安信证券维持中国神华买入评级：煤、电、运、化量价齐升，业绩大幅增厚

每经AI快讯，安信证券04月25日发布研报称，维持中国神华（601088.SH，最新价：19.55元）买入-A评级。评级理由主要包括：1）煤、电、运、化业务运行良好，业绩大幅增厚；2）煤炭业务量价齐升，自产煤成本控制优秀；3）成本小幅增加压低毛利率，电力产能扩张潜力仍然充足；4）铁路港口业绩稳健，航运毛利大幅增长；5）烯烃产品量价齐升，煤化工毛利大增；6）所得税优惠税率恢复；7）成立合资公司进军新能源领域。风险提示：煤炭价格大幅下降，火电需求不及预期，在建工程建设慢于预期。

AI点评：中国神华近一个月获得12份券商研报关注，买入10家，增持1家，平均目标价为25.89元，与最新价19.55元相比，高6.34元，目标价涨幅32.42%。

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(记者 王晓波)

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