856家上市公司预增,机构：业绩和估值是三季报行情关键；高仓位渐成主流，近九成私募仓位过半；消费旺季+原材料价格低位，四季度生猪养殖利润料超预期；“北水”资金持续涌入 港股金融板块备受追捧。
上海证券报
供暖季限产影响供需两端
随着秋冬治霾进入攻坚阶段，京津冀及周边地区供暖季限产成为近期商品市场的关键词。在业内看来，限产将同时影响供需两端，市场也将为此展开了新一轮博弈。分析人士表示，河北、山东的环保文件均提到了工地在供暖季停工，水泥等建材行业在供暖季全部停工。天津提出全市区内各类建设工程停工6个月，北京提出采暖季4个月六城区停止土石方作业。这意味着北方采暖季限产影响产量的同时，对需求量也会形成明显影响。
基金布局三季报行情 大消费受推崇
京沪广深四地公募基金总体仓位国庆长假前稳中有升。节后，其中的多位基金经理在表示，四季度延续看多判断，并且将沿着上市公司三季报的业绩线索进行布局。其中，以食品饮料为代表的大消费板块三季度业绩备受期待。从一周基金净值增长表现来看，一些提前布局的机构已经有所收获。另外，从资金流向来看，消费板块中的食品饮料在截至9日的一周内，获得资金持续追捧。
高仓位渐成主流，近九成私募仓位过半
根据私募排排网的最新统计，截至9月末，私募机构的平均仓位已达到年内最高水平，其中近90%私募机构的仓位达五成以上。部分接受采访的私募人士认为，A股慢牛行情已经开启，供给侧改革带来的企业盈利改善十分显著，这对A股构成基本面上的支撑。
中国证券报
消费旺季+原材料价格低位，四季度生猪养殖利润料超预期
9月份生猪价格震荡，依靠出栏量的增长，温氏股份、牧原股份等养殖企业销售收入保持环比增长。同时，三季度生猪价格总体回暖，温氏股份三季度业绩下滑幅度收窄。专家指出，第四季度属于猪肉消费旺季，尤其是11月、12月为传统旺季，消费提升将拉动猪价上涨。同时，环保监管趋严延缓行业产能恢复，叠加原材料价格低位，生猪养殖利润有望持续超预期。
“北水”资金持续涌入 港股金融板块备受追捧
今年以来恒生指数持续走高，10月份更是创出十年高点，其中源源不绝的“北水”资金起到了重要的推动作用。截至今年9月底，港股通资金已经持续净流入23个月，以近6个月的南下资金情况看，净流入规模达1312.8亿港元。而从上述资金的偏好来看，金融股最受追捧。从港股通持股数据看，规模最大的前20只股票市值占持股总市值的56%，而前10只中，有7只为金融股。
两融重登9800亿上方 市场韧性依然较强
虽然，近期两市分化、震荡的态势仍在延续，热点持续性也并不强。但从两融余额重登9800亿元上方的情况来看，场外资金似乎已开始对后市看好。从昨日盘面回调后实现回升的情况来看，市场的韧性也依然较强。截至10月9日，沪深两融余额再度回到9800亿元上方，达9858.72亿元，处于近期较高水平。
证券时报
社保组合等机构三季度大幅调仓换股
继深市个股方大化工前天率先发布三季报后，沪市个股旗滨集团和博汇纸业昨日也相继发布三季报。数据显示，这几家公司的“成绩单”都比较亮眼，前十大流通股东中均出现机构的身影，其中，旗滨集团和博汇纸业前十大流通股东中机构更替显著，社保组合悉数退出前十大名单。
9月份减持市值环比骤增 增持市值翻倍
9月份限售股解禁后合计减持市值为172.03亿元（二级市场减持51.00亿元，大宗交易减持121.03亿元），比8月份增加133.18亿元，为其4倍多，为年内最高水平；9月份上市公司股东增持市值共计153.72亿元（二级市场增持116.61亿元，大宗交易增持37.12亿元），比8月份增加87.51亿元，为其2倍多，为年内第二高。10月份解禁市值环比减少一成多，目前计算为2017年年内第四高。创业板和中小板的解禁市值均为2017年年内第三高。
电解铝产能置换指标拍出高价 铝板块酝酿第二波行情
8月伊始，铝价开启暴涨模式。截至2017年10月9日，市场铝锭均价16217.5元/吨，较8月1日均价14265元/吨，涨幅为13.69%，较6月30日市场均价13717.5元/吨，涨幅为18.22%，较年初均价12975元/吨，涨幅为24.99%。证券时报记者多方采访，证实了上述消息的真实性。在采访中，业内人士纷纷表示，产能置换指标能够高价卖出，足见今年电解铝行业供给侧改革实施的彻底性。随着冬季限产期临近，当前国内铝库存开始下降，加之各项生产成本大幅提升，预计铝价仍维持高位。
每日经济新闻
华录百纳重组失败 100家基金抱团“踩雷”损失超亿元
在停牌5个多月后，华录百纳重组失败的结果让其复牌后股价出现连续两个“一字”跌停，10月10日，华录百纳股价再跌4.03%。记者注意到，在华录百纳的一季报股东名单中，基金持股家数只有8家，而在华录百纳半年报的股东名单里，未进入前10大流通股东名单的基金公司，却达100家。也就是说，在二季度华录百纳短短10个交易日里，就新涌入超过90家基金购入公司股票。目前这100家基金持股市值超过5亿元，如今面临的是超亿元的账面市值损失，可谓抱团“踩雷”。
856家上市公司预增 机构：业绩和估值是三季报行情关键
据Wind资讯统计，截至10月10日，沪深两市明确预增的公司有856家，这一数据相较明确预减公司家数近4倍。在预增的上市公司中，电子行业是三季报赢家最集中的区域。《每日经济新闻》记者注意到，最早一批披露三季报的公司最近股价大多有上攻动作。对此有多家机构认为，相较往年，业绩和估值将是把握今年三季报行情的关键。
谁在传播股市谣言？监管“鹰眼”盯着你！
据新华社北京10月10日电 两名在股市造谣的当事人状告证监会一事，近期二审宣判维持了证监会的判罚。在人人都有麦克风的自媒体时代，普通人也可能成为谣言的制造者和传播者。证监会相关部门负责人9日表示，股市谣言危害大，一旦发现造谣者，必定严惩。
每日经济新闻综合（中国证券报、上海证券报、证券时报等）
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