一季度健康险原保费收入增逾36% 外资机构看好万亿级市场

每经记者 袁园 每经编辑 姚茂敦

随着国民收入的增加和人口老龄化的到来，国民对健康的需求空前巨大，与之相应的健康险也迎来了高速发展阶段。

保监会数据显示，2016年，健康险原保险保费收入4042.50亿元，同比增长67.71%。进入2017年，这个增速并未放缓，数据显示，一季度健康险业务原保险保费收入1599.82亿元，同比增长36.88%。

面对这样的市场，险企也开始了“掘金”之路，各路人马群聚健康险领域，利用自身品牌或服务优势切入，企图分一杯羹，这其中不乏外资企业。在安盛集团健康险业务全球合作伙伴关系主席劳伦特·伯査德·柯林格看来，中国健康险市场潜力非常巨大，是真正的蓝海。“一方面跟中国人口基数大，存在极大的市场潜力有关，另一方面也跟中国面临人口老龄化，进而带来普遍的健康问题有关。”

市场需求引险企切入健康险领域

作为保险领域的险种之一，健康险的发展在近两年才展现出其潜力。平安证券研报显示，在2006年~2015年的十年间，我国健康险保费收入复合增长率高达118.4%。虽然在近十几年间健康险的发展保持了高速发展的态势，但健康险真正的爆发点是在2013年前后。

2013年10月14日，国务院下发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》，要“构筑保险民生保障网，完善多层次社会保障体系”。商业保险要逐步成为个人和家庭商业保障计划的主要承担者、企业发起的养老健康保障计划的重要提供者、社会保险市场化运作的积极参与者。《意见》并表示，到2020年，健康服务业总规模要达到8万亿元以上；根据2016年10月25日国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年，健康服务业总规模要达到16万亿元。

在政策的刺激下，健康险保费爆发式增长。公开数据显示：2010年至2016年，国内健康险原保费收入从691.72亿元迅速增长至4042.5亿元，增长4.8倍，占人身险保费收入比重从6.37%增长到18.2%，占全行业保费收入比重从4.66%增长到13%。同时，健康险深度(保费/GDP)由2010年0.17%增长至2016年0.54%;健康险密度(人均保费)由2010年50元/人增长至2016年292.3元/人。

保费的增长自然离不开保险机构的贡献。在政策和市场需求的刺激下，险企开启了群雄逐鹿模式。中资、外资保险机构都对其表现出了极大兴趣，也针对各自不同的品牌定位来划分消费者，甚至去切入到细分领域。

业内：目前仍处初级阶段但前景广阔

“中国健康险市场潜力巨大，是真正的蓝海。一方面跟中国人口基数大，存在极大的市场潜力有关，另一方面也跟中国面临人口老龄化，进而带来普遍的健康问题有关。”劳伦特·伯査德·柯林格对《每日经济新闻》记者表示，中国城镇化速度加快，城市人口对于医疗的需求已经不仅仅是保障，更是服务。同时，医疗行业对民营、外资的开放速度不断加快，有效地增加了高水准医疗服务的供应商，市场竞争更加充分，消费者的选择面更加广泛。

虽然健康险的前景很大，但不可否认，当下的健康险仍处于初级阶段，很多产品、服务尚不完善，消费者的认知也处于初级阶段。

“跟国外相比，中国国内健康险市场还处于初级阶段，而且也有一些中国自身的特色存在。”安盛集团健康险全球业务CEO托马斯·威尔金森对《每日经济新闻》记者表示，比如在中国设计健康险方面的产品的时候，需要考虑到医院类型，这与其他国家的情况会有不同；第二个，在中国有一些保险产品可能需要考虑到中医药这一块，这在其他国家也不太常见。

中国保险行业协会发布的“2017中国商业健康保险发展指数”亦显示，我国商业健康保险发展指数为60.6，处于基础水平的低区位置，总体与中国经济社会发展阶段相适应。

劳伦特·伯査德·柯林格认为，虽然现在中国的健康险业务以及国民医疗保障体系还是处在一个比较初级的发展阶段，但自身的技术发展是非常成熟的，而且速度也远远高过所谓的成熟国家，比如说微信、数字化工具、成熟的支付体系。