总价37.55亿元！首创集团拟转让第一创业11.06%股份

9月9日晚间，第一创业发布公告称，公司于2022年9月8日收到公司第一大股东首创集团的告知函，告知首创集团与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有公司的无限售流通股4.65亿股（占公司总股本的11.0576%），股份转让价格为8.08元/股，转让总价为37.55亿元。

本次权益变动完成后，首创集团将持有第一创业股份比例为1.6657%；北京国管持有第一创业股份比例为11.0576%。

北京国管将成为第一创业第一大股东

本次权益变动前，首创集团持有第一创业5.35亿股股份，占第一创业总股本的12.7234%，为第一创业的第一大股东。本次，北京国管拟以非公开协议转让方式受让首创集团持有的第一创业4.65亿股股份，占第一创业总股本的11.0576%。

本次权益变动完成后，首创集团持有第一创业股票数量降至7000万股，均为有限售条件股份，持股比例降至1.6657%；北京国管持有第一创业股票数量达4.65亿股，均为无限售流通股，占第一创业总股本的11.0576%。

第一创业表示，本次权益变动前，本公司无控股股东和实际控制人。本次权益变动完成后，北京国管将成为公司第一大股东，本公司仍无控股股东和实际控制人。

关于本次转让价格方面，《股份转让协议》显示，根据《上市公司国有股权监督管理办法》及上市公司股份协议转让的相关法律法规和准则，参考标的股份的评估值，并综合考虑第一创业的发展前景，经转让双方协商一致，确定本次交易标的股份转让价格为8.08元/股，转让总价款37.55亿元。

Wind数据显示，今年以来第一创业二级市场最低价为5.00元/股，最高价为7.35元/股，均低于前述转让价格。即使按照9月9日收盘价5.98元/股计算，上述所转让股份总价格为27.79亿元，这也意味着北京国管要以高于二级市场价格近10亿元从首创集团接手第一创业约11.06%的股份。

北京国管已持有其他券商股权

据了解，北京国管于2008年12月由北京市政府出资设立，注册资本500亿元。北京国管是以国有资本运营和股权管理为重点，以国有资本证券化和价值最大化为目标的市属重点骨干企业。

北京国管表示，本次权益变动系北京国管与首创集团基于自身战略功能定位与资产配置需求而进行的商业安排。北京国管受让第一创业股份，是北京国管作为国有资本运营平台进行深化改革的重要举措，有利于北京国管更好地发挥国有资本运营公司的功能效用，促进国有资本做优做强。受让第一创业股份后，北京国管可积极调动各方优质资源，进一步推动第一创业市场拓展与业务发展，强化股东赋能与战略协同，促进第一创业价值提升与国有资产保值增值。

第一创业2022中报显示，上半年公司实现营业收入13.3亿元，净利润2.9亿元，分别同比下滑9%和18%。收入结构来看，资管占比最高为38%。华西证券研究报告表示，第一创业致力于打造有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司，弱势市场下第一创业的固定收益业务、资产管理业务均有突出表现，特别是旗下创金合信基金投资业绩排名靠前。

另外，记者还发现，除了即将持有第一创业股份外，北京国管实际上已经持有大和证券（中国）33%的股份。大和证券（中国）是在券商外资股比限制全面放开后第一家落户北京的新设外资控股证券公司。

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