东方证券维持银轮股份买入评级：成本及运费上涨拖累毛利率，新订单有望保障盈利增长，目标价14.3元

每经AI快讯，东方证券04月29日发布研报称，维持银轮股份（002126.SZ，最新价：10.19元）买入评级，目标价格为14.3元。评级理由主要包括：1）业绩略好于市场预期；2）受成本上涨、运费增加等导致毛利率同比下降，现金流改善；3）前期订单进入量产周期；4）预计新能源热管理业务盈利比重将持续提升。风险提示：尾气后处理配套量低于预期、新能源车热管理系统配套量低于预期、热交换器配套量低于预期。

AI点评：银轮股份近一个月获得7份券商研报关注，买入6家，平均目标价为14.7元，与最新价10.19元相比，高4.51元，目标均价涨幅44.26%。

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(记者 蔡鼎)

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