每经编辑 杨建
NO.1 11月11日，国家卫健委发布了进一步优化疫情防控工作的二十条措施。 国务院联防联控机制11日召开电视电话会议，国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。孙春兰指出，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”，各地要结合实际操作好，确保落实到位。要加快重点地区疫情处置，做好企业、学校等单位和滞留人员等群众的服务保障，尽快恢复生产生活秩序。要落实“四早”要求，精准判定风险区域和人员，整治“层层加码”“一刀切”，减少因疫情给群众带来的不便。（新华社）
NO.2 据证监会官网，中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。鼓励中央企业发行中长期科技创新公司债券，增强融资工具与科技创新活动的适配性。将科技创新公司债券纳入储架发行机制。对于推动关键核心技术攻关、打造原创技术策源地、承担国家重大科技项目、推动产业转型升级等方面具有示范作用的中央企业，财报期限要求可予以放宽。对于存在保密要求的事项，可按规定申请豁免披露。
NO.3 11月11日，北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》，正式推出融资融券制度。北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建。北交所相关负责人介绍，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。
NO.4 11月11日晚，银保监会发布通知，就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，加强股东监管。将机构主要股东、实际控制人纳入监管范围，建立事前准入审批、事中持续监管、事后处置处罚的全流程监管制度。增加对银行业第三方机构的监管授权。明确勤勉尽责义务，授权监管机关有权要求其报送信息资料。征求意见稿》还增加了域外适用条款，规定未经国务院银行业监督管理机构同意，境外银行业监督管理机构不得在中国境内进行调查取证等活动。同时，银行业金融机构不得擅自向境外提供与业务活动有关的文件、资料、数据，法律、行政法规。
NO.5 科技部、应急部印发《“十四五”公共安全与防灾减灾科技创新专项规划》。其中提出，强化云计算、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等数字技术在重大灾害事故监测预警和应急救援技术装备研发中的创新应用，重点研发重大自然灾害监测预警与风险防控、安全生产风险监测预警与事故防控以及应急救援等核心关键技术装备，着力提升重大自然灾害、安全生产风险的主动应对能力。
NO.6 11月11日，全球知名指数公司MSCI在官网宣布半年度指数调整名单。本次调整结果将于11月30日收盘生效。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入36只中国股票，剔除34只。在新纳入的中国股票名单中，市值最大的前两只股票是中国中免和周大福。MSCI中国A股在岸指数新增69只成分股，剔除7只，新纳入市值前三大个股分别为株洲电气、大唐发电和上海复旦。
NO.7 11月11日，易方达基金、广发基金、华夏基金等在内的逾20家基金公司，纷纷公告旗下产品完成增设养老目标基金Y份额，合计近40只产品Y份额获批，向公众发售时间将另行公告。这也意味着，我国首批个人养老金产品正式亮相。这标志着个人养老金投资公募基金的配套机制进一步准备就绪。这也有利于后期公募基金服务个人养老金业务的统筹管理，打通了从制度到落地的关键一环。
NO.8 2022年双11收官。“京东11.11全球热爱季”超越行业增速，创下新纪录，零售购物用户数也表现强劲。京东11.11期间，近10000种农产品成交额超过10万元。近3成粮油、茶叶等初加工农产品实现了超过100%的增长，在成交额最高的100件商品中，超过50%是新品种；天猫：天猫双11中，有130个品牌的会员成交额超过1亿元，会员成交额同比增长100%的品牌超过5600个，家装家居、企业服务、宠物食品和潮流玩具等领域，整体成交额增长强劲。开售第一个小时，102个品牌成交额过亿元，其中国货品牌超过一半。
NO.1 11月11日，工信部等五部门关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知。通知指出，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。
点评：目前我国的高效晶硅电池在产品的可靠性方面和国外还是存在一些差距，主要是以生产常规电池为主。此外，黑硅、PERC、N型等技术所用的关键设备还需从国外进口，依赖性较大。提升原材料多晶硅和太阳能电池及部件的产线自动化水平是实现光伏产业智能化和国产化的重中之重。概念股包括东方日升，中来股份，帝科股份，京山轻机等。
NO.2 11月11日，广期所公告，广州期货交易所正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所工业硅期货合约（征求意见稿）》《广州期货交易所工业硅期权合约（征求意见稿）》和《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则（征求意见稿）》。工业硅期货合约的交易单位为5吨/手。工业硅期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。工业硅期货合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。
点评：受宏观大环境影响，“金九银十”传统旺季下的有机硅终端需求“不尽人意”，相关生产企业多以刚需采购工业硅为主，预计短期难以有明显改善；在终端装机仍旧维持高景气度下，且当前多晶硅料毛利率高达70%以上，高利润驱动着企业积极维持高开工率，叠加年内仍有较多产能陆续进行投产，预计将逐步增加硅料产量，进而逐步改善工业硅需求。而工业硅期货的推出，能够对企业坐到套期保值的作用，平抑市场价格波动。概念股包括东岳硅材，润禾材料 ，晨化股份等。
NO.3 上海市科学技术委员会等印发《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022—2024年）》的通知，到2024年，上海细胞治疗科技创新策源能力显著增强，临床研究和转化应用明显加速，创新资源要素高效配置，产业能级大幅提升，产业规模达到100亿元。提升细胞治疗领域CRO、CDMO、细胞检测等研发服务能力，加快免疫细胞、干细胞等创新产品上市进程；搭建产品供应链体系与相关流通商贸平台，保障药品供应和群众用药安全。
点评：胞治疗中CAR-T发展最成熟，在无标准疗法的末线治疗中疗效显著优于化疗、抗体等现有疗法，CAR-T用于多种前线治疗失败的血液瘤末线治疗，一针起效，缓解率普遍达70%以上；需关注安全性和耐药性的改良，以及拓展血液瘤新适应证、探索前线治疗和实体瘤应用的空间。预计国内CAR-T现有适应证市场规模百亿元，关注血液瘤新适应证、末线到前线和实体瘤三大方向，需各方面综合改进。概念股包括泰林生物，和元生物，中源协和等。
NO.4 2022世界工业与能源互联网博览会将于11月11日在常州开幕。从10日下午举行的工博会新闻发布会上获悉，本次博览会上将有21个投资规模大、带动作用强的项目参加集中签约，签约项目总投资470亿元，其中新能源产业项目8个、工业与能源互联网项目3个、智能化改造数字化转型项目8个、产业基金项目2个。
点评：能源互联网是新能源产业发展的终极形态。通俗的说，就是让所有的能量可以分布式的产生、供应、消耗，并且通过网络互连的方式，使得能量应用过程中的各类信息可以收集反馈，并根据需求予以动态分配、利用及控制。在能源互联网中，可再生能源为主要能源供应，支持超大规模分布式发电系统与分布式储能系统接入，使用类似互联网的技术实现能源的共享。概念股包括朗新科技，恒华科技，恒实科技等。
NO.5 据美国广播公司（ABC）当地时间10日报道，美国疾病控制和预防中心（CDC）宣布，将对在6个不同州报告的李斯特菌感染展开调查。目前，已有16人感染李斯特菌，还有1人死亡。李斯特菌，又名单核球增多性李斯特菌、李氏菌，是一种兼性厌氧细菌，为李斯特菌病的病原体。李斯特菌是革兰氏阳性菌，属厚壁菌门，取名自约瑟夫·李斯特。
点评：李斯特菌是常见致病菌，以食物为传染媒介，是最致命的食源性病原体之一。分布广，适应能力强，能在冰箱冷藏室低温环境存活。CDC说，老年人、孕妇和慢性病患者等免疫力较差人群最易感染，甚至有生命危险。是最致命的食源性病原体之一，造成二至三成的感染者死亡。概念股包括金丹科技， 之江生物，长虹美菱等。
海源复材（SZ 002529，收盘价：16.6元）11月11日晚间发布公告称，本次发行的发行对象为不超过35名的特定投资者，其中，本次非公开发行股票的数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过7800万股（含7800万股）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过约9.58亿元，募集资金用于以下用途：2.7GWN型高效光伏电池项目，总投资约9.76亿元，拟投入募集资金约8.58亿元；补充流动资金项目，总投资1亿元，拟投入募集资金1亿元。
天亿马（SZ 301178，收盘价：31.56元）11月11日晚间发布公告称，广州奥邦投资咨询有限公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份约198万股，占公司总股本比例为3%。西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份约258万股，占公司总股本比例为3.91%。宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份约247万股，占公司总股本比例为3.75%。
宏昌科技（SZ 301008，收盘价：24.8元）11月11日晚间发布公告称，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过 38,000万元；募集资金扣除发行费用后，用于以下项目的投资：电子水泵及注塑件产业化项目，预计需投入金额2.7亿元；补充流动资金项目，预计需投入金额1.1亿元。
威奥股份（SH 605001，收盘价：11.26元）11月11日晚间发布公告称，青岛威奥轨道股份有限公司于2022年11月11日收到公司特定股东宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙）的减持告知函，宁波久盈拟减持其所持有的公司股份。宁波久盈拟在本公告之日起3个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所有公司的股份不超过393万股，减持比例不超过公司股份总数的1%，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
朗新科技（SZ 300682，收盘价：27.52元）11月11日晚间发布公告称，朗新科技集团股份有限公司持股5%以上股东YUE QI CAPITAL LIMITED持有公司股份约1.28亿股，占公司总股本比例为12.18%，现计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其直接持有的公司股份不超过约3153万股，即不超过公司总股本比例3%，其中，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本比例1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本比例2%。
重庆水务（SH 601158，收盘价：5.26元）11月11日晚间发布公告称，标的资产转让价款转让价款以经昆明博扬资产评估有限公司评估并经昆明市国资委核准的资产评估价值为准，即暂定转让价款为约39.47亿元。待标的资产中在建工程竣工验收合格且完成工程竣工结算审计后进行资产评估，对应转让价款相应调整。 2021年1至12月份，重庆水务的营业收入构成为：污水处理服务占比57.64%，自来水销售占比23.4%，污泥处理处置占比3.06%，工程施工占比2.18%，其他行业占比1.92%。
乾照光电（SZ 300102，收盘价：6.96元）11月11日晚间发布公告称，厦门乾照光电股份有限公司于2022年11月11日收到持股5%以上股东海信视像科技股份有限公司的《关于乾照光电股份增持情况的告知函》，海信视像于2022年11月10日—11月11日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份合计约1269.91万股，占公司现总股本（约9.04亿股）的1.41%。
捷顺科技（002609.SZ）11月11日在投资者互动平台表示，这几年公司云托管业务呈现继续保持快速发展态势，目前，云托管在运营收费的车道数8200多条，覆盖车场数超2000多个，成为公司业务的重要增长贡献点。目前，公司与特区建发的合作主要体现在,依托特区建发国资背景、政策引导、资源整合的优势，搭建上线了深圳智慧停车预约共享管理平台。
上海凯宝（300039.SZ）11月11日在投资者互动平台表示，公司子公司顺捷医药拥有《医疗器械经营许可证》资质证书，可开拓医疗器械相关领域的业务；子公司凯合交从事医疗器械产品的开发、生产和销售，目前正在进行相关产品的研发和备案。如有达到信息披露标准的事宜公司会及时履行信息披露义务。
翔丰华（300890.SZ）11月11日在投资者互动平台表示，截至 2022年上半年，公司负极材料已有产能3.5万吨，在建产能4万吨。公司负极材料募投项目3万吨目前正在积极建设过程中，其中已达产1万吨，还有2万吨产能在建，预计2023年1月达产；四川遂宁蓬溪县的6万吨高端人造石墨负极材料一体化项目也在稳步推进中。公司积极推进新增产能项目建设，满足下游客户需求。
雄韬股份（002733.SZ）11月11日在投资者互动平台表示，目前锂电池市场火热，近几年公司锂电池的销售几乎以每年翻一番的速度高速成长，为公司的销售额、销售利润做出了较大的贡献！上游矿产资源的供应问题同样也是每一家锂电池生产商所面临的问题，针对该现象，公司一方面积极寻求市场份额、扩充产能、绑定上游供应商、通过技术改革降低成本等主动手段维系公司锂电池板块的利润，另一方面也积极寻求锂矿资源的开发，为公司锂电池产品的供应链做好充足准而达到满足客户迫切的交货需求的同时仍能保障公司的营业利润。
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