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    小精油大市场?芳香经济近几年集中爆发 福瑞达副总经理高春明:这不是个快餐式赛道

    每日经济新闻 2024-03-25 13:16

    ◎“从行业供给的角度来看,我国植物精油行业内企业不断增多,生产技术逐渐成熟,促进行业供给能力的不断提升。从产品需求的角度来看,中国植物精油市场还处于尚未饱和的状态,市场需求在逐渐扩大,推动行业进一步发展。”福瑞达副总经理高春明向《每日经济新闻》记者表示。

    每经记者 彭斐    每经编辑 魏官红    

    化妆品持续内卷的背景下,成分、概念早已是红海竞争“重灾区”,而开始崭露头角的芳香经济,逐渐成为品牌差异化的破局方向。

    “这个赛道对中国人来讲,可能是刚刚起步,对消费者来说,香代表着有更高的追求。”近日,在接受《每日经济新闻》记者专访时,福瑞达(SH600223,股价9.4元,市值96亿元)副总经理高春明表示,相较于化妆品行业,这个赛道的品牌要少得多,竞争也不太激烈,但还需要一个培育的过程。

    即便还需要时间积淀,随着消费者需求的变化,以及产品品质化、个性化,以“小瓶”精油承载的芳香赛道,在近几年呈现出爆发的态势。而其所在的化妆品赛道,包括上海、深圳、广州、成都、济南等地,也在不断出台相关政策,将化妆品放在创新重点进行培育。

    今年的政府工作报告提出要促进消费稳定增长,提到积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

    “这也证明了化妆品产业在未来的经济和增长中的作用。”在高春明看来,和美国、欧洲等国际市场渗透率相比,我国芳香产品所占化妆品市场份额还并不高,未来提升空间充足。

    福瑞达副总经理高春明 图片来源:受访企业供图

    看发展:精油赛道进入爆发期

    在高春明看来,作为化妆品的一个分支,精油所处的芳香赛道潜力市场比较大,比较成熟的品牌也不是很多。

    中国是世界上较早使用植物精油的国家之一。早在公元前2700年,神农尝百草就有相关记载,这是中国对植物精华利用的开端。20世纪90年代初,国外精油进入国内市场,以女性养生美容为切入点,带动我国精油下游产业的快速发展。

    中研网数据显示,2014年—2019年中国精油行业的市场规模在不断扩大,其中2017年市场规模为43.3亿元,同比增长28.52%,到2019年中国精油行业的市场规模已达69.4亿元,同比增长22.47%。

    从全球精油市场情况看,2020年全球精油市场需求估值约为55亿美元,2015年至2020年间的复合增长率约为9%。当前,一些国际公司纷纷布局天然香料市场,如巴斯夫、芬美意等通过多起收购和内部投资加快生物技术类天然产品的投入,另外一些营养健康企业、化妆品企业也推出了各自的精油产品。

    相关产品的集中推出,源于消费需求的增加。在高春明看来,国内众多一二线城市消费用户,由于工作压力、情绪问题增多,近几年消费意识的转变等因素影响,促使精油/香薰消费已经开始走出传统的专业场所,在居家、旅行、商业氛围空间等应用增多,相关产品迎来更为广阔的消费群体与市场。

    事实上,随着人们对健康、美容、心理健康等方面的关注度逐渐提高,香薰产品也被越来越多的人所认可和使用。在上述背景下,芳香疗愈、个人护理、化妆品、香薰精油领域得以被更多开发。

    “从行业供给的角度来看,我国植物精油行业内企业不断增多,生产技术逐渐成熟,促进行业供给能力的不断提升。从产品需求的角度来看,中国植物精油市场还处于尚未饱和的状态,市场需求在逐渐扩大,推动行业进一步发展。”高春明向《每日经济新闻》记者表示。

    值得注意的是,作为一种主要靠气味在市场立足的行业,其产品应用与情绪直接关联。《2020中国都市女性情绪报告》显示,闻香已成为调节情绪的一种方式,97%的当代都市女性认为,比财务自由更难的是情绪自由。约五分之一的女性会用闻香气的方式来调节情绪,以此获得“情绪自由”。

    在高春明看来,情绪护肤的应用场景探索也将越来越广阔,如昼夜节律、敏感肌修复、抗衰老等,都能包装“情绪护肤”,这对于美妆行业而言也是一个重要转折,当消费逐渐从满足功能的需求到关注个体诉求时,谁能更好地贩卖消费场景及品牌精神,谁就能在护肤的细分赛道中再次弯道超车。

    《每日经济新闻》记者注意到,在国际美妆巨头与奢侈品美妆新品当中,围绕情绪护肤研究的品类越来越多,包括神经美容、芳香护理、肤感体验等,有些甚至在产品视觉包装上都往疗愈系等方向设计。

    图片来源:受访企业供图

    欧睿数据预测,2023年的消费市场中,香氛产品的需求呈现出快速上涨,并于近几年集中爆发,预计至2026年达53亿美元。未来几年,随着消费者需求的变化、产品品质化、个性化,香氛市场的规模将近一步扩大,市场竞争也会更加激烈。

    谈未来:争夺2400亿元市场“话语权”

    “虽然市场前景广阔,但天然香料产量占世界第一的中国在国际主流市场缺乏话语权。”在与《每日经济新闻》记者沟通时,高春明坦言。

    以产自新疆伊犁的上等薰衣草精油为例,高春明向《每日经济新闻》记者表示,经法国机构检验,品质等同于普罗旺斯精油,但价格普遍比国外便宜一半以上。

    这也直接表现在薰衣草精油产出与产值的不匹配上。

    中国新闻网相关报道显示,新疆伊犁河谷是中国最大的薰衣草种植区,与法国普罗旺斯、日本北海道,同为世界薰衣草三大主产地。截至目前,新疆伊犁河谷种植面积逾10万亩。

    “就薰衣草精油原料这一块,有很多产品是出口转内销。过去,我们大部分薰衣草精油等产品都是出口,国外的公司深加工后,生产出高端化妆品。”一位业内人士表示,国外企业把产自新疆的一般的精油,以低成本收购后,到国外转一圈回来,改成国外的牌子,价格可能就要翻倍。

    不过,在上述背景下,国内的相关品牌也在积极布局,从房地产赛道换挡至化妆品、医美赛道的福瑞达,就是其中之一。2020年7月,福瑞达参股新疆伊帕尔汗香料股份有限公司(以下简称“伊帕尔汗”),由此切入精油芳香行业。

    福瑞达2023年半年报显示,伊帕尔汗是一家聚焦薰衣草精油养肤的香料企业。2023年末,福瑞达宣布品牌发展战略由“4+N”(包括颐莲、瑷尔博士、善颜、伊帕尔汗等)升级为“5+N”,从单一美妆主业升级为“生美+医美”双美新生态。

    多品牌战略,也是支撑起福瑞达快速增长的动力来源。据高春明介绍,颐莲与瑷尔博士两大主力品牌为福瑞达化妆品业务贡献了过半营收,而主攻“以油养肤,以香养心”的伊帕尔汗,已成为公司第三大主力品牌。

    “过去,我们有一部分薰衣草精油是出口转内销。”伊帕尔汗一位负责人说,如今,我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,企业必须抓住机遇。

    图片来源:受访企业供图

    香氛市场正进入快速增长阶段。《2023香水香氛消费者洞察白皮书》显示,近年来我国香水香氛行业保持着较高速增长,年复合增长率达21.78%,预计2026年市场规模将达53亿美元。和美国、欧洲等国际市场香水渗透率相比,我国香水渗透率仅为5%,未来提升空间充足。

    相比于精油、香氛赛道本身,其所处化妆品的芳疗市场规模则更为庞大。据中研普华产业研究院数据,从欧美市场经验看来,芳疗产品一般占化妆品市场30%左右份额,中国芳疗产品份额在2019年仅约为1%。基于2024年中国化妆品行业8000亿元产值的预测,按30%计算,芳疗产品行业产值规模将达2400亿元。

    此外,随着数字化转型的推进和线上消费的普及,化妆品行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式。根据国家统计局发布的数据,2023年,社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%。其中,限额以上化妆品类零售总额4142亿元,同比增长5.1%。

    在高春明看来,随着消费者需求的变化,以及产品品质化、个性化,芳香市场的规模将进一步扩大,芳香经济也成为化妆品行业的潜力赛道,但随着入局者的增多,这个细分市场竞争也会更加激烈。

    话机遇:美丽经济遇上政策助力

    随着嗅觉经济不断发展,芳香已然渗入了我们生活的方方面面,在行业处于快速发展通道的当下,其所处的化妆品行业,也越来越受到各地的重视,一个个以政府为主导的美妆产业集群,正在崛起。

    《每日经济新闻》记者梳理官方数据发现,从2000年算起,20年间,我国美妆行业销售额增长25倍,整个产业链发生了创新和迭代,国内涌现出广州、浙江、上海、山东四大美妆行业集聚带。

    “从行业来看,在抖音、天猫这两大销售平台,整个护肤品类目占比都非常高,这逐渐证明了美妆在未来的经济和增长当中取得作用,这也是为什么各地都提出了一个发展化妆品产业美妆产业,甚至像广州、深圳这种互联网做得好的城市,都在发做这个事情。”高春明说。

    如今,越来越多的人开始愿意掏出真金白银为“变美”而付费。其中,值得关注的是,国货美妆能拓展的市场空间还在不断增大。

    《2023年中国化妆品年鉴》显示,2023年国货美妆销售额同比增长21.2%,市场份额达50.4%,首次超过外资化妆品品牌。而在这一领域中,“原料”的重要性也逐渐凸显,据未来迹统计数据,2023年美妆原料相关融资27起,数量超出护肤、彩妆和医美服务类等各领域之和,“新原料竞争大战”渐趋白热化。

    面对千亿级别市场,化妆品原料的重要性不言而喻。在高春明看来,“一种原料的开发与增长,在这个行业能拉动其他几个行业的同时增长。”

    以化妆品消费大省山东为例,据《济南日报》2023年11月相关报道,山东化妆品生产企业191家,其中济南高新区就有30余家,济南是全球最大的透明质酸原料生产基地,以透明质酸为基础现已形成涵盖原料、医药、化妆品、美妆器械及其他衍生物生产、研发、销售的完整产业链条。

    在行业处于快速发展通道的同时,化妆品企业也不断迎来政策“大礼包”。《每日经济新闻》记者梳理发现,自2022年以来,包括深圳、上海、广州、北京、成都等地,都出台了与推动化妆品产业高质量发展有关的政策。

    比如,2023年9月,北京市人民政府官网发布了由北京市商务局等9部门联合印发的《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》,围绕营造创新生态、创新监管模式、培育产业集群、强化消费引领和健全保障机制等5大方面,共提出21条发展措施。

    值得注意的是,相比于各地出台的相关政策,今年政府工作报告中关于国货“潮品”的表述,也足以增加国产品牌的信心。

    今年《政府工作报告》中“2024年政府工作任务”部分明确,培育壮大新型消费,实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

    福瑞达在其2023年年报中提到,随着我国经济发展进入新常态,化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一,受到了消费者的广泛关注,其行业景气度总体高于其他消费品。

    “在美妆行业,从2023年起,国内品牌已经与国外品牌平分秋色。”高春明向《每日经济新闻》记者表示,按日本、美国、韩国的经验,随着国家经济的发展、文化的提升,本土品牌能占到70%以上。

    在高春明看来,未来细分领域的竞争会更加激烈,根据国内化妆品产业链优势,以及消费者的心理建设和需求建设,其认为中国肯定会出现国际美妆品牌,“就像我们的手机,我们的汽车一样,肯定会有一些质量”。

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    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

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