每日经济新闻

    惊喜还是惊吓? 马斯克一席话,几家欢喜几家愁

    每日经济新闻 2023-03-02 17:17

    今天,全球关注度最高的话题,无疑是特斯拉投资者日。不过,今天总体来说,马斯克没有给市场带来多大惊喜,反而是惊吓更多一些。

    每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

    投基Z世代,Z哥最实在。

    今天,全球关注度最高的话题,无疑是特斯拉投资者日,马斯克开启的“宏图”计划第三篇章。

    实际上,并不是今天才开始关注,两三天前,市场就已经在纷纷猜测,马斯克将在投资者日上具体公布怎样的计划。因为,马斯克的一举一动,特斯拉的每一次重大发布,总能给市场带来超乎想象的机会。比如此前的机器人,储能等等。这一次,同样如此。

    不过,今天总体来说,马斯克没有给市场带来多大惊喜,反而是惊吓更多一些。

    目前,关于此次特斯拉投资者日活动的具体内容,相关的报道已经很多了。Z哥也不用去全文照搬,抓住其中几个对股市影响较大的要点分享给大家。

    此次特斯拉投资者日的主要内容,大致分为三个部分。

    1)宏观层面,怎样才能将地球转化为可持续能源的生产和使用;

    2)特斯拉对全球的贡献,逐个职能部门的汇报;

    3)讨论这一切对整个特斯拉意味着什么。

    在第一部分的宏观层面内容中,马斯克提到,电气化经济比目前的燃烧经济更加具备可持续性。因此,需要大量的储能支撑,特斯拉粗略估算需要240TWh的储能,30TW的可再生能源,10万亿美元的制造投资。

    马斯克表示,将家庭、工业供暖转换为热泵,减少22%化石燃料使用,6TWh储能+5TW风光+3000亿美元投资。

    其中,就是“热泵”这个词,引发了今天A股市场上资金对热泵概念股的炒作。这里所说的热泵,指的是空气能热泵,就是利用空气中的热量来产生热能,能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水、冷暖需求,同时又以消耗最少的能源完成上述要求。

    A股市场上,热泵概念股龙头日出东方直接一字板涨停,大元泵业、泰福泵业、申菱环境、冰山冷热等都有不错表现。不过,到了下午,除了日出东方、大元泵业外,其他多数都冲高回落。

    从热泵概念股今天的表现不难看出,市场对于这个题材,似乎并不太感冒,短期看,更多还是情绪化的反应。

    继续看马斯克在特斯拉投资者日上公布的内容,Z哥发现更多的似乎还是让投资者对某些板块感到失望。

    比如碳化硅,马斯克表示,在下一代的动力总成中,减少75%碳化硅,整个生产过程中车辆的碳排放足迹减少50%。我们认为,每一辆车的总成本综合下来计算能够减少1000美元。

    而今天,碳化硅板块遭遇重挫。其中,天岳先进下跌超过10%,东尼电子跌停,天富能源、晶盛机电等个股都有较大跌幅。

    基本面上,天岳先进是国内领先的宽禁带半导体(第三代半导体)衬底材料生产商,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售,产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。宽禁带半导体衬底材料在5G通信、电动汽车、新能源等领域具有明确且可观的市场前景,是半导体产业重要的发展方向。公司今日对媒体表示,对于特斯拉下一代平台减少75%碳化硅,公司暂时无法衡量其影响。

    今日跌停的东尼电子,公司也是碳化硅衬底供应商,今年1月其子公司东尼半导体签订大单,将在2023年向T客户交付13.5万片6英寸碳化硅衬底,2024年和2025年还将分别交付30万片和50万片。

    今天,马斯克一席话,未来将减少75%碳化硅,这对A股碳化硅概念股无疑带来较大打击。

    此外,今天稀土永磁板块也遭遇了马斯克的惊吓。

    今天,整个稀土永磁板块表现低迷,金力永磁,大地熊、中科三环、中国稀土、广晟有色、正海磁材等都有较大跌幅。

    马斯克说,特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电机。这一席话,引发了市场不小的争议。

    因为稀土元素是电动汽车供应链中的一个重要关键点,因为很难确保稀土的供应,尤其是美国所使用的稀土几乎全部依赖进口——这对于特斯拉来说很重要。

    在元素周期表上,“稀土元素”是下图中用红色标出的元素——镧系元素,加上钪和钇。虽然被称为“稀土”,但稀土元素实际上也并非稀缺,地球上钕的含量大约是铜的三分之二。

    业内人士指出,电动汽车中的稀土元素通常用于发动机(而不是电池),常用的是钕,是用于扬声器、硬盘驱动器和电动机的强力磁铁。镝和铽通常用作钕磁体的添加剂。稀土元素并不适用于所有类型的电动汽车电机,一般只在直流电机中使用。

    不过,特斯拉最初在其车辆中使用的,是不需要稀土元素的交流感应电机,但当Model 3上市时,特斯拉默默地推出了一款新的永磁直流电机,并最终在其他车型上也使用了这一款电机。

    如果未来特斯拉不使用稀土,也就意味着特斯拉可能将在电动汽车中重新使用交流感应电机。

    封面图片来源:视觉中国-VCG21409100706

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    电连技术:控股股东、实际控制人陈育宣延期购回2352万股质押股份

    下一篇

    【北交所视频】3月2日这些基础层个股现大宗交易



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验