中国商旅管理市场格局趋稳 集中度低或迎整合良机

每经实习记者 张韵 每经记者 孙嘉夏 每经编辑 张海妮

据全球商务旅行协会（GBTA）基金会的商务旅行预测报告《GBTA BTI™展望——中国2016H2》（2016年11月发布）显示，2016年中国商务旅行总支出预计将增长9.2%达到3179亿美元，超越美国，成为全球最大的商旅市场。而2017年，中国商务旅行市场预计消费支出将增至3446亿美元，增幅为8.4%。

中国商旅市场虽起步晚于欧美发达国家但发展空间巨大，整体市场规模可观，让中国商旅管理市场驶入发展的快车道。不过，执惠旅游创始人、旅游O2O分析师刘照慧向《每日经济新闻》记者表示，此前的商旅管理服务仅仅是重视规模化的企业客户而忽略用户的个人体验，如何在公司需求和员工差旅体验当中找到一个平衡，给商旅管理企业提出了重大挑战。

本土商旅公司快速崛起

事实上，我国的商务旅行市场的萌芽期要追溯到2002年。当时，美国运通等外资TMC纷纷进入中国市场。到了2006年，以携程商旅为代表的本土商旅管理服务商相继涌现，商旅管理的运营模式开始逐渐被接受。2014年，中国商旅管理市场交易规模突破1000亿元，正式迎来了快速发展期。据劲旅咨询预测，到2019年以后，商旅管理服务商为抢占市场份额，服务客户类型将更加集中，形成垄断式的企业合作模式。

随后，在中国市场“土生土长”的商旅管理公司快速崛起，积极深耕这一市场。其中，三家本土TMC最具势头。携程商旅于2006年进入差旅管理市场并不断发力，背靠中国最大在线旅游企业携程旅行网的品牌优势，获得了先发优势。

以专业机票分销起家的美亚集团在2006年便成立了商旅部，进军差旅市场；2013年尚途商旅独立运营，2016年尚途商旅换挡升级形成了以“商旅+金融”、“商旅+大数据”的新业务方向，得到快速发展。

而作为以机票代理为基础业务成功上市的企业，腾邦国际在差旅市场的布局动作也在日益加快，收购了多家区域机票代理企业为众多当地企业提供差旅服务，形成规模效应，提升差旅部门的整体竞争力。

近年来，航空公司不断下调机票代理佣金和大力提高直销比例使得机票代理转战差旅市场，又加上航空公司、酒店集团等资源方对企业大客户重视程度不断加深，市场的竞争环境也正变得日趋激烈。

参与者众多、集中度低

据携程商旅2016中国差旅市场白皮书显示，目前，中国商旅管理市场的结构依旧呈现“参与者众多、集中度低”的特征。对比英国、德国、法国等发达国家市场，我国的行业前四企业(CR4)集中度只有18%，远低于发达市场的平均值66%。

刘照慧向《每日经济记者》记者表示，中国商旅管理行业市场可以说是相对集中，18%的集中率已经是相对较高的，虽然和发达国家整体比起来会有很大的差距，但是中国目前从事商旅业务的企业主要集中在纯商旅和一些大型的商旅集团。

据上述白皮书数据统计，前5名企业分别为携程商旅（7.6%）、国旅运通（5.0%），中航嘉信（3.7%）、捷成BCD（1.9%）和锦江HRG（1.7%），剩余份额中，腾邦国际占1.4%，美亚商旅占1.4%，其余77.5%由为数众多的非专业化差旅机构，如旅行社、机票代理商构成。

刘照慧认为，造成分散格局的主要原因是商旅管理行业最重要的“机票+酒店”两部分没有发达国家渗透率那么高，还有很大的提升空间。但是随着商旅人群增长的速度越来越快，发展的前景也很好，行业并购逐渐会向大型企业集中。很长时间以来这样的格局也没有太大的变化，集中度会更强，格局也会更加清晰。

也有业内人士认为，根据数据显示出的马太效应趋势，行业并购的良机将出现，酒店商旅管理市场便提供了一个很好的例子。

目前整合已成为全球酒店市场的重大趋势。刘照慧表示，酒店并购潮是一种资源上的合并，让酒店回归到提供给顾客或商旅人士更好的住宿体验的本质，是一个住宿产品的回归。酒店集中度提升，使得鱼龙混杂、良莠不齐的商旅市场将得以净化升级，市场将会更加快速地向大型TMC集中，酒店商旅的合规性和透明度也将得到企业的重视。

未来仍面临结构性创新

据国旅运通联合经济学人智库发布的《2017中国商务旅行晴雨表》显示，在中国主要经济地区的150多家企业高管的访问中，90%的企业表示更多地与客户面对面的商务旅行会促进业务增长；超过一半的受访者认为增加与客户有关的商务旅行将会为企业带来10%~20%的收入提升。

随着中国企业对差旅管理这个概念的接受，以及不断理解和实践，企业对差旅管理的认知逾渐成熟，国旅运通全球商务旅行副总裁及总经理谭浩凌向《每日经济新闻》记者表示，越来越多的公司认为，差旅初期是开拓市场和加强与客户关系的一项不可权缺少的重要投资。

同时在费用管控上，企业的关注点也不仅仅停留在机票、酒店等直接成本的管理上，而是更多地关注于差旅过程中企业责任、员工安全、报销流程等间接成本，还有和差旅人直接相关的旅行中的生产力等机会成本，达到真正意义上总体成本的管控。

“商旅管理领域长期以来呈现‘有客户、没用户’的发展弱点。”刘照慧向《每日经济新闻》记者如此表示，此前的商旅管理服务仅仅是重视规模化的企业客户而忽略用户的个人体验，如何在公司需求和员工差旅体验当中找到一个平衡，给商旅管理企业提出了一个重大的挑战。

“从趋势来看，商旅在服务体验层面上会逐渐向尊重企业员工年轻化、体验化、个性化的商旅服务需求演变。”此外，刘照慧认为，商务旅行和休闲度假的融合也将是商旅管理企业需要去考虑的问题。