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    百亿私募上半年业绩出炉!但斌旗下产品夺冠,收益达79.85%

    每日经济新闻 2023-07-04 20:22

    每经记者 杨建    每经编辑 肖芮冬    

    A股2023上半年行情已收官,沪指冲高回落,涨幅3.65%,而创业板指上半年累计下跌5.61%。市场风格快速切换,行情极端分化,不少个股翻倍,也有不少个股表现惨淡。而对于私募机构来说,极其考验私募基金经理的投资能力。

    值得关注的是,有一批百亿私募大佬在今年上半场的业绩竞赛中脱颖而出——私募排排网数据显示,上半年,东方港湾、银叶投资、正圆投资、和谐汇一资产、大禾投资等百亿私募位居前五。其中,但斌旗下一只产品年内净值涨幅高达79.85%,位居百亿榜首。

    但斌旗下产品V型反转,业绩位居百亿榜首

    刚刚过去的上半年,A股市场极端分化,踩对赛道的投资者赚得盆满钵满。在这样的行情下,更加考验私募基金经理的投资能力,而有一批百亿私募大佬在今年上半场的比赛中脱颖而生,取得了亮眼的业绩回报。其中,但斌旗下产品可谓是V型反转——截至6月30日,东方港湾麒庭一号披露的最新单位净值为1.7050元,上半年收益79.85%,业绩位居百亿榜首。据了解,该产品投资范围涵盖A股+港股+美股,前期美股对净值贡献较多。

    从但斌的微博动态来看,近期他对特斯拉、英伟达尤为关注。6月21日,但斌微博发布对于美股收盘的关注:“美股收盘,无视三大指数齐跌,特斯拉、英伟达涨势不停。”之后,但斌还转发了文章《ChatGPT对机器人学来说意味着什么?》。6月16日,但斌转发了一条文章,其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。

    值得注意的是,但斌旗下的其他私募产品也出现了明显反弹,但斌管理的东方港湾价值投资9号今年上半年收益45.33%,东方港湾价值投资15号1期的收益也在42%以上。

    去年私募大佬但斌一系列的操作,让不少投资者直呼“看不懂”。去年3月,但斌被质疑空仓,虽然规避了市场下跌,但错过了4月底开始的A股反弹。之后但斌在美股市场加仓,不过当时特斯拉大跌,东方港湾麒庭一号的净值也出现断崖式下跌——该产品2022年11月净值下跌了8.48%,此后在12月(截至12月23日)该产品净值更是大跌33.22%。而在此期间,特斯拉股价也受挫明显。后期,随着特斯拉股价的企稳回升,该产品净值出现了明显的V型反转,净值曲线走势和特斯拉的股价表现雷同。

    此外,该公司旗下还有私募基金经理业绩出现反转。比如任仁雄管理的东方港湾春风三号,今年上半年收益超43%;其管理的东方港湾春风一号上半年也取得了超40%的收益。不过从单位净值来看,上述产品也在前期经历了净值大跌。

    百亿私募排名中,银叶投资是债券型私募,但公司旗下基金经理陈刚管理的股票型产品银叶曜盈3号,上半年收益达到37%。

    另外,排名第三的是廖茂林管理的正圆沧海1号,上半年收益21%;排名第四的是和谐汇一资产旗下的和谐汇一高端制造,上半年收益超18%;第五名的是胡鲁滨管理大禾投资-掘金1年期第2期,上半年收益17.85%;业绩排名靠前的还有睿郡资产王晓明、董承非,康曼德资本丁楹,望正资本王鹏辉,盘京投资庄涛,仁桥资产夏俊杰,宁泉资产杨东,重阳投资裘国根等。

    布局下半场:股票私募低位抢筹,百亿私募最积极

    私募机构能否把握住优质个股,上市公司调研是掌握个股基本面的重要方式,在今年上半年的行情背景下,要想取得好的业绩也是不容易的,大批私募开足马力调研上市公司。

    据私募排排网统计,上半年有超过3500家私募参与了上市公司调研,调研次数合计近5万次,上半年调研次数居前的百亿私募有12家。其中,淡水泉、高毅资产等上半年调研最为勤奋,调研个股数量均超300,调研总次数分别为579次、523次。

    值得注意的是,从私募调研方向来看,私募调研主要聚焦在创业板、科创板。数据显示,上半年上证主板的个股被调研了3889次,创业板个股合计被调研11230次,科创板个股合计被调研12624次。整体看来,创业板、科创板的上市公司更受私募机构调研偏爱。而今年上半年,主要是科技股行情为主,创业板大多是高科技、高成长企业。从行业分布来看,超过一半的公司都与AI概念相关。

    上半场刚过去,私募大佬又紧锣密鼓布局下半场。私募排排网组合大师数据显示,端午节前3个交易日,股票私募逆势抄底,截至6月21日,股票私募仓位指数为79.99%,其中满仓(80%)股票私募占比为58.73%,中等仓位的股票私募占比31.51%,低仓股票私募占比不到10%。从百亿私募的仓位来看,满仓的百亿私募占比达61.46%,中等仓位百亿私募占比33.23%。另外,在加仓的私募机构中,百亿股票私募加仓力度最大,同时也是仓位最高的,仓位指数创出近8周新高。

    对于后期市场,天朗资产总经理陈建德在微信中告诉记者,进入7月,市场预期经济刺激政策会出台,使市场对经济复苏有较好期待。所以,7月以来的市场有不错上涨。对于后市,得紧密跟踪经济刺激政策的实质性落地,以及美国财长访华后是否有实质性的改善。对于市场,在上述两大因素没确定性落地前,市场或许不容易连续大涨。同时,上证指数在3200点附近有较强支撑,即使两大因素没明显好转,但大跌空间与可能性都不大。

    排排网财富研究部副总监刘有华在微信中告诉记者,随着央行发声坚决防范汇率大起大落风险,利好股市行情,北上资金有望重返A股。随着经济的持续温和复苏,有望对A股形成支撑。而且叠加7月进入到上市公司中报业绩披露周期,主要看好以下几个方向:其一,光伏硅料价格已跌至二三线厂家成本线,市场预期价格基本见底,当前位置光伏板块具有较高的性价比;其二是复合铜箔行业近期获得了首张产业订单,产业迎来爆发元年,也值得关注;其三,中报行情即将启动,中报业绩大幅超预期或者存在业绩预期差的板块和个股值得关注;其四,半导体自主可控有望加速,看好半导体芯片板块的机会。

    封面图片来源:视觉中国-VCG41184154345

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