，推动资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施，证监会制定并陆续出台相关配套政策文件和制度规则，现就涉及发行监管、上市公司监管、证券公司监管、交易监管等方面的6项规则草案公开征求意见。发行监管方面，包括2项规则修订。一是修订《科创属性评价指引（试行）》。二是修订《中国证监会随机抽查事项清单》。上市公司监管方面，包括1项规则制定、1项规则修订。一是制定《上市公司股东减持股份管理办法》。二是修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。证券公司监管方面，主要是修订《关于加强上市证券公司监管的规定》。交易监管方面，制定《证券市场程序化交易管理规定（试行）》。（证监会网站） NO.7 上交所、深交所：新增三种规范类退市情形 4月12日，上交所、深交所表示，新增三种规范类退市情形。第一，上市公司内控失效，出现控股股东及其关联方非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值30%或者金额超过2亿元，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正的，坚决予以出清。第二，将内控审计意见纳入规范类退市指标，督促公司切实强化内部管理和公司治理。拟将连续2年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见，或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司纳入退市风险警示范围，第三年再次触及前述情形的，将被终止上市。第三，新增控制权无序争夺的情形，督促公司规范内部治理。 北交所：连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市 4月12日，北京证券交易所就修订公开发行股票并上市审核规则等业务规则公开征求意见。其中提到，新增成交量退市指标，连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市。 NO.8 央行公布2024年3月金融统计数据报告 4月12日，央行公布2024年3月金融统计数据报告显示，一季度人民币贷款增加9.46万亿元，其中3月份新增人民币贷款为3.09万亿元。一季度累计新增贷款9.46万亿元，处于历史同期较高水平。一位市场分析人士表示：“3月末，人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，比上月低0.5个百分点，主要受去年同期基数较高、金融机构信贷均衡投放等因素影响。”另外，《每日经济新闻》记者注意到，3月M2、M1增速环比双双下调，同比分别增长8.3%、1.1%，比上月末分别低0.4个、0.1个百分点。值得注意的是，虽然M2增速有所放缓，但3月末其余额已突破300万亿元。 NO.9 德国总理朔尔茨将访华 外交部发言人毛宁宣布：应国务院总理李强邀请，德国总理朔尔茨将于4月14日至16日对中国进行正式访问。（央视新闻） NO.10 国际新闻 以防长会见美中央司令部司令 讨论应对伊朗可能发动的袭击 当地时间12日，以色列国防部长加兰特在哈佐尔空军基地会见了到访的美国中央司令部司令迈克尔·库里拉。双方讨论了以色列为应对伊朗可能发动的袭击所做的准备情况。 美国得州公共安全部办公楼遭车辆冲撞 致1死13伤 美国得克萨斯州公共安全部官员当地时间12日表示，一辆大货车当天撞入该部门位于布伦纳姆市的办公楼，造成1人死亡、13人受伤，肇事司机被逮捕。据当地媒体报道，该司机11日在肇事地点换领商业驾照被拒，随后偷盗大货车，车主当即报警。 俄国防部称成功试射一枚洲际弹道导弹 当地时间4月12日，俄罗斯国防部发布消息称，当日在位于阿斯特拉罕州的卡普斯京亚尔试验场使用陆基移动导弹系统成功发射了一枚洲际弹道导弹。消息指出，此次发射是在俄罗斯国家导弹综合体试验框架下发射的，也是对现役导弹稳定性的确认。 马尔代夫将用人民币进口结算 据马尔代夫媒体4月12日报道，马尔代夫经济发展和贸易部部长11日表示，马尔代夫将很快可以用人民币进行进口货品的结算。（央视新闻） NO.1 四大行集体公告汇金公司半年内增持A股实施情况 四大行：4月12日，中国银行、建设银行、农业银行和工商银行盘后先后公告控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）增持本行股份计划实施情况，截至4月10日，累计增持A股股份数量分别为3.3亿股、7145.1万股、4.01亿股和2.87亿股，约占本行总股本比例分别为0.11%、0.03%、0.11%和0.08%。 点评：四大行均受到汇金公司的增持，对于市场稳定和信心恢复具有积极影响。 NO.2 中信证券、海通证券公告：收到证监会立案告知书 中信证券（600030，股价：17.94元，市值：2658亿元）、海通证券（600837，股价：7.94元，市值：1037亿元）：4月12日，海通证券公告称，公司于4月12日收到中国证监会《立案告知书》。因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，3月13日，中国证监会决定对公司进行立案。同日，中信证券公告，因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年3月13日，证监会决定对公司立案。 点评：这个消息对公司的声誉和经营策略可能会产生负面影响，可能导致投资者信心下降。 NO.3 北京万达广场实业有限公司股东变更 北京万达广场实业有限公司：王健林的核心资产之一，北京万达广场实业有限公司股东悄然变更。天眼查显示，近日，北京万达广场实业有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出，新增股东坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、坤元辰兴（厦门）投资管理咨询有限公司，分别持股99.99%、0.01%。而坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）大股东为新华人寿保险股份有限公司，持股99.9%。 NO.4 极越汽车营销端大洗牌，用户发展负责人杨振已离职 极越汽车：4月12日，第一财经记者获悉，百度和吉利合作项目极越汽车正在对其营销端和销售端进行大刀阔斧的改革，营销端UD-用户发展部门负责人杨振以及多名总监等执行层已经“下课”，目前由CEO夏一平亲自挂帅部门负责人。而销售端UO-用户运营部门负责人也由原运营负责人罗岗代管理改为来自特斯拉的Andy.Gao负责。 点评：极越汽车作为百度和吉利合作的重要项目，营销端的改革可能有助于提升其市场竞争力。 NO.5 哔哩哔哩游戏旗下碧蓝航线将启动鸿蒙原生应用开发 哔哩哔哩游戏：据HarmonyOS官方微博消息，哔哩哔哩游戏宣布旗下热门游戏碧蓝航线将启动鸿蒙原生应用开发，双方将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版的原生流畅等特性，进一步提升游戏流畅度和画面精美度，为用户提供更丝滑、更沉浸的游戏体验。 NO.6 中贝通信被打假？交易所下发监管函，公司回应 中贝通信（603220，股价：28.72元，市值：96.28亿元）：4月12日，上交所向中贝通信下发监管工作函，处理事由为“就公司签订合同相关信息披露事项明确监管要求”，涉及对象为上市公司、董事、监事、高级管理人员。公司表示，济南超级计算中心有限公司的公司全称、注册资本、注册地址、法定代表人、成立日期、股权结构等情况，公司已在此前签订的算力服务合同的合作公告中披露。为方便阅读，公司在公告中将济南超级计算中心有限公司简称为“济南超算中心”。对因简称与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）公司名称有部分文字重复可能引发的各方误解致以诚挚歉意。 点评：公司公告中的披露问题可能对其信誉产生影响，需要进一步加强信息披露的规范性和透明度。 NO.7 苹果据悉拟全面更新Mac产品线 苹果（AAPL，股价：176.55美元，市值：27263亿美元）：据界面新闻援引彭博社消息，知情人士称，苹果公司准备全面改革整个Mac产品线，新一代产品将配置苹果自研的旨在增强人工智能功能的芯片。据悉，新的芯片将至少有三个主要版本，苹果希望每一款Mac机型都能搭载这种芯片。 点评：苹果计划全面更新Mac产品线，这将为苹果带来更强大的竞争力。 NO.8 黄本尧正式出任人保资产总裁 中国人保资产管理有限公司：人保资产12日发布总裁任职公告，经国家金融监督管理总局核准同意（金复〔2024〕244 号），黄本尧于2024年4月8日起任人保资产公司总裁。人保资产成立于2003年7月16日，是经国务院同意、原中国保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司发起。截至2023年末，人保资产管理资产1.7万亿元。 点评：黄本尧的任命可能对人保资产的发展起到积极的推动作用。 NO.9 抖音电商：所谓“抖音购物卡”涉嫌诈骗 抖音：4月12日，抖音电商安全中心发布公告称，近日平台在日常巡查中发现，有少数不法分子在线下散发所谓“抖音购物卡”“抖音商城购物卡”，以“免费赠品”“优惠价格”“幸运抽奖”为噱头，诱导用户扫描后骗取其个人信息，实施诈骗行为。抖音电商强调，平台从未发布上述“购物卡”。同时，抖音还上线温馨提示，提醒用户防范诈骗风险。 NO.10 “自嗨锅”母公司被强制执行43.56万元 杭州金羚羊企业管理咨询有限公司：天眼查APP显示，近日，杭州金羚羊企业管理咨询有限公司被广州越秀区法院强制执行43.56万元，关联司法案件为服务合同纠纷。杭州金羚羊企业管理咨询有限公司是自热火锅品牌“自嗨锅”的母公司。据此前公开裁判文书显示，案涉金额项目为2021—2022年的营销推广费用，金羚羊公司的联系人以现金流紧张、争取过多次等为由延迟付款，故被诉至法院。 点评：被强制执行可能与公司在服务合同中的违约行为有关，这对于公司的商誉可能产生一定的影响。 4月12日，A股市场全天震荡调整，创业板指领跌。板块方面，黄金、家用电器、油气、CPO等板块涨幅居前。 4月12日，北向资金净卖出73.86亿元。其中沪股通净卖出45.69亿元，深股通净卖出28.17亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是兆易创新（603986.SH，收盘价：73.85元），净买入3.400亿元；净卖出个股共14只，金额最多的是中国平安（601318.SH，收盘价：37.78元），净卖出5.708亿元。 华金证券：海外音乐生成应用Udio推出，能够创作背景音乐，根据文本输入创作出蓝调、流行、说唱等多种风格和类型的音乐，包括复杂人声部分。AI音乐生成有望降低制作门槛，丰富音乐品类，完善音乐制作生态。建议关注：万兴科技、三七互娱等。 声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 记者|范芊芊 编辑|孙志成 王瀚黎 王晓波 杜波 校对|刘小英 ｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜ 未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用