盛美上海涨超18%,中微公司、兴森科技、芯源微等多股上涨,半导体设备ETF(159516)涨超3.8%,成交额超6700万元。
消息面上,A股半导体设备巨头盛美上海9月27日晚间“晒订单”,目前公司在手订单总金额约68亿元,超过去年营收规模2倍。
机构表示,半导体行业基本面在下半年有望触底,行业估值调整的时间和幅度都较为充分。当前终端需求逐渐回暖,全球及中国智能手机出货量同比增速回升,此外AI为行业带来新的增长动能,中长期相关产业链或将受益需求增长。后续行业整体下行空间或有限,景气周期拐点有望显现。而从历史来看,二级市场行情表现往往领先于基本面的周期变化,当前或为较好的低位布局窗口期。
中长期看,在政策支持下,半导体设备和材料“卡脖子”难题有望攻克,半导体上游是具备成长性和想象空间的投资主线,可以关注半导体设备材料ETF(159516)的布局机会。
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