华兴资本控股有限公司(股份代码:01911.HK)公布2022年度管理报告,集团全年总收入及净投资收益为15.9亿元(人民币,下同),其中下半年总收入及净投资收益为10.7亿元,较上半年增长109.8%。
同时,华兴资本持续优化经营和成本结构,在2023年第一季度对银团贷款进行了主动清偿从而进一步降低负债水平,降低财务成本。
投资管理业务方面,2022年分部收入及净投资收益8.5亿元,占集团总收入53.4%,主要由于稳步提升的管理费收入及加速入表的超额收益提供的有力支持。尽管市场募资环境严峻,集团产生管理费的资产管理规模(AUM)仍增至269亿元。期内,集团加速实现附带权益入表,入表附带权益(Carried Interest)4亿元,显著高于往期水平。累计未实现附带权益仍有37亿元(净附带权益11亿元),其中近半数来自2013-2015年募集的基金,预计会成为未来资管业务收入以及集团业绩的重要来源之一。集团积极进行基金项目退出,金额共计67亿元,截至期末资管业务总AUM约429亿元。
投资银行业务方面,2022年分部收入及净投资收益4.2亿元,其中股票销售交易佣金收入贡献占比增至31.9%。期内华兴作为联席保荐人完成2单港股IPO项目(汇通达和创新奇智),尽管2022年私募股权市场活跃度持续历史低位,华兴依然继续保持在私募融资领域市场第一的地位,完成国家电投、Unity、速腾聚创、昆仑芯、远程、跨越速运、凯莱谱等明星项目的私募融资、分拆与并购。
华兴证券投行业务于2022年实现1.3亿元收入,创历史新高。期内完成2单A股IPO项目,包括作为保荐人及主承销商完成宏景科技A股IPO,以及作为联席主承销商完成经纬恒润A股IPO;此外还有1单可转债获批文,2单IPO获受理。
财富管理业务方面,截至期末,具有华兴特色的另类资产规模持续扩大,占总AUM比例增至56%,综合费率亦有所提升。财富业务力争成为另类投资的首选财富平台,相信可与投资银行及投资管理业务实现协同效应。
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