8月2日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，2018年非公开发行公司债券(第一期)已完成发行。
7月17日，泰禾收到深圳证券交易所出具的《关于泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。
根据《无异议函》，泰禾申请确认发行面值不超过55亿元的泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合转让条件，深交所无异议。该债券发行规模计划为不超过人民币55亿元（含55亿元），期限不超过5年（含5年），发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还公司债券。
最新公告披露，第一期债券的发行规模共计15亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.5%。已于2018年8月2日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
一名证券机构分析师认为，这笔周期较长的债券可以优化泰禾债务期限结构，减轻今年的到期偿债压力。“这对于增加泰禾的现金流动性有极大的作用，在一定程度上保证了泰禾的财务稳健性。”
在银根收紧的背景下，房企融资越来越难。金融机构筛选实力强劲、业内排名靠前的房企进行合作，在业内已成为心照不宣的事实。
“在市场资金面紧张的情况下，泰禾能成功发债，反映出金融机构看好其发展前景。”上述人士表示。
在今年一二线城市调控持续深入的情况下，专注新中式精品住宅的泰禾，却未受到限价等政策的影响，今年旗下多个项目形成了火爆的销售态势。五六月份的销售数据十分惹眼，由此泰禾迎来了回款的快速增长。
据了解，泰禾的多个重磅项目将在下半年集中爆发，随着体量庞大的广州院子、福建的红树湾院子、厦门湾、青云小镇等新项目纷纷亮相，泰禾将迎来新的“爆发点”。
每日经济新闻客户端