3家银行去年代销保费均破3000亿 邮储跃居代销第一位

最新发布的年报数据显示，去年，工商银行(4.830,-0.02,-0.41%)、农业银行(3.330,-0.02,-0.60%)两家保险代理大户的代销保费规模继续快速增长，二者代销保费分别达3360亿元、3108.29亿元，同比增速分别为99%、56.5%。

引人注意的是，邮储银行上市后的首份年报显示，2016年邮储银行代理保险新单保费3683.39亿元，其由此一举超越此前代理保费排头兵农业银行。

值得一说的是，去年以来，各险企加大了银保期交产品的销售力度，作为代销渠道的银行也因此开启了保险代理的转型之路，期交保险，尤其是长期期交保险成为银行代销的一个转型方向。

4家银行代销保费超万亿元

从披露代销保费数据的上市银行来看，2016年，邮储银行代理保险新单保费3683.39亿元，工商银行代理保险销售3360亿元（2015年为1668亿元），农业银行实现代理新单保费3108.29亿元（2015年为1985.61亿元），招商银行代理保险保费1525亿元。这4家银行代销保费合计超过1.1万亿元。

对于银行代销保费的快速增长，一些银行提到相关原因，主要有两方面：一是保险业的快速增长助推银保业务的发展；二是银行电子银行（网银、手机银行）客户的增长，拉动了保费的增长。

保险业快速增长的拉动作用方面，招商银行提到，“因本公司积极把握2016年上半年保险行业爆发式增长和居民避险需求增加的机会，实现代理保险和受托理财等财富管理手续费及佣金收入的快速增长，全年财富管理手续费及佣金收入达285.03亿元，同比增长22.63%（其中代理保险收入51.09亿元，同比增长81.69%）。”

电子银行的增长方面，农业银行表示，公司持续加强基础交易平台和营销支持平台建设，提升自助渠道服务客户并主动营销客户的能力，优化运营管理，推进自助银行业务智能化转型。增加自助服务终端代理保险、结售汇等功能，提高精准营销能力。截至2016年年末，农业银行各类网络金融1客户累计达7.11亿户，全年新增客户1.19亿户；全年电子渠道金融性交易笔数达314.66亿笔，较上年增长50.3%；电子渠道金融性交易占比达96.0%，较上年提高了3.0个百分点。

代理保费的快速增长，也助推了银行的手续费收入增长，多家银行将手续费收入及非利息收入的主要增长原因归为代销保费的快速增长。

例如，农业银行在2016年年报中提到，“去年代理业务手续费收入393.77亿元，较上一年增加107.49亿元，增长37.5%，主要是由于代理财政部委托资产处置及代理保险业务增加。”截至2016年年末，农业银行共与95家保险公司签订全面合作协议，实现代理保险业务收入89.59亿元，较上一年增长85.4%。

代销保费拉动手续费及非利息收入增长的银行，还有建设银行(5.990,-0.02,-0.33%)、交通银行(6.240,0.00,0.00%)、中国银行(3.660,-0.02,-0.54%)、招商银行等。

2016年年报显示，建设银行代理业务手续费收入200.25亿元，较上年增长0.16%，其中，代理保险收入增长较快，同比实现翻番。中国银行代理保险业务实现手续费收入46.73亿元，代理保险手续费水平创历史最好水平。交通银行提到，代理类手续费收入为46.36亿元，同比增加12.33亿元，增幅36.23%，主要由于代销保险业务收入的增长。工商银行个人理财及私人银行业务收入增加17.15亿元，主要是代销个人保险业务收入增加。

同样，招商银行年报显示，报告期内，公司实现非利息净收入672.08亿元，较上年增长15.04%，非利息净收入在营业收入中的占比为34.03%，同比提升3.56个百分点。其中代理保险保费1525亿元，代理保险收入51.04亿元，同比增长81.96%。

银行代销保险转向期交

与往年不同的是，去年银行代销保险更看重期交保险。

例如，工商银行年报表示，去年进一步推动代理保险期交转型发展，实现结构优化和规模增长。通过实施产品细分和差异化营销策略，进一步巩固电子银行渠道优势，代理保险销售3360亿元，增长101.4%。

邮储银行在年报中也提到，2016年拓展线上销售渠道，重点发展具有内含价值的期交保险业务，推动代理保险业务转型发展。邮储银行已与60家保险公司签订保险业务相关协议，合作产品涵盖寿险、财险、健康险、意外险等险种。报告期内，该行代理保险新单保费3683.39亿元，其中期交业务规模329.81亿元，同比增长390.04%。

事实上，自去年以来，随着保监会一系列监管政策的出台，不少险企银保渠道业务逐渐放弃趸交产品，更注重价值更大的期交保险业务。如何推动银保期交业务发展成为银行和险企共同面临的一大难题。

从保险市场主体来看，6家上市险企均加大了银保转型力度，增加银保期交保费占比，降低趸交保费，这导致银保整体保费增速趋缓。2016年，中国人寿(25.050,-0.21,-0.83%)、人保寿险、太平人寿、平安寿险、新华保险(41.700,-0.51,-1.21%)、太保寿险的银保保费增速分别为2.1%、4.5%、0.8%、47%、-23.7%、-57.7%。

而从上述银行的保险代理业务对手续费收入的贡献度来看，寿险市场银保代理环境的变化直接影响到各保险代理大户的非利息收入部分，保险公司转型期交产品必然会影响银行代销保险的格局。因此，在银行业更加看重非利息收入的大背景下，银行转型期交也就成为一种趋势。

银行系险企利润贡献低

有意思的是，尽管近年来不少银行对旗下寿险公司都采取代理倾斜政策，推动旗下寿险公司的发展。但从一些保险代理“大户”的代销保险情况来看，其代理各寿险公司的总保费与旗下寿险公司的规模保费差距较大，旗下寿险公司的保费仍远低于各代理大户的保费。

例如，从代销总保费均超3000亿元的工商银行、农业银行、邮储银行旗下的寿险公司发展情况来看。2016年，工银安盛规模保费346亿元，同比增长45%；农银人寿规模保费259亿元，同比增长42.51%；中邮人寿规模保费296.6亿元，同比增长19.9%。虽然旗下险企的保费增速较快，但占母行代销保费总规模的比值较低。

再从银行系险企对母行的利润贡献度来看，银行系险企利润贡献均较低。根据《证券日报》记者对险企2016年各季度的偿付能力报告统计数据显示，工银安盛、中银三星、农银人寿、建信人寿、交银康联、招商信诺、中邮人寿这7家银行系险企的净利润合计约为16亿元。

而与上述银行系险企母行对应的工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、邮储银行去年的净利润分别为2791亿元、1646亿元、1841亿元、2315亿元、672亿元、621亿元、397.76亿元。由此可见，目前银行系险企对母行利润贡献度较低，多数银行系险企的利润只是母行利润的一个“零头”。