惊喜还是惊吓？ 马斯克一席话，几家欢喜几家愁

投基Z世代，Z哥最实在。

今天，全球关注度最高的话题，无疑是特斯拉投资者日，马斯克开启的“宏图”计划第三篇章。

实际上，并不是今天才开始关注，两三天前，市场就已经在纷纷猜测，马斯克将在投资者日上具体公布怎样的计划。因为，马斯克的一举一动，特斯拉的每一次重大发布，总能给市场带来超乎想象的机会。比如此前的机器人，储能等等。这一次，同样如此。

不过，今天总体来说，马斯克没有给市场带来多大惊喜，反而是惊吓更多一些。

目前，关于此次特斯拉投资者日活动的具体内容，相关的报道已经很多了。Z哥也不用去全文照搬，抓住其中几个对股市影响较大的要点分享给大家。

此次特斯拉投资者日的主要内容，大致分为三个部分。

1）宏观层面，怎样才能将地球转化为可持续能源的生产和使用；

2）特斯拉对全球的贡献，逐个职能部门的汇报；

3）讨论这一切对整个特斯拉意味着什么。

在第一部分的宏观层面内容中，马斯克提到，电气化经济比目前的燃烧经济更加具备可持续性。因此，需要大量的储能支撑，特斯拉粗略估算需要240TWh的储能，30TW的可再生能源，10万亿美元的制造投资。

马斯克表示，将家庭、工业供暖转换为热泵，减少22%化石燃料使用，6TWh储能+5TW风光+3000亿美元投资。

其中，就是“热泵”这个词，引发了今天A股市场上资金对热泵概念股的炒作。这里所说的热泵，指的是空气能热泵，就是利用空气中的热量来产生热能，能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水、冷暖需求，同时又以消耗最少的能源完成上述要求。

A股市场上，热泵概念股龙头日出东方直接一字板涨停，大元泵业、泰福泵业、申菱环境、冰山冷热等都有不错表现。不过，到了下午，除了日出东方、大元泵业外，其他多数都冲高回落。

从热泵概念股今天的表现不难看出，市场对于这个题材，似乎并不太感冒，短期看，更多还是情绪化的反应。

继续看马斯克在特斯拉投资者日上公布的内容，Z哥发现更多的似乎还是让投资者对某些板块感到失望。

比如碳化硅，马斯克表示，在下一代的动力总成中，减少75%碳化硅，整个生产过程中车辆的碳排放足迹减少50%。我们认为，每一辆车的总成本综合下来计算能够减少1000美元。

而今天，碳化硅板块遭遇重挫。其中，天岳先进下跌超过10%，东尼电子跌停，天富能源、晶盛机电等个股都有较大跌幅。

基本面上，天岳先进是国内领先的宽禁带半导体(第三代半导体)衬底材料生产商,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售,产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在5G通信、电动汽车、新能源等领域具有明确且可观的市场前景,是半导体产业重要的发展方向。公司今日对媒体表示，对于特斯拉下一代平台减少75%碳化硅，公司暂时无法衡量其影响。

今日跌停的东尼电子，公司也是碳化硅衬底供应商，今年1月其子公司东尼半导体签订大单，将在2023年向T客户交付13.5万片6英寸碳化硅衬底，2024年和2025年还将分别交付30万片和50万片。

今天，马斯克一席话，未来将减少75%碳化硅，这对A股碳化硅概念股无疑带来较大打击。

此外，今天稀土永磁板块也遭遇了马斯克的惊吓。

今天，整个稀土永磁板块表现低迷，金力永磁，大地熊、中科三环、中国稀土、广晟有色、正海磁材等都有较大跌幅。

马斯克说，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电机。这一席话，引发了市场不小的争议。

因为稀土元素是电动汽车供应链中的一个重要关键点，因为很难确保稀土的供应，尤其是美国所使用的稀土几乎全部依赖进口——这对于特斯拉来说很重要。

在元素周期表上，“稀土元素”是下图中用红色标出的元素——镧系元素，加上钪和钇。虽然被称为“稀土”，但稀土元素实际上也并非稀缺，地球上钕的含量大约是铜的三分之二。

业内人士指出，电动汽车中的稀土元素通常用于发动机（而不是电池），常用的是钕，是用于扬声器、硬盘驱动器和电动机的强力磁铁。镝和铽通常用作钕磁体的添加剂。稀土元素并不适用于所有类型的电动汽车电机，一般只在直流电机中使用。

不过，特斯拉最初在其车辆中使用的，是不需要稀土元素的交流感应电机，但当Model 3上市时，特斯拉默默地推出了一款新的永磁直流电机，并最终在其他车型上也使用了这一款电机。

如果未来特斯拉不使用稀土，也就意味着特斯拉可能将在电动汽车中重新使用交流感应电机。

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