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    业绩下滑欲巩固地位?姚记扑克拟购万盛达扑克85%股权

    每日经济新闻 2016-09-08 15:44

    9月7日,姚记扑克发布公告称,拟以非公开发行股份及支付现金购买的方式,收购浙江万盛达实业有限公司(以下简称万盛达实业)持有的浙江万盛达扑克有限公司(以下简称万盛达扑克)85%股权。

    每经编辑 每经实习记者 吴凡    

     

    每经实习记者 吴凡

    已处于扑克行业领头地位的上海姚记扑克股份有限公司(以下简称姚记扑克,002605.SZ),拟通过并购的方式,巩固其行业地位。

    9月7日,姚记扑克发布公告称,拟以非公开发行股份及支付现金购买的方式,收购浙江万盛达实业有限公司(以下简称万盛达实业)持有的浙江万盛达扑克有限公司(以下简称万盛达扑克)85%股权。

    事实上,早在去年12月14日,姚记扑克就推出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,拟以近6亿元收购万盛达扑克及北京乐天派网络科技有限公司(以下简称乐天派)部分股权,其中,拟收购乐天派80%的股权,万盛达扑克60%股权。不过,2016年3月21日,姚记扑克宣布调整这笔交易方案,公司对万盛达扑克股权的收购比例从60%上升到85%,同时不再收购乐天派80%股权。

    增值率达453.36%

    据了解,此次交易的标的资产100%股权评估值为30100万元,姚记扑克与万盛达扑克售股股东协商确定的万盛达扑克85%的股权交易价格为25500万元。其中公司以现金方式支付10200万元,剩余的15300万元以发行股票每股14.43元,共计发行10602910股的方式支付。

    同时,在此次交易中,标的资产的售股股东也对标的资产的相关盈利情况做出了业绩承诺。

    万盛达实业承诺,万盛达扑克自2016年起,近3年实现的经审计扣除的非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、2550万元、3100万元,三年累计不低于7650万元。

    而根据模拟合并报表口径利润表,万盛达扑克2014年、2015年1~10月利润表中营业收入分别为18289.23万元、18672.47万元,净利润分别为891.53万元、1000.22万元。此外,若万盛达扑克2016年期末、2017年期末、2018年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于2000万元、4550万元和7650万元的情况,则万盛达实业须就不足部分向姚记扑克进行补偿。

    《每日经济新闻》记者在公告中注意到,截至评估基准日,万盛达扑克股东全部权益的评估价值为30100万元,较股东权益账面值5439.46万元增值24660.54万元,增值率达到453.36%。

    姚记扑克就此表示,通过对万盛达扑克收购,公司在主营业务扑克牌领域内的竞争力将会进一步增强。

    跨界运作遇挫

    值得注意的是,就在上述同业并购之前,近几年来,姚记扑克亦将目光瞄向了其他领域。

    据《证券时报》报道,自2012年起,姚记扑克便开启跨界之旅,在健康、医疗、互联网等领域频频抛出资本运作。

    2012年,姚记扑克购入中国杂技团有限公司30%股权,同时还与北京联众互动网络股份有限公司组建合资公司上海姚众互动文化传播有限责任公司(原名为“北京姚联互动文化传播有限责任公司”,以下简称姚众互动);2013年,姚记扑克与500彩票网合作;2014年,创立网络公司,打造游戏棋牌平台,同时还进军细胞行业与自行车行业;今年,将与自然人投资设立食品进出口贸易公司。

    只是,虽然姚记扑克频繁跨界运作,但这条路走得却并不顺利。

    据《每日经济新闻》记者了解,参股杂技团一年后,姚记扑克就宣布“因相关条件尚未成熟”终止增资;2015年8月,由于财政部及体育总局等部委对互联网彩票销售的政策调整,姚记扑克决定暂时终止与500彩票网的推广合作。

    另外,8月31日,姚记扑克还发布公告解散清算两家参股公司。《每日经济新闻》记者了解到,被解散清算的两家参股公司分别为上海纬景生物技术有限公司和姚众互动。

    事实上,今年上半年,姚记扑克实现营业收入3.35亿元,同比减少23.54%,归属于上市公司股东的净利润4839.99万元,同比减少22.35%。其主营业务依然是扑克牌,营业收入约为3.26亿元。

    9月7日,针对上述收购事项,《每日经济新闻》记者多次拨打姚记扑克方面的公开联系电话,但截至发稿未能取得联系。

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