蓝思转债发行太意外！主承包销6个亿，原股东认购14%，网上千人弃购

图片来源：视觉中国 备受市场关注的蓝思科技今日（12月13日）晚间发布了可转债发行结果公告： 48亿元的可转债发行规模，原股东仅配售6.5亿元，占比13.54%； 网上申购的投资者拿下35.43亿，占比73.81%； 6.07亿元的弃购，则由主承销商国信证券全部收下，占比12.65%。 蓝思转债遭千人弃购 市场担忧的蓝思转债发行失败并没有出现。 今日晚间，蓝思科技发布了可转债发行结果公告，公告称： 本次发行向原股东优先配售6,500,091张，即650,009,100元，占本次发行总量的13.54%；网上初始发行数量为41,499,900张，即4,149,990,000元，占本次发行总量的86.46%。 值得注意的是，公告显示，网上投资者放弃认购的可转债数量高达6073475张。以顶格申购中3签（1签=1000张）计算，弃购人数超过2000人。 国信证券包销6.07亿元可转债 根据相关规则，原股东优先认购与网上投资者申购不足七成，或是原股东认购与网上投资者缴款不足七成，发行人及主承销商将中止可转债发行。也就是说，弃购金额在发行规模30%以内的，可转债发行正常发行，弃购金额将由承销商包销。 蓝思转债弃购金额高达6.07亿元，占比12.65%，符合可转债的发行规模。因而，弃购的6.07亿元可转债，将由主承销商国信证券包销。 据券商中国记者统计，可转债申购新规实施以来，共有12只可转债上市交易，破发可转债多达7只，占比近六成。而且，7只破发可转债中5只是在上市首日破发，分别是生益转债、水晶转债、宝信转债、久立转2、时达转债。 据券商中国记者统计，截至目前，仍未上市的可转债还有10只，分别是泰晶转债、崇达转债、众兴转债、蓝思转债、特一转债、宁行转债、亚太转债、众信转债、兄弟转债、国祯转债，仅国祯转债的正股价格高于转股价格，其余9只可转债均出现不同程度的折价。 其中，蓝思科技今日（12月13日）收盘价为33.79元，蓝思转债的转股价格为36.59元，折价率高达7.65%，首日上市存破发风险。 若以蓝思转债首日破发下跌5%计算，国信证券包销的6.07亿元可转债将面临3035万元的浮亏。不过，国信证券也可长期持有可转债，或等待转股契机。 "女首富"弃购 12月11日晚间，蓝思科技公布了蓝思转债的网上中签结果，中签率高达0.33%，这意味着顶格申购保底可以中3签，但中签的小伙伴并不高兴，反而大呼“上当”。 中签小伙伴不高兴原因在于大股东的“言而无信”。 12月7日，蓝思科技路演时表示，大股东将积极认购。 作为第一大股东的蓝思科技（香港）有限公司持股比例高达75.17%，如果100%参与配售的话，蓝思科技（香港）将配售36.08亿元。但12月8日申购时，第一大股东却因为资金无法及时到位，36.08亿元的优先配售由中小投资者“接盘”。 公开信息显示，周群飞于1993年白手起家，创立主营手机、电脑显示屏保护玻璃的蓝思科技，目前苹果、三星以及华为是其主要的客户。蓝思科技（香港）由蓝思科技实控人周群飞、郑俊龙夫妇控制。2015年蓝思科技上市后，周群飞一度登上中国女首富的宝座。 根据2017胡润女企业家榜，46岁的周群飞以700亿元的身家仅次于36岁的杨惠妍排名第二，并再度成为全球白手起家的女首富。 蓝思科技12月13日在互动平台上就投资者提出可转债认购的相关问题作出回应。 蓝思科技表示，公司实际控制人参与本次可转债认购。受限于国家政策的原因，境外控股股东香港蓝思不得在二级市场进行证券买入操作，香港蓝思的境外资金也无法汇入境内。因此，公司实际控制人正在考虑以其他方式在二级市场增持本公司可转债。未来若有相关进展将以公告形式予以披露。 来源：券商中国微信公众号（ID:quanshangcn）作者：成真 每经App登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容或者数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。