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    积极寻找市场机会 机构重点调研消费电子

    中国证券报 2018-01-08 14:24

    2018年第一周,机构即开启了积极寻找机会的调研步伐,这次他们瞄准的是消费和电子。

    统计数据显示,上周(1月1日~1月5日)两市共计38家上市公司接受机构调研,年初之际,机构积极调研寻找投资机会。

    在机构调研的对象中,消费电子、特种化工、家用电器、电子元件、半导体等行业受到关注。其中,家用电器、电子行业最受追捧,显示出年初机构的关注焦点所在。

    机构调研38家公司

    数据显示,截至1月6日披露的信息,上周沪深两市共有金风科技、华通医药、星辉娱乐、太极股份、国光电器、高斯贝尔等38家上市公司接受各类机构调研。新年第一周,基金机构通过调研,积极寻找市场机会。

    从行业划分来看,上周机构重点调研了消费电子、特种化工、家用电器、电子元件、半导体等行业。具体来看,以消费电子行业国光电器为例,其在1月3日举办了路演活动。财汇大数据终端资料显示,参与调研的机构包括中广核财务、招商资本、建投投资、华融证券、东方基金、海通证券、通晟资产、瑞华投资、世纪证券等20家。上述机构关注该公司扬声器的毛利率未来会如何变化、募投项目的进展情况等问题。

    上周,参与上市公司调研的机构中,海通证券、安信证券、国金证券、招商证券、兴业证券、中信建投证券等券商调研次数较多,重点关注的个股有新纶科技、通富微电、金风科技、国光电器、中航光电、华通医药等。

    公募基金方面,建信基金、金鹰基金、兴业基金、华夏基金、博时基金、华泰柏瑞基金、嘉合基金等机构出击调研,重点关注的公司有中航光电、九阳股份、老板电器、蒙娜丽莎、金风科技、国光电器等。

    此外,永安国富资产管理有限公司、上海宏铭投资管理有限公司、上海启石资产管理有限公司、上海兴聚投资管理有限公司等私募机构,在上周重点调研了新纶科技、大族激光、高斯贝尔、新希望、通富微电、江海股份等上市公司。保险及保险资管方面,中国人寿养老保险、南山人寿保险、浙商财产保险、紫金财产保险、光大永明人寿保险等机构重点关注了利亚德、美亚柏科、老板电器等的上市公司。

    机构关注家电、电子

    财汇大数据终端显示,上周,A股迎来2018年开门红,其中上证综指上涨2.56%,深证成指上涨2.74%,中小板指上涨2.13%,创业板指上涨2.78%。机构调研资料显示,上周机构调研重点关注了家用电器、电子元件等行业,中证全指家用电器指数上周上涨2.94%,电子元件指数上涨1.63%。

    市场人士分析认为,2018年市场大概率将持续震荡走势,呈现结构性机会。但是在开年之际,市场受多因素扰动,整体或许有较好表现,此时,部分业绩确定性较强的行业个股,将有持久的上涨动力,值得投资者关注。

    具体而言,对于家用电器行业机会,财富证券分析师何晨表示,根据历年销售情况,发现空调内销量与商品房的销售增速密切相关,2016年房地产销售火爆导致2017年空调销量大幅增加,2017年房地产遇冷,2018年空调销量增速或大幅放缓。冰箱、洗衣机都基本上做到了一户一机,未来销量稳定,但行业集中度会越来越高,龙头企业有优势。彩电随着2018年世界杯体育大年,销量或有好转。小家电板块,密切关注洗碗机、净水器等处于市场导入期的小家电品类。

    招商证券分析师鄢凡分析电子行业认为,2017年是电子白马的大年,虽然整体电子板块涨幅在18%左右,弱于食品饮料、家电、非银等,但是如果把一批兼具成长和估值性价比的电子白马股票单算,平均涨幅能到40%~50%,尤其是2017年1月相对低估的一些股票涨幅更加明显。

    鄢凡认为,电子行业投资在2016年上半年之前比较长时间是以小为美的主题概念偏多,但从2016年下半年开始,一些有业绩的电子白马和一些大市值的公司,迎来业绩和估值双升的阶段。电子行业的投资,在2018年在选股方面会比2017年难,因为2018年好公司起步估值更高一些,普遍在25倍PE左右,但相比复合增速来看还是具有吸引力;另外还有一些2017年业绩低于预期或成长存在分歧的公司,普遍在20倍PE左右,如果基本面有积极变化,也存在着向上的弹性。因此,2018年依然能找到很多结构性机会。

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