非公开发行350亿优先股接证监会问询 光大银行回复内控完善

图片来源：资料图每经记者张建摄 近日，光大银行（601818）回复了证监会对其非公开发行优先股申请文件的反馈意见。 在2017年2月，光大银行曾发布公告称计划在境内非公开发行不超过5亿股的优先股，募集金额不超过500亿元人民币，募集资金将用于补充该行的其他一级资本，后获得银保监会核准发行不超过3.5亿股，募资金额不超过350亿元人民币。 而在证监会出具的反馈意见中，重要问题涉及该行及其境内分支机构、三家境内控股子公司在报告期内共受到163笔行政处罚，累计罚没5089.77万元，证监会问询该行的内部控制制度是否健全？并要求其补充说明本次发行补充其他一级资本所需资金规模的测算依据和资产减值准备计提情况等。 在对证监会的回复中，光大银行称，在2015年至2018年期间，该行及其境内分支机构、四家境内控股子公司被境内监管部门处以行政处罚共185笔，涉及罚款金额约6171.2万元，没收违法所得金额约666.74万元，其中单笔罚单罚款金额超过100万元的有10笔，累计罚没3241.8万元。 光大银行行在回复中说明了这10笔罚单的具体情况以及后续的整改措施，其保荐机构以及律师认为行政处罚涉及的罚没金额占该行净资产和总资产的比例较小，且不涉及责令停业整顿或者吊销经营许可证等严重的处罚种类。 关于内部控制制度是否健全，光大银行说明了该行的内控组织架构、内控制度建设情况和具体的内控措施，并称其2015~2017年的年度内部控制评价报告的结论均为“不存在财务报告内部控制重大缺陷”。 光大银行还在回复中说明了本次发行补充其他一级资本所需资金规模的测算依据，因为该行曾在2017年3月发行了300亿可转债，所以提供了未来三年在可转债不转股和可转债50%转股两种情形下的测算结果，结果显示在两种假设情况下，到2021年底该行的一级资本缺口将分别达到522亿元和398亿元，一级资本充足率将会下降到8.71%和9.02%，光大银行认为其350亿元的募资规模与其业务发展需求，资本缺口相匹配。 除此之外，光大银行苏州姑苏支行作为被告涉及一宗合计标的金额为3.15亿元财产损害赔偿纠纷案件，目前正处于二审审理过程中，其保荐机构和律师认为该诉讼合计标的金额占该行去年9月末净资产和总资产的比例均较低，诉讼不会对该行持续经营产生重大不利影响。 据了解，此前光大银行曾完成两轮优先股发行，募资金额分别达到200亿元和100亿元。《每日经济新闻》记者注意到光大银行2018年第三季度财务报告显示，截至去年9月30日，该行并表后的核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为8.89%和9.84%，较上年年末均有所下降。 光大银行2018年业绩快报显示，去年全年实现营业收入1102.44亿元（集团口径，下同），同比增长20.03%，净利润336.59亿元，同比增幅为6.70%。截至2018年末，资产总额为4.36万亿元，比上年末增长6.59%，不良贷款率为1.59%，与上年末持平。 封面图片来源：资料图每经记者张建摄