安信证券维持泸州老窖买入评级：产品结构及渠道节奏大力调整，盈利增长超预期

每经AI快讯，安信证券08月30日发布研报称，维持泸州老窖（000568.SZ，最新价：170.17元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司披露2021年半年报；2）高端支撑扎实，国窖增长节奏保持稳定，Q2降速主因中低档调整拖累；3）高端增长为主，Q2毛利率维持在较高水平，渠道费用收缩致销售费率回落明显。风险提示：酱香热等导致中高价位酒竞争加剧风险；浓香腰部和中低端竞争压力大，公司中低档酒中期表现仍可能持续低于预期。

AI点评：泸州老窖近一个月获得7份券商研报关注，买入6家，平均目标价为271.05元，与最新价170.17元相比，高100.88元，目标均价涨幅59.28%。

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(记者 蔡鼎)

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