大股东拟派185亿资产大礼包 中华企业重组欲引华润、平安入伙

每经记者 吴若凡

11月23日晚间，停牌5个月的*ST中企（600675.SH）发布“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案”，拟向上海地产（集团）有限公司购买其持有的中星集团（特指完成集团内业务整合后）100%股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的85%（对应发行约30亿股），以现金方式支付交易对价的15%（约27.78亿元现金），资产预估交易价格共计约185亿。募集不超过95亿元配套资金，用于支付重组现金对价以及拟注入资产的在建房地产项目。

此外，中华企业拟发行股份的数量约为18.1亿股，募集配套资金约不超过95亿元，用于支付重组现金对价以及拟注入资产的在建房地产项目。《每日经济新闻》记者注意到，参与此次认购的对象为华润商业、平安不动产、平安磐海汇富、中远海运资产、合享投资及金投基金。其中，华润置地全资附属公司华润商业认购股份相当于经配套融资及中华企业资产重组相关发行后其已发行总股本约20.9%。

对于参与此次中华企业定增事项，华润置地发布公告称，通过持有中华企业股份，有助公司拓宽中国房地产业务开发及投资的平台，能进一步巩固集团在中国物业投资、发展及管理市场的领先地位，同时有利于集团与中华企业的协同发展，带来双赢局面。

公开资料显示，中星集团是一家具有房地产开发国家一级资质的专业房地产企业，其主营业务包括房地产项目的开发、租赁等。据悉，中星集团在注入中华企业前先进行了集团内业务整合，即上海地产集团将其控制的除上市公司之外的主要市场化房地产开发业务资产整合至中星集团，同时剥离中星集团不适宜注入上市公司的业务及资产。

中华企业表示，通过收购完成集团内业务整合后的中星集团，将获取地产集团绝大多数市场化房地产开发项目。这些项目总土地储备约200万平方米，分布于6个城市，补充了公司的土地储备，为公司未来业绩增长打下良好的基础。

中华企业表示，“长期来看，本次交易拟购买资产具有良好的盈利前景，相关资产进入公司后，将有助于提升上市公司资产质量和经营业绩，为上市公司股东创造更高的回报。但由于房地产开发项目周期较长、相关销售、结算收入需要一定的周期，因此对上市公司盈利水平的提升将会逐步体现。”