随着近日来国内房地产政策优化，叠加城中村改造与公共设施的建设更新，势必会对基建与房地产领域投资起到一定促进作用，加之2023年国内挖掘机更新需求触底，工程机械设备或将迎来更新换装的高峰期，工程机械行业的国内市场需求有望筑底反弹。
而放眼国外市场，根据海关公布数据显示，截至7月末，我国今年工程机械进出口贸易额为306.36亿美元，同比增长18.1%；工程机械中规模占比最大的挖掘机品类，2020年至2022年出口销量增速分别达到30%、97%、60%，海外市占率不断提升。国际市场需求仍保持强劲韧性，成为工程机械行业增长的重要动力。
工程机械作为装备制造业的重点产业之一，属于国家政策支持的先进制造领域，是我国经济发展的重要支撑。在国际和国内市场双轮驱动下，工程机械行业有望筑底上行。融资租赁兼具“融资+融物”的优势，与实体经济结合紧密，可有效盘活企业存量资产，为工程企业购置新设备及设备升级改造提供支持，和工程机械产业结合具有先天优势。
古语讲“量腹而受，量身而衣”。对于融资租赁公司而言，开展工程机械业务，机遇与挑战并存，需从租赁物、合作方、信息技术三个维度出发，把控关键环节核心风险。
工程机械行业具有明显的“融物”属性。租赁物是开展工程机械业务的重要抓手，对租赁物的准入判断、设备价值的合理性确认以及资产安全性管理是防控风险的重中之重。
优选头部厂家主流品牌设备。工程机械设备主要包含挖掘机械、铲土运输机械、叉车、压实机械、路面施工及养护机械、高空作业机械等用于工程建设施工的相关设备，其种类繁多，拥有20大类、109组450种机型、1090个系列、上万个型号的产品。融资租赁公司开展业务时，在满足租赁物适格性的前提下，应优选各细分品类的头部厂家和主流品牌，并选择使用年限较短、作业状态良好、可长期独立完整定点作业的租赁物。
形成专业的租赁物价值评估体系。目前，市场上并无权威、统一的工程机械设备评估标准。根据行业经验，工程机械设备价值通常可通过计算基本价和调整价的方式进行初步评估：基本价通过设备的使用时间、折旧率、残值来确定；调整价为考虑可能影响设备价值的发动机、液压系统、电控系统、工作装置、行走部分、回转装置、机身内部、整体外观八大因素后扣除的价值。其中，发动机与液压系统为工程机械设备价值评估的重点考察项。
上述价值评估是以设备的技术状况鉴定为基础的。设备在正常使用和作业过程中，一般都会产生以下三类问题：一是实体损耗，包括磨损、疲劳和变形等。二是技术条件恶化，包括动力性、经济性、安全性和可靠性等。三是出现各种外部症状，包括润滑不良、油漆剥落、车身开裂、连接松动和渗漏严重等。在评估租赁物价值的过程中，应通过多种方式尽可能获得设备的市场信息，了解设备的实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，并考虑可能引起贬值的各种因素，如设备改变使用地点、用途，设备拆除、运输、安装、调试等，充分评估其对价值的影响，从而更准确地确认租赁物价值。
融资租赁公司在开展租赁物价值确认工作时，应形成独立、专业的租赁物价值评估体系，通过线上鉴定与实地调研相结合的方式，按照上述方式进行初步价值评估，并参考中国资产评估协会的《资产评估准则—机器设备》、湖南省工程机械二手设备出口行业联盟发布的《工程机械二手设备评估标准》等文件，同时运用专业第三方评估机构结果、厂商及经销商等积累的数据经验等，交叉验证设备价值。
开展租赁物资产安全及余值跟踪。随着信息科技及物理监控手段的提升，工程机械物理监控及回收处置等方面日臻完善。为了更好地“以物控权”，在租后管理环节，可以通过在租赁物上安装专属GPS或其他类似监控装置，实现对设备使用情况及工程量等数据的实时监控，以便融资租赁公司动态掌握设备余值情况；与此同时，若出现数据异动情况及时反馈预警，必要时可直接对设备进行追踪和停机控制，确保租赁资产的安全性。
搭建合作方风控模型，精准绘制客户画像。工程机械业务的承租人主要以小微企业和自然人客户为主，客户群体较为分散，业务模式为厂商及经销商等渠道商按照融资租赁公司提供的风险偏好要求初筛后推荐客户，融资租赁公司根据自身风控要求进行复核及审批后，对客户进行放款。
因此，筛选优质渠道商是把好准入关口的重要环节。一方面，渠道商是业务进件的引流方，是导入客户第一道关口，需从行业排名、机构声誉、行业经验、业务经营情况、风险管理体系、人员团队素质、IT系统建设、资产管理能力等多维度综合评估渠道商资质。其中，渠道商的核心管理团队工程机械行业从业经验与业务稳定性应作为考察重点。另一方面，部分业务将要求厂商、经销商等提供逾期垫付及回购担保以缓释项目风险，需考虑合理的授信额度，以匹配渠道商的实际担保能力。
同时，融资租赁公司应把握行业发展规律，深入理解厂商、渠道及客户的实际需求，并根据承租人的地域、从业经验、业务运转情况、信用记录等，绘制精准的客户画像，搭建完善的终端客户风险评估模型。针对不同资质的渠道商、承租人以及租赁物件，匹配不同的商务要件，进行分档分层管理，制定有竞争力且风险可控的产品方案。
加强全流程监控，形成合作方动态管理机制。对渠道商和承租人等合作方的管理并不仅限于导入客户和审批放款等租前环节，需根据内外部环境变化以及承租人的还款情况对合作方进行动态管理。
承租人管理方面，根据承租人逾期情况、GPS监控情况进行数据分析，定期对数据异动明显的承租人进行租后回访，跟踪了解承租人目前的经营情况、财务状况、设备使用情况等信息，有必要的及时预警，开展相应的应对措施。
渠道商管理方面，应根据业务实际开展情况进行额度控制和动态管理。渠道商资质、排名等情况需定期进行更新，授信限额根据最新排名进行调整，关注渠道商有无因授信降档的情况。同时，及时跟踪渠道商进件的质量，从进件通过率、逾期率、平均逾期天数、损失率等方面对合作渠道进行动态评估，发现合作方无法继续满足准入条件的，应当及时终止合作。
工程机械业务具有单体金额小、交易分散、对审批效率要求高等特征，同时需要有完善的风控模型和精准的客户画像。融资租赁公司开展此类业务，需要建设完备的线上系统，将信息技术嵌入渠道商授信、业务进件、审查审批、放款审核、租后管理等各个环节，实现标准化审批，提升流程管理质效，建立全流程的风险把控能力。
融资租赁公司应将信息科技作为有效的手段工具，采取线上与线下相互验证的模式。在工程机械的业务场景下，将系统用于各个流程环节，随着线上客户数据的不断积累，反向持续地对风控模型工具进行优化。一方面通过线上点对点的撮合完成信息匹配，再结合线上大数据风控技术，通过对过往数据的分析，评估客户还款能力和还款意愿。另一方面，依托线下的实地调研和考察，验证数据模型的可靠性，进而不断修正线上模型。
信息科技的应用，能有效助力融资租赁公司从简单被动的控制风险延伸扩展到主动的管理风险，做到见之于未萌、识之于未发、治之于未乱，实现风险管理闭环。
（本文来源于中建投租赁作者：张媛）
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