东吴证券给予金山办公买入评级，业绩坚韧好于预期，信创/AI催化在即

每经AI快讯，东吴证券08月23日发布研报称，给予金山办公（688111.SH，最新价：372.46元）买入评级。评级理由主要包括：1）中报业绩好于预期，云业务高速增长、云占比进一步提升；2）C端订阅：年费化持续提升ARPU，会员体系变革H2有望见效；3）B端订阅：上半年高速增长，下半年受益行业信创有望进一步提速；4）B端授权：党政信创大规模招标临近，新一轮业绩弹性在即。风险提示：产品迭代不及预期，付费转化不及预期，行业竞争加剧，下游IT支出低于预期。

AI点评：金山办公近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为450.52元，与最新价372.46元相比，高78.06元，目标均价涨幅20.96%。

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(记者 蔡鼎)

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