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天风证券副总裁、研究所所长赵晓光指出,智能手机从5月份开始到未来依然是一个被严重低估的行业,行业“内卷”结束了,没有人再扩产了,没有人做资本开支了,没有库存,没有扩张,业绩、估值均处于历史相对底部。AI大模型所带来的革命是未来经济发展最根本的生产力,更是最根本的生产关系。如果放大到几十年的周期看,我们现在处在前一个科技革命的结束和新一轮科技革命的开始,这个周期很难指望花一两年就全部演绎完,需要10年的周期或者更长的周期来实现。
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