8月开门红！“喝酒开车”行情再现，熟悉的味道回来了

投基Z世代，Z哥最实在。

刚刚过去的7月，大盘持续调整，只有各种题材股炒作热火朝天。

而今天，8月行情迎来开门红，创业板指数大涨超过2%，实现强势阳包阴。

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更关键的是，两大赛道转强，白酒股大涨，带动消费赛道看到复苏的希望，另一方面汽车股在利好消息刺激下强势反攻。“喝酒开车”的行情再现市场，曾经熟悉的味道又回来了。

新能源车板块迎双重利好

“酒后开车”不太好，所以先说说汽车股。

今天，汽车股是有利好消息刺激的。

首先，新能源车购置税免征的政策正式落地。根据原来的政策，在今年12月31日之后上牌的新能源车辆将不再给予补贴。但是，今年受疫情影响，汽车消费陷入疲软，新能源车购置税免征政策延续的呼声也越来越高，管理层此前也一直在研究。

确实，一旦购置税免征政策没有了，那么对于购买新能源车的消费者而言，将会支付一笔金额不小的购置税，这将影响新能源车消费。所以，今年以来，很多车商在汽车销售策略上，也鼓励消费者尽量在今年买车，未来是否还享受税收优惠还是未知数。

根据上周末的最新消息，官方会议确定：免征新能源汽车购置税的政策将延续。

这个消息，对于新能源车板块个股无疑是重磅利好。二季度涨幅最大的汽车股长安汽车（SZ000625，股价20.1元，市值1994亿元），经过7月份的调整之后，近期再度走强，今天股价大涨9%，一度涨停，股价也逼近了前期新高。同时，江淮汽车（SH600418，股价21.13元，市值465.1亿元）涨停，小康汽车、长城汽车、江铃汽车、广汽汽车和比亚迪等都有较大涨幅。

港股方面，吉利汽车、蔚来大涨超过10%，理想、小鹏涨幅均在6%以上。

除了政策面的利好外，新能源车的销售情况也受到市场高度关注。吉利汽车旗下高端智能电动品牌极氪获悉，7月极氪001交付5022辆，环比增长16.73%；截至7月底，累计交付30039辆。此外，7月极氪001大定定单再次破万，平均定单金额超过33.5万元。

长安深蓝SL03正式上市，价格好于预期，续航及动力竞争力较强。7月25日长安深蓝SL03正式上市，定位“20万级超级续航电动车”。深蓝SL03共有增程、纯电、氢电3个版本，增程版定价16.89万元，综合续航里程1200km，百公里加速7.5s；515km纯电版定价18.39万元，百公里加速5.9s；705km纯电版定价21.59万元，百公里加速6.9s。整体而言，与预售价格17.98-23.18万元相比，深蓝SL03增程及纯电版本正式发售价格优惠幅度达1.09万-1.59万元，续航及动力表现在同级别车型中具备较强竞争力。

理想汽车新车L9从8月开始陆续开始交付，尽管试驾阶段遇到各种负面消息的影响，但首批预定的新车交付时间已经排到11月。

汽车股大概就是这么个情况，政策利好刺激，再加上7月产销数据普遍预期乐观，使得整个板块在经过7月份的调整之后，重新迎来了强势。

次高端白酒+啤酒发力，带动消费股走强

再说白酒股，今天实际上是次高端白酒股大涨，同时带动整个消费股赛道走强。

上周五，整个白酒股走势还非常低迷，结果今天板块就翻红了，主要是古井贡酒（SZ000596，股价234.67元，市值1240亿元）公布了超预期的业绩，最终股价迎来涨停。

上周末，古井贡酒发布的二季度业绩快报显示，预计上半年实现营收90.02亿元，同比增长28.46%；归母净利19.19亿元，同比增长39.17%；扣非归母净利18.89亿元，同比增长41.15%。今年第二季度，古井贡酒实现营收37.28亿元，同比增长29.55%；归母净利8.20亿元，同比增长45.32%；扣非归母净利7.99亿元，同比增长48.97%。

机构普遍认为，古井贡酒的业绩超出市场预期，而且开始预期白酒消费复苏了。

比如国金证券认为，中长期看好古井贡酒的全国化，以及盈利水平增强。当前安徽省内宴席、商务用酒全面复苏，升学宴竞争提前打响。国金强调，徽酒理应具备估值溢价（省内新能源、半导体等支柱产业潜力十足，升级空间广、速度快），古井贡酒在省内龙头优势不可撼动，省外积极推动古20的扩张。中长期看，随量费用模式有望优化，叠加古20培育步入红利期，净利率水平抬升可期。

除了古井贡酒外，另一只区域型白酒龙头今世缘也大涨7%。安信证券指出，今世缘二季度业绩稳健，中长期具备弹性。公司内部变化突出，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，有进取心同时具备较强管理能力。对内加强激励考核、与业绩挂钩，能者上不能者下，相较于之前更加积极进取。同时公司产品线调整、价格梳理，都更有章法，效率提升明显。公司日前发布股权激励计划，行权价56.24元/份，当前今世缘股价近40多元，行权价对二级市场股价还是有足够的牵引力。

除了白酒，啤酒今天涨得也好。青岛啤酒（SH600600，股价108.06元，市值1474亿元）一度放量涨停，股价创出今年以来的新高。而且，在今年酒类股普遍下跌的情况下，青岛啤酒是走势最强的，已经连续四年保持股价上涨。

个人认为，啤酒股应该是受疫情影响最小的行业，只要不是什么太高端的啤酒，就不需要什么商务宴席类的消费场景，天气热了一个人在家也要喝。信达证券指出，啤酒板块主要还是因为天气炎热，利好啤酒消费旺季的来临，行业经营出现逐月改善的迹象。

最后，看另外一家消费股，不是白酒，也不是啤酒，而是榨菜。

今天，涪陵榨菜（SZ002507，股价32.78元，市值291亿元）迎来涨停，公司公布中报显示，报告期内公司实现营业收入14.22亿元，同比增长5.58%，归母净利润5.16亿元，同比增长37.24%，二季度实现营收7.33亿元，同比增长7.33%，归母净利润3.02亿元，同比增长74.68%。

一个比较有意思的地方是，今年上半年之所以涪陵榨菜业绩超预期，很重要的原因是，上半年华东地区由于受疫情影响，居家消费场景增多，提升了对榨菜的消费需求，导致上半年华东地区销售收入增速较快，同比增长37.27%，国内其他地区收入基本保持平稳。

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