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    黄仁勋的野心,不止于“AI核弹”!“AI工厂”概念剑指2500亿美元蓝海

    每日经济新闻 2024-03-24 07:24

    每经记者 李孟林    每经编辑 兰素英    

    图片来源:视觉中国

    在硅谷的心脏地带,加州圣何塞会议中心,一场令人期盼的科技盛宴本周在这里上演。

    当地时间3月18日,英伟达CEO黄仁勋身着标志性的黑色皮夹克,登上万人体育场,宛如一位摇滚巨星。“欢迎来到GTC大会。希望你们意识到这里不是演唱会,而是一个开发者大会。”他在开场时不无幽默地说道。实际上,对于英伟达GPU技术大会(GTC),业界一直将其誉为“AI界的伍德斯托克音乐节”,只是在这场盛会上,跃动的音符是芯片、算法、计算机架构和数学等内容。

    作为AI时代的“卖铲人”,英伟达在GTC大会上亮出了不少“黑科技”。其中,基于Blackwell架构的全新GPU芯片,性能是上一代的4倍,能效提升25倍,可谓“最强AI芯片”。全新AI微服务提供从应用软件到硬件编程的一站式服务,在硬件、软件和系统上全栈布局。

    更值得注意的是,黄仁勋在演讲中不断提到了“AI工厂”的概念,希望企业能站在不同的思维来考虑数据中心和AI工具。他认为,世界已经在新一轮工业革命的开端,这场工业革命里输入的原材料是数据,出来的则是有价值的数据令牌(digital tokens),处理和提炼数据的中间环节就是数据中心。据黄仁勋估计,这将是一个年规模达2500亿美元的市场。

    AI盛会亮点多:“最强AI芯片”Blackwell、人形机器人、Vision Pro数字孪生

    2016年,黄仁勋当着马斯克等一众OpenAI元老的面,亲手把第一台由GPU芯片组成的DGX-1超级计算机送给OpenAI。如今,所有卷入大语言模型和生成式AI竞争的公司,都在争夺英伟达的GPU芯片。毫无疑问,在这一轮生成式AI热潮中,英伟达是背后关键的“卖铲人”。

    在本周的GTC大会上,黄仁勋不负众望,亮出了一系列“黑科技”,再度引爆AI界。

    图片来源:每经制图(资料来源:据公开资料整理)

    在这场科技盛会中,黄仁勋正式公布“AI核弹”:基于Blackwell架构的GPU芯片。Blackwell GPU的训练性能是上一代Hopper GPU的4倍,推理性能是30倍,能源效率是约25倍。英伟达GPU性能提升之快,让英伟达高级科学家Jim Fan直呼“新的摩尔定律”已经诞生。

    打个比方,如果要训练1.8万亿参数的模型(GPT-4的规模),用Hopper架构的芯片来训练,可能需要8000个GPU,消耗15兆瓦电力,需要90天左右。如果用Blackwell,只需要2000个GPU,4兆瓦的电力,能耗大幅降低。

     
    图片来源:Jim Fan@X.com

    业界预计,将采用Blackwell系列芯片的公司包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、特斯拉和xAI。黄仁勋透露,新GPU的价格为3万到4万美元,这无疑将进一步推动英伟达的营收。

    英伟达还推出了NIM(英伟达推理微服务),提供从应用软件到硬件编程的一站式服务,让开发者可以轻松构建和部署AI应用,加速AI技术的落地应用。

    除此之外,英伟达还展示了一系列酷炫的AI运用场景,如用来预测蛋白质结构的 ESMFold、人形机器人基础模型 Groot 和人形机器人芯片 Jetson Thor ,与比亚迪合作的车载计算平台, Omniverse平台上的苹果Vision Pro应用和地球气候的数字孪生等。

    本次GTC大会也得到了华尔街的热捧。摩根大通分析师Harlan Sur认为,Blackwell架构巩固了英伟达在AI领域的主导地位,比竞争对手“仍领先一到两步”。美国银行分析师Vivek Arya表示,基于Blackwell的GPU产品“训练性能前进一步,推理性能实现飞跃”,维持1100美元的目标价和“买入”评级。

    高盛分析师Toshiya Hari则认为,英伟达强大的创新能力和广泛的客户关系将推动其持续增长,在未来的竞争中继续保持优势地位,并让竞争对手感到压力,因此Hari将其目标股价从875美元上调至1000美元。

    截至发稿,英伟达本周上涨7.35%,今年开年以来累计涨幅为95.75%,而2023年全年涨幅为239%。

     

     
    图片来源:谷歌财经

    不只卖芯片,英伟达看中的是2500亿美元的大市场

    “我们真正卖的不是芯片。芯片本身不能工作,需要构建成一个系统才能运行。”在Blackwell芯片的超强性能引发热议之际,黄仁勋却在GTC大会期间不断强调这一点。“英伟达为AI构建了整个数据中心,只是将其分解成了各个部分,其中一些部分适合你的公司。”

    在黄仁勋看来,英伟达的市场机会不在于GPU芯片,因为很多公司也在开发GPU。英伟达真正的竞争优势在于将芯片、软件、算法引擎、安全技术、芯片间通信等统合到一起的数据中心解决方案。

    “数据中心正在快速走向加速计算(指利用专用硬件以超越 CPU 常规计算效能的高效计算处理),这是每年价值2500 亿美元的市场,并以每年20%至25%的速度增长。这主要是由于AI方面的需求,而英伟达将占据重要的份额。”黄仁勋表示。他同时称,这是英伟达市值能在9个月里从1万亿美元升至2万亿美元的底气。

    黄仁勋如此重视数据中心业务,是因为他认为数据中心将在新的工业革命中发挥中心的作用,因此他在GTC大会期间反复强调,要用“AI工厂”的思维来理解数据中心。

    黄仁勋用电力工业革命作类比来阐释“AI工厂”:上一次工业革命中输入的是水,产出来的是电,而在数据中心房间里发生的工业革命,其原材料则是数据,经过处理后输出的是数据令牌,“这种令牌是看不见的,会分布在世界各地。非常有价值。”

    业内人士认为,黄仁勋所谓的“AI工厂”,其实类似于国内智算中心的提法,是为AI大模型、AI应用等提供计算力的新型“发电厂”,而非传统上存储和管理数据的设备。

    黄仁勋之所以反复强调“AI工厂”的概念,实际是希望企业将数据中心看成赚钱的单元,而非单纯的设备投资,从而促使更多企业加快部署英伟达的服务。“数据中心曾被视为公司的成本中心和资本支出,你会认为它是一项成本。然而,工厂是另一回事,它能够赚钱。生成式AI的新世界将产生一种新形式的工厂。”他补充道。

    随着生成式AI的爆火,数据中心业务已经成为英伟达的主要增长点。今年2月发布的最新一季财报显示,数据中心业务扛起了英伟达当季83%的营收,同比增长409%至184亿美元。这一增长与大模型训练和推理对英伟达Hopper GPU架构的需求密不可分,而随着Blackwell GPU的面世,英伟达有望继续牢牢占据AI“卖铲人”的地位。

    在GTC大会期间,戴尔宣布与英伟达一起共建戴尔“AI工厂”,升级自家旗舰的PowerEdge XE9680伺服器来支持英伟达的最新GPU架构。联想集团也与英伟达宣布合作推出全新混合人工智能解决方案,将为开发人员提供刚刚发布的NVIDIA微服务,包括NVIDIA NIM和NeMo Retriever。微软CEO纳德拉亦表示,将在微软的全球数据中心采用 GB200 Grace Blackwell 处理器,助力世界各地的组织实现 AI 落地。

    在英伟达股价狂飙之际,华尔街所有人都关心的问题是,英伟达还能涨多少,到底有没有泡沫。在看多者眼里,这一轮AI热潮才刚刚开始,英伟达将继续增长。

    WedBush证券的著名分析师Dan Ives在发给《每日经济新闻》记者的评论邮件里表示:“英伟达‘黄金’GPU开启的波澜,已在科技界引发了未来数年的开支浪潮。在这场第四次工业革命里,随着企业和消费者使用场景在全球扩散,我们预计接下来的十年里AI开支将达到1万亿美元。当前,对AI的需求是无可争议的,微软、谷歌、亚马逊、甲骨文、Meta都在AI转型投资上有着惊人的资本支出数字,而英伟达正是领导者。”

    近期而言,Dan Ives认为2024年企业的IT预算中AI相关的支出将占8%到10%,而2023年这一数字还不到1%。

    另外值得一提的是,在英伟达GTC大会期间,除了黄仁勋的主题演讲,美国国家工程院院士、斯坦福大学首位红杉讲席教授李飞飞和OpenAI 首席运营官Brad Lightcap等嘉宾也带来了精彩的分享,探索 AI、加速计算等领域的突破性进展。

    图片来源:每经制图(资料来源:根据公开资料整理) 

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    封面图片来源:视觉中国

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