食药监总局南方医药经济研究所副所长陶剑虹：药店连锁率规模化、集约化快速提升（附演讲实录）

每经记者谢欣

陶剑虹在2017中国医药资本论坛作演讲。每经记者摄

由每日经济新闻主办的“2017中国医药资本论坛”于24日下午在成都举行，食药监总局南方医药经济研究所副所长陶剑虹表示，药品流通运营竞争强度加大，根本上是因为产品结构没有优化。

数据显示，2017上半年全国七大类医药商品销售总额9894亿元，同比增长8.1%，增速较同期下降3.9个百分点；医药商业平均毛利率为 5.2%，利润率1.8%，有所上升；药品流通方面，根据商务部最新数据，2017年上半年西药销售额占七大类医药商品销售总额的69.4%；其次为中成药类，占15.6%。

零售药店连锁率进一步提高，2016年，单体药店共22.63万家（减少约2万家），而连锁门店共22.07万家（增加约2万家），这意味着2016年有2万家单体药店变成了连锁药店。根据全国药品流通行业“十三五”规划的要求，药店连锁率要达到50%以上，2016年，零售药店连锁企业增加了628家，连锁率已达49.37%，接近“十三五”规划目标。由此可见，现在零售药店发展的方向是连锁，整体来看，行业的规模化、集约化水平在快速提升。一是便于管理，二是提高效率，并且与国家“批零一体化”的要求相适应。

以下为陶剑虹演讲全文：

陶剑虹：刚才的圆桌对话我很认真的听了，基本上都提到了产品，产品就是企业的生命线，也是我们投资者的生命线。国家最近也出台了一系列的政策，对我们企业有什么样的影响，现在有什么机会要把握，有的投资也是新业态，而且一定要符合我们国家的法律法规。

中国医药产业在国民经济中的地位提升，一个是中国医药卫生费用在GDP的占比，在2010年是4.98%，2015年是5.5%，预计2020年达到7%。医药工业占GDP的比重变化，2010年是3.08%，2015年达到了4.05%，预计2020年达到5%，中国医药卫生费用在2015年已经突破4万亿，预计健康中国2020实现时，中国大健康产业总规模将达到GDP的8%，突破7.2万亿，总规模是现在的2.5倍，这些都表明，我们医药产业在国民经济中的地位在不断提升。“十一五”期间中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%。进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，2011~2015年复合增长率超过16%。2016年医药工业总产值为31676亿元，增长约为10.7%。2017年前三季度医药工业总产值为25438亿元，增长率为12.2% 。中国医药工业的利润水平，2016年医药工业利润为3201亿，增长约15.8%，2017年三季度医药工业利润为2541亿，增长16%。

药品流通运营竞争强度在加大，2017年上半年，全国七大类医药商品销售总额9894亿，同比增长8.1%，增速下降3.9个百分点。医药商业平均毛利率为5.2%，利润率1.8%，有所上升。

零售药店连锁率进一步提高，现在零售药店发展的方向是连锁，一个是便于管理，一个是提高效率。药批企业减少，零售连锁企业在提升。中国医院药品市场格局也发生了改变，2016年预计中国医院药品市场销售额为10421亿元，同比增长9.5%。县级医院增速也明显的放缓，预计2016年县级医院药品销售额为2558亿，同比增长12.7%。

基层医疗市场药品销售格局也进行了细分，2016年，基层医疗终端销售额1356亿，同比增长12.9%。这是2016年到2017年的中国药品终端市场预测情况，我简单的过一下。中国药品的市场规模，2016年为15220亿，增长9.9%，而2017年为16667亿，增长9.5%。

三医联动很重要，目前三医联动同时发力。比如扩大医改试点范围，分级诊疗、医联体、改革医疗服务价格、控制医疗费用增幅，包括严控辅助用药，控制药占比等。主要包括研发、生产、采购、流通和使用方面。研发方面主要是仿制药的一致性评价，生产方面，取消了GAP认证。采购方面主要是药价谈判，流通方面主要是两票制。其中，公立医院的药占比进一步下降，医院收入的药占比从2010年新一轮医改之初的46.3%降到了2016年的38.1%。2017年的深化医改重点工作任务主要有，全国所有公立医院总的医疗费用平均增长幅度小于10%。其中，受药占比影响最大的药物，一个是注射剂品种，一个是辅助性用药，中药注射剂的寒冬已经到来，而政策的实质还是为了解决医疗费用过快上涨的问题。第三是慢病用药，第四是高价原研药，临床使用金额巨大的品种替换意愿强烈，而重磅炸弹的专利到期带来了仿制的机会。第五是全身用抗感染类药物，第六是免疫调节剂。

目前，公立医院的整顿风暴来临，多个省市的卫计委出手，腰斩医疗费用的过快增长。同时，各地加强了医院用药的重点监控，从未来的趋势上看，随着我国各级医院的医保控费力度、控费范围的持续扩大，更多辅助性的药品的市场空间将被疗效确切、符合临床路径、有刚性治疗需求的品种所占领。此外，GPO采购逐渐兴起，也就是集中采购组织，GPO的商业模式是集中医疗机构的需求，上游议价，降低采购价格和交易成本，并向供应商收取合同管理费。美国的GPO市场化程度更高，中国目前的GPO主要依赖于政府部门。分级诊疗的进展方面，三级医院的诊疗人次增幅出现放缓趋势，但是基层医疗卫生机构诊疗人数负增长或零增长，并没有出现基层就诊人数明显增加的状况。而推进分级诊疗有两种传统的思路，一个是以基本医疗保险偿付和结算政策为杠杆，引导参保者和服务者分级诊疗。一个是重构医疗服务市场，形成分级诊疗体系，比如说医疗机构集团化和医联体化。实践中，两种推进路径的效果都是有限的。医联体成为了二此议价的主体，2018年医药集采模式或受GPO的冲击，因为医联体使GPO采购模式成为了新热点，GPO必将进一步的降低药价。医联体的制度设计就是丰满的理想，骨感的现实。还有一次性评价，未来是“剩”者为王的时代，不进行一致性评价的品种将逐渐退出市场，拥有优秀品种的制药企业将会受益于行业变局的结构性机会。两票制在公立医疗机构药品采购中推行，鼓励其他医疗机构药品采购中推行两票制。综合医改试点省区市和公立医院改革试点城市要率先推行两票制，鼓励其他地区执行两票制，争取到2018年在全国全面推开。两票制倒逼企业开设CSO、COO公司，税务稽查从严，特别是对于CSO、COO这样的公司，这个是很严格的。两票制后，生产企业面临着一些挑战，比如说经营模式的变化，一个是企业纳税水平的变化，一个是佣金提取困难。

人类疾病谱的演进使得不同阶段药品的研发热点不同，同时，进口新药的审评审批加速，截至2017年8月14日，纳入优先审评的受理号数有316个，其中144个是进口受理号，47个2017年新获批的批文中，仅有7个是国产批文，其余40的都是进口批文。药品生产企业数量进一步减少，所以工商企业大融合的时代即将真正到来。这是中国制药企业规模结构分层的情况。而医疗卫生机构数量经过前期的整合和新建，到2016年底已经有99万个。未来的医生还会开保健处方，随着中国社会老龄化的加速，中国特医食品未来的市场规模将超过200亿。我们的目标是健康中国2030，人民健康素养要大幅度的提高。和美国相比，中国的大健康产业还处于初始阶段。

总结一下，中国医药行业已经进入了新时代，未来5到10年是市医药发展的关键时期，也是大有可为的战略机遇期。研发价值链重构，资源全球配置，所以新药上市能够加快满足临床需求。而质量和疗效一致性的仿制药将成为主流。差距与挑战依然存在，总而言之，健康中国2030战略目标清晰，大健康产业16万亿的前景值得大家期待。

每经记者谢欣陶剑虹在2017中国医药资本论坛作演讲。每经记者摄由每日经济新闻主办的“2017中国医药资本论坛”于24日下午在成都举行，食药监总局南方医药经济研究所副所长陶剑虹表示，药品流通运营竞争强度加大，根本上是因为产品结构没有优化。数据显示，2017上半年全国七大类医药商品销售总额9894亿元，同比增长8.1%，增速较同期下降3.9个百分点；医药商业平均毛利率为5.2%，利润率1.8%，有所上升；药品流通方面，根据商务部最新数据，2017年上半年西药销售额占七大类医药商品销售总额的69.4%；其次为中成药类，占15.6%。零售药店连锁率进一步提高，2016年，单体药店共22.63万家（减少约2万家），而连锁门店共22.07万家（增加约2万家），这意味着2016年有2万家单体药店变成了连锁药店。根据全国药品流通行业“十三五”规划的要求，药店连锁率要达到50%以上，2016年，零售药店连锁企业增加了628家，连锁率已达49.37%，接近“十三五”规划目标。由此可见，现在零售药店发展的方向是连锁，整体来看，行业的规模化、集约化水平在快速提升。一是便于管理，二是提高效率，并且与国家“批零一体化”的要求相适应。以下为陶剑虹演讲全文：陶剑虹：刚才的圆桌对话我很认真的听了，基本上都提到了产品，产品就是企业的生命线，也是我们投资者的生命线。国家最近也出台了一系列的政策，对我们企业有什么样的影响，现在有什么机会要把握，有的投资也是新业态，而且一定要符合我们国家的法律法规。中国医药产业在国民经济中的地位提升，一个是中国医药卫生费用在GDP的占比，在2010年是4.98%，2015年是5.5%，预计2020年达到7%。医药工业占GDP的比重变化，2010年是3.08%，2015年达到了4.05%，预计2020年达到5%，中国医药卫生费用在2015年已经突破4万亿，预计健康中国2020实现时，中国大健康产业总规模将达到GDP的8%，突破7.2万亿，总规模是现在的2.5倍，这些都表明，我们医药产业在国民经济中的地位在不断提升。“十一五”期间中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%。进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，2011~2015年复合增长率超过16%。2016年医药工业总产值为31676亿元，增长约为10.7%。2017年前三季度医药工业总产值为25438亿元，增长率为12.2%。中国医药工业的利润水平，2016年医药工业利润为3201亿，增长约15.8%，2017年三季度医药工业利润为2541亿，增长16%。药品流通运营竞争强度在加大，2017年上半年，全国七大类医药商品销售总额9894亿，同比增长8.1%，增速下降3.9个百分点。医药商业平均毛利率为5.2%，利润率1.8%，有所上升。零售药店连锁率进一步提高，现在零售药店发展的方向是连锁，一个是便于管理，一个是提高效率。药批企业减少，零售连锁企业在提升。中国医院药品市场格局也发生了改变，2016年预计中国医院药品市场销售额为10421亿元，同比增长9.5%。县级医院增速也明显的放缓，预计2016年县级医院药品销售额为2558亿，同比增长12.7%。基层医疗市场药品销售格局也进行了细分，2016年，基层医疗终端销售额1356亿，同比增长12.9%。这是2016年到2017年的中国药品终端市场预测情况，我简单的过一下。中国药品的市场规模，2016年为15220亿，增长9.9%，而2017年为16667亿，增长9.5%。三医联动很重要，目前三医联动同时发力。比如扩大医改试点范围，分级诊疗、医联体、改革医疗服务价格、控制医疗费用增幅，包括严控辅助用药，控制药占比等。主要包括研发、生产、采购、流通和使用方面。研发方面主要是仿制药的一致性评价，生产方面，取消了GAP认证。采购方面主要是药价谈判，流通方面主要是两票制。其中，公立医院的药占比进一步下降，医院收入的药占比从2010年新一轮医改之初的46.3%降到了2016年的38.1%。2017年的深化医改重点工作任务主要有，全国所有公立医院总的医疗费用平均增长幅度小于10%。其中，受药占比影响最大的药物，一个是注射剂品种，一个是辅助性用药，中药注射剂的寒冬已经到来，而政策的实质还是为了解决医疗费用过快上涨的问题。第三是慢病用药，第四是高价原研药，临床使用金额巨大的品种替换意愿强烈，而重磅炸弹的专利到期带来了仿制的机会。第五是全身用抗感染类药物，第六是免疫调节剂。目前，公立医院的整顿风暴来临，多个省市的卫计委出手，腰斩医疗费用的过快增长。同时，各地加强了医院用药的重点监控，从未来的趋势上看，随着我国各级医院的医保控费力度、控费范围的持续扩大，更多辅助性的药品的市场空间将被疗效确切、符合临床路径、有刚性治疗需求的品种所占领。此外，GPO采购逐渐兴起，也就是集中采购组织，GPO的商业模式是集中医疗机构的需求，上游议价，降低采购价格和交易成本，并向供应商收取合同管理费。美国的GPO市场化程度更高，中国目前的GPO主要依赖于政府部门。分级诊疗的进展方面，三级医院的诊疗人次增幅出现放缓趋势，但是基层医疗卫生机构诊疗人数负增长或零增长，并没有出现基层就诊人数明显增加的状况。而推进分级诊疗有两种传统的思路，一个是以基本医疗保险偿付和结算政策为杠杆，引导参保者和服务者分级诊疗。一个是重构医疗服务市场，形成分级诊疗体系，比如说医疗机构集团化和医联体化。实践中，两种推进路径的效果都是有限的。医联体成为了二此议价的主体，2018年医药集采模式或受GPO的冲击，因为医联体使GPO采购模式成为了新热点，GPO必将进一步的降低药价。医联体的制度设计就是丰满的理想，骨感的现实。还有一次性评价，未来是“剩”者为王的时代，不进行一致性评价的品种将逐渐退出市场，拥有优秀品种的制药企业将会受益于行业变局的结构性机会。两票制在公立医疗机构药品采购中推行，鼓励其他医疗机构药品采购中推行两票制。综合医改试点省区市和公立医院改革试点城市要率先推行两票制，鼓励其他地区执行两票制，争取到2018年在全国全面推开。两票制倒逼企业开设CSO、COO公司，税务稽查从严，特别是对于CSO、COO这样的公司，这个是很严格的。两票制后，生产企业面临着一些挑战，比如说经营模式的变化，一个是企业纳税水平的变化，一个是佣金提取困难。人类疾病谱的演进使得不同阶段药品的研发热点不同，同时，进口新药的审评审批加速，截至2017年8月14日，纳入优先审评的受理号数有316个，其中144个是进口受理号，47个2017年新获批的批文中，仅有7个是国产批文，其余40的都是进口批文。药品生产企业数量进一步减少，所以工商企业大融合的时代即将真正到来。这是中国制药企业规模结构分层的情况。而医疗卫生机构数量经过前期的整合和新建，到2016年底已经有99万个。未来的医生还会开保健处方，随着中国社会老龄化的加速，中国特医食品未来的市场规模将超过200亿。我们的目标是健康中国2030，人民健康素养要大幅度的提高。和美国相比，中国的大健康产业还处于初始阶段。总结一下，中国医药行业已经进入了新时代，未来5到10年是市医药发展的关键时期，也是大有可为的战略机遇期。研发价值链重构，资源全球配置，所以新药上市能够加快满足临床需求。而质量和疗效一致性的仿制药将成为主流。差距与挑战依然存在，总而言之，健康中国2030战略目标清晰，大健康产业16万亿的前景值得大家期待。