新能源早间快报｜碳酸锂期货昨盘中再度大跌5%；光伏组件尺寸走向统一；硅料成交价迫近6万元/吨

1、传艺科技收监管函

传艺科技（002866.SZ，股价22.52元，市值65.2亿元）因信披不准确、风险提示不充分被深交所下发监管函。公司曾披露与某全球知名汽车制造商子公司的订单，但后续能否获得大批量订单存在重大不确定性；同时，公司称钠电池业务大额在手订单充足，但其中一笔大额在手订单已超出约定交货时间3个月，且后续执行存在不确定性的风险。

点评：传艺科技作为行业领军企业，其信披不准确、风险提示不充分的行为可能对投资者信心产生负面影响，同时也对公司声誉造成损害。希望公司能吸取教训，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。

2、碳酸锂期货昨盘中再度大跌

碳酸锂期货盘中一度大跌5%，短短三个月时间，碳酸锂期货价格下跌超40%。归根结底，期货市场下跌也是因为碳酸锂现货较为疲软的消费需求。目前面临的12万元/吨的整数关口已经跌破了部分企业外购矿的成本线。

点评：碳酸锂期货价格的大幅下跌反映了市场对碳酸锂需求的疲软，同时也可能受到机构做空等因素的影响。这对于整个新能源产业链的投资情绪和市场预期都可能产生不利影响。

3、光伏尺寸之争画上休止符，中版型矩形硅片组件明年将大幅替代

9家一线组件厂商针对新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm组件标准化尺寸达成共识，并发布了联合倡议。进入11月，关于矩形硅片组件的消息也越来越多，通威股份（600438.SH，股价26.57元，市值1196.17亿元）推出了G12R系列组件，正泰新能确认ASTRO N7组件将于明年一季度实现量产，天合光能（688599.SH，股价29.59元，市值643.16亿元）也签订了新的供货协议，将在未来5年向丸红澳大利亚公司供应1.5GW矩形硅片组件。矩形硅片组件的密集问世意味着，在中版型领域，行业持续近四年的最优光伏尺寸之争即将画上休止符。

点评：光伏尺寸走向统一有利于行业的协同发展，降低生产成本和提高生产效率。未来几年内，矩形硅片组件有望在市场上占据主导地位，为光伏产业带来新的增长点。

4、亚厦股份：全资子公司签订1.4亿元光伏建筑项目合同

亚厦股份（002375.SZ，股价5.08元，市值68.07亿元）公告，全资子公司亚厦幕墙近期与京耀新能源签订了《北京通州区大运一号绿色低碳综合能源示范项目建筑幕墙工程施工合同》，合同暂定总价为1.4亿元。

点评：亚厦股份在光伏建筑领域的业务拓展有助于公司多元化发展，提高盈利能力。随着光伏产业的持续发展，相关企业的市场空间将进一步扩大。

5、硅料成交价迫近6万元/吨 光伏产业链各环节加速迈向NP同价

中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，本周N型硅料成交均价为6.88万元/吨，环比下跌3.23%。单晶致密料成交均价为6.22万元/吨，环比下跌2.81%，值得注意的是，致密料成交价格下限已触及6万元/吨。硅业分会分析说，从硅料目前价格和行业平均成本推断，硅料厂商仍有约5%-10%的利润空间。不过，由于工业硅价格有望在低位维持稳定，工业硅价格对多晶硅价格的支撑作用将愈发显著。

点评：硅料价格的下跌反映了市场供需关系的调整以及上下游企业的博弈。虽然短期内硅料厂商仍有利润空间，但长期来看，随着市场竞争加剧和技术进步，硅料价格可能会进一步下降。对于光伏产业链上的企业来说，降低成本、提高竞争力是关键。