Apple Pay入华百天 说好的“三分支付天下”呢？

◎每经记者 蒋佩芳

“自从用上Apple Pay，每天六块钱的酸奶只用给一块多钱，今天真是创了新低！”

“银行ATM机已开通Apple Pay取现功能，用手机取现金，淘汰银行卡又迈出了一大步！”

“楼下全家超市每次到周三、周四做活动的时候刷卡机就故障，真让人怀疑是故意的呢。不过想想也可以理解吧，Apple Pay全场五折估计是要亏的。”

“去超市购物结账时拿出手机想用Apple Pay支付，结果半天也没付款成功，最后还是乖乖打开了支付宝。”

以上这些，都是《每日经济新闻》记者从微博中看到的网友关于苹果支付（Apple Pay）的玩笑话。从今年2月18日正式进入中国市场，苹果支付从一开始的万众期待到目前的风平浪静，似乎并没有和支付宝、微信支付形成三分天下的格局。眼下，对于Apple Pay来说，可能更现实的问题是，如何尽快克服在中国用户中的“水土不服”，以获得与其手机保有量相称的支付市场份额。

到今天（6月7日），苹果支付进入中国市场已经超过100天，但《每日经济新闻》记者的采访和调查显示，虽然已经有18家中国主流银行成为苹果的合作银行，这些银行也投入了真金白银在中国通过各种促销活动卖力推广Apple Pay，但到目前为止，“苹果+银行卡”的高大上被广泛叫好的同时，现实的市场上却并不叫座。经过多年的场景和用户培养，支付宝和微信支付在中国市场的强大地位短期内或无法改变。苹果支付想要三分支付天下，还有很长的路要走。

事实上，2月18日，苹果支付正式进入中国市场就被叫好，当天绑定银行卡达到3800万张，而数据显示，到2015年底，大中华地区销售的iPhone 6以上机型才8219万台。也就是说，在其刚进入中国市场时，有大约三分之一的iPhone 6以上机型用户就开通了Apple Pay，这个数字并不低。那么一百天过去了，实际的使用情况如何？到目前为止，并无第三方机构公布Apple Pay在中国的市场数据，反倒是作为同一个阵营的华为Pay和三星Pay 开始支持竞争对手的扫码支付。

就在6月5日，据经济观察网报道，阿里和银联在线正就淘宝开放支付渠道的问题商洽谈判，然而具体细节依然待定。《每日经济新闻》记者就此向支付宝方面求证，但相关人士表示并不知情。记者又向阿里集团方面求证，其对上述事情并无回应。中国电子商务研究中心互联网金融部谭倩芸指出，如果合作成功，会成为行业风向标，打开其他第三方支付与银联乃至银行进一步合作的口子。

●体验：不带卡和现金玩转生活

不带卡和现金的生活究竟会如何？《每日经济新闻》记者日前特意只带手机出门做了一次简单的体验。

当然首先是做准备工作，和大多数人一样，记者的手机早早就绑定了支付宝和微信，所以这次特意绑定了Apple Pay，但发现在绑定的过程中还是有一些复杂。

早饭，全家等超市基本上都支持支付宝、微信和Apple Pay，记者看到过北京的移动早点摊上都有支付宝和微信可以使用，但这次使用Apply Pay时没有成功，于是改用支付宝成功。打车，使用打车软件很快打到一辆车，支付时发现可以用支付宝和微信，但不能用Apple Pay，记者这次使用微信支付。到家乐福购物时，支付宝、微信、Apple Pay都可以使用，这次成功使用Apple Pay。中饭，记者随意询问多家小饭店，发现基本都可以用支付宝和微信支付，Apple Pay都不能用。

上述这样我们普通人只带手机出门的生活状态令美国人和日本人羡慕不已。《华尔街日报》曾专文报道中国的移动支付现状，文章称，在中国一些地方几乎可以完全脱离现金，而只使用手机进行支付，无论是就餐、水电煤气缴费、理财、购物、房租等都可以用手机来完成支付。

日本《富士产经商报》也表示，中国已经成为金融科技发达国家，手机付款已是常态。

但是，除了目前已经成熟的支付宝和微信支付，和记者本次体验类似，媒体调查发现，不少商超店员在被问及Apple Pay时，不是回答“还没培训”，就是“我们的硬件暂不支持”，部分商家甚至在消费者通过手机付款后再次要求消费者在小票上签字。而大部分顾客则不清楚Apple Pay的存在，或者表示，开通Apple Pay的条条框框很多，支付速度并没有宣传中那么快。

●场景：Apple Pay的天然门槛

为什么Apple Pay在实际应用中总是显得不够方便，或是应用得不够广泛？

这与这一支付方式先天的门槛有关。微信支付和支付宝支付都是覆盖了所有市场主流操作系统的，也就是基本覆盖了所有智能手机。同时，扫码支付、面对面支付、转账、红包都功能，基本可以让用户不需要借助POS机或其他终端即可完成，而Apple Pay要使用，首先得满足三个条件：iPhone6及以上型号的手机，绑定信用卡以及支持非接触式支付的POS机。

按苹果手机占中国智能手机市场约三分之一的份额来计算，这已经将三分之二的非苹果手机用户和一部分iPhone6以下型号的苹果用户排除在外了。

更重要的是，Apple Pay能覆盖的应用场景，与支付宝、微信支付相比更是远远不足，后者此前已经进行了大规模的跑马圈地，以培养用户使用习惯，大到商场超市，小到便利店甚至小吃摊，线下支付场景都已经被支付宝和微信支付占领。

当然，Apple Pay的天然门槛同时也提供了天然的消费群区隔，能够使用这一支付方式的人群，相对来说具有更高的消费力，因此Apple Pay主打支付的安全性和使用体验的优良感，这也不失为一条推广的路径，只是要做到更好的支付体验，Apple Pay仍需努力。

●背景：Apple Pay+银行卡发起高端防守战

Apple Pay今年2月18日来到中国，苹果网站的数据显示，目前已经有19家银行成为其合作伙伴。Apple Pay的到来有两个背景：第一，Apple Pay在全球范围内成长不佳，研究公司Timetric的数据显示，2015年度其全球交易金额为109亿美元，而2015年支付宝和微信支付的交易金额是1万亿美元，因此苹果急需在中国巨大的支付市场分一杯羹。第二，对中国的传统银行来说，移动支付领域一直被支付宝和微信支付占领，天下苦秦久矣，急需一款支付产品防止市场被继续侵占。

中国电子商务研究中心特约研究员、东方电子支付负责人陈虎东认为，在某种程度上，Apple Pay进入中国的时机较适宜，因为国内的消费习惯已经形成。

“对于银行来说，选择和Apple Pay合作是发力移动支付的强力武器，NFC也有望取代传统的刷卡交易，对银行和Apple Pay来说都是一个机会。但国内移动支付格局已经形成，在支付商业链上，微信支付、支付宝都做得相当成熟，用户习惯已经形成，线上市场已经饱和，Apple Pay很难再从这两巨头中抢到更多的甜头。但从移动支付的不同交易方式来看，阿里、腾讯占据的市场主要以线上为主，线下就会成为争夺焦点。”中国电子商务研究中心互联网金融部助理分析师陈莉如是表示。

陈虎东也表示，“中国的近场支付其实份额是比较小的，相对于支付宝和微信扫码支付，Apple Pay进入中国只能是完善了中国的支付模式，并不具有颠覆扫码支付的能力。”

陈虎东认为，苹果产品在中国拥有大量的客户，根据《2015年三季度中国移动互联网行业报告》显示，2015年三季度智能移动设备用户数量苹果占首位，占比33.4%。当前中国的第三方支付平台一般都需要网络环境，在网络环境不佳时，体验度将下降。而近场支付只需要靠近POS终端，手指触摸Touch ID即可瞬间完成，流程被简化了。Apple Pay进入中国之后，其近场支付的首要潜在客户将会覆盖千万级的用户群。

尽管如此，陈莉认为苹果入华仍要面临诸多挑战：1、从高额度消费向中低额度转变，无论是微信支付还是支付宝都从较低额度、高频率使用为切入点，因此Apple Pay作为国内移动支付新贵，也要以此为出发点来积累用户；2、目前来看，线上线下几乎被支付宝、微信支付垄断，Apple Pay是否愿意用更多的激励方式来增加用户使用度，另外消费者是否愿意为多增加一种支付渠道来买单有待考量；3、Apple Pay属于NFC支付，载体为智能手机，人均持有同一部手机大概为两年，换句话说使用NFC支付用户转化成本高，几大运营商包括银联是NFC支付的强有力支撑，但是银联在移动支付市场存在感一直很低。另外对于那些习惯用安卓手机的用户，Apple Pay进入不了；4、场景限制，支付宝、微信支付发展至今不仅是一个支付工具，更多的是生活服务平台，但Apple Pay只是充当一个虚拟卡包，另外从其合作伙伴银联来说，一直以来也缺乏有效的互联网场景。

高盛报告也指出，Apple Pay入华虽然为消费者提供了又一支付方式选择，但它仍采用现有的银行卡系统来处理交易。Apple Pay只是银行线下支付市场的防御性武器，执行面临挑战。

支付格局

支付宝、微信“圈地”不息“扫码秒付”与NFC谁主沉浮？

◎每经记者 蒋佩芳

相比二维码支付技术近两年的迅速崛起，NFC支付（Near Field Communi-cation，即近场支付）在中国虽然已经有近十年的发展历史，但受制于产业链过长，所需投入巨大，以及用户认知薄弱等因素，NFC支付的发展一直不温不火。

不可否认的是，在以往手机支付模式下，想要扫码支付需要经过解屏、打开客户端、打开二维码页面等多个步骤，虽然消费者可以提前操作这些步骤，但毕竟相比NFC要多出两个步骤。

Apple Pay入华无疑给沉寂了近十年的NFC支付带来一波久违的生机，也曾一度引发大家对NFC支付的再度关注。随着第一波尝鲜的风头过去，其对移动支付格局的影响也正在慢慢显现。

●支付方式之争：扫码支付与NFC从争夺到结合

以支付宝和微信支付为代表的扫码支付，是目前国内移动支付的主流方式。另一方面，手机厂商也正在发力NFC，纷纷推出自己的“闪付”，已知的就有Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay，最新款的小米手机5也宣布支持NFC功能。

对于商家而言，使用支付宝等扫码支付方式没有额外的设备成本，商超、便利店等商家直接使用扫码枪即可完成收款，无需更新硬件。数据显示，目前支付宝的二维码扫码支付已经覆盖国内70多万家线下餐饮门店、4万家超市便利店和数百家医院。

此前就有业内人士表示，扫码支付技术成熟，已经形成广泛的商户覆盖和用户习惯，NFC支付作为后来者，唯一优势就在于快捷。随着扫码秒付在体验上也超越NFC，未来NFC支付要在线下追赶二维码支付的前景将更加黯淡。

就在苹果10亿美元入股滴滴后，人们开始猜想苹果此举意在提升Apple Pay的占有率，似乎一场各种Pay为代表的闪付派，和以支付宝、微信为代表的扫码派的卡位战就此爆发。不过，结果有些意外，真正的结局是——闪付派和扫码派竟然会在一起。

5月20日，三星移动支付服务Samsung Pay和支付宝正式宣布合作，用户可以在三星手机上通过上滑屏幕的方式快速调出支付宝的支付界面。

这并不是支付宝和手机厂商的第一合作，在华为Pay推出不久后，华为新款手机P9就和支付宝联手推出了“扫码秒付”功能，用户用指纹按压手机背面的指纹识别区，手机在瞬间亮屏的同时就会自动解锁，然后直接跳出支付宝付款扫码页。

常规的扫码支付，需要唤醒屏幕、查找应用、进入应用、调出支付界面，操作相对繁琐。相比之下，通过支付宝与手机厂商的合作，双方逐级打通系统层、功能层，借助指纹识别等手机功能，在不改变用户支付习惯下，缩短了支付时间的同时提高了安全性。

从用户的角度来说，方便快捷和不定期的优惠活动，是扫码支付的不二法宝。而商家对于闪付和扫码支付的不同态度，也是需要考量的重要因素。各种Pay优势在于和银联结盟，提供更快的支付方式。但商户升级支持NFC功能的POS机费用高，还需要面临使用人群较少的情况。而扫码派的硬件成本则低得多，对于许多个体商户来说，使用个人账户收款甚至不涉及到硬件采买。更重要的是，支付宝、微信支付背后积累的用户量，还可以为商户提供“支付即会员”等一系列解决方案，有助于开展精准营销和用户沉淀等。

●支付巨头之争：支付宝与微信支付场景征途上的较量

尽管闪付和扫码支付从暗战到融合，但这并不意味着移动支付领域战火的平息，对于支付宝和微信支付而言，双方的较量远未结束。

毫无疑问，支付宝在网络第三方支付上的优势非常明显，其依靠支付系统继续稳固移动支付市场，而微信支付尽管较支付宝相对年轻，但其正依靠社交性质的用户数量来抢夺市场。

值得注意的是，自去年起，移动支付的趋势就是从线上向线下走，线下支付场景不断延伸和拓展。对于支付宝和微信支付来说，由场景端去推动客户增长，这样的客户才算是活跃而有意义的，如何不断地去丰富支付场景，死死咬住对手，也是双方始终暗自卯劲都要做的事。

中投顾问研究总监郭凡礼指出，在场景支付上，支付宝和微信支付竞争激烈，都在迅速抢夺商户资源。

去年6月，蚂蚁金服集团和阿里巴巴集团联合出资60亿元重启O2O服务平台口碑网，半个月之后支付宝做出成立12年来最令人眼前一亮的版本更新，新增“商家”一级入口，全面接入口碑网及数万口碑商户。外界当时就普遍认为，这是支付宝全面走向线下的标志，也是第三方移动支付行业的一个风向标。

同年9月，支付宝重构丽江古城的商业生态，游客在丽江古城吃饭、打车、预订酒店、买车票、买景点门票都可以用支付宝完成。除此之外，丽江也入驻了支付宝“城市服务”平台，为当地市民提供车辆违章查询、生活缴费等便捷服务。

另一方面，微信以“公众号+微信支付”为核心，微信智慧景区解决方案也已经接入全国近150家著名景点。

到了今年5月，支付宝宣布年内将与全国30000家加油站合作，届时用户加油时可选择使用支付宝付款。两天后，微信支付也宣布，全国31个省市约1500座加油站均可使用微信支付。

关于与支付宝的竞争，微信支付的相关人士这样表示，“只会更加关注做好自己的产品，而不是盯着竞争对手。我们关心如何更好地在用户和商户两端创造价值，同时通过开放的策略，与服务商一起推动生态共赢。”

据了解，微信支付正迎来体量的加速扩张，截至2015年底，微信支付绑卡用户数已超过3亿人。截至2016年1月，微信支付线下门店接入总数超过30万家，覆盖30多个行业。同时，微信支付境外交易也在翻倍暴涨。2016年五一期间，微信跨境支付日均笔数是春节的2倍。

据腾讯2016第一季度财报显示，通过微信支付进行的商业支付交易量显著增加，C2C支付交易（包括红包在内的社交转账）量亦不断增加。

郭凡礼在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，支付宝的优势主要在于，电商是阿里的主要业务，本身就有天然的支付场景，在支付场景连续性方面胜过微信支付，而且天猫、淘宝的品牌影响力较大，已经积累了大量用户；其劣势主要是社交属性不强，在使用活跃度上很容易被微信支付超越。微信支付的优势则在于拥有微信和手机QQ这两大月活跃用户超过5亿的社交平台，互动性良好，而且在虚拟产品，如QQ会员、QQ游戏的支付上积累了可观的用户量，其劣势主要是起步较晚，活跃用户相比支付宝少，而且现在取现需要收取手续费。

易观智库此前曾在报告中分析指出，第三方移动支付公司在构建支付场景、增加用户的数量和活跃度之外，已经开始深入大数据挖掘分析及开发相关产品。

“支付宝的做法和其他移动支付领域的参与者在定位上有着很大的区隔。”资深业内人士告诉《每日经济新闻》记者，支付宝在服务商家的过程中，需要整合蚂蚁金服、阿里巴巴集团，亦或者更大生态的力量去给客户提供从会员——营销——信贷——保险等一整套的服务；微信支付则以微信公众号帮助商家积累粉丝，提供一系列营销等服务。

“移动支付的核心竞争其实是在支付之外，因为如果仅仅是提供支付，一方面给商家提供的服务没有那么高的价值，另一方面也容易同质化。”上述人士指出，如果只是线下支付的场景谁都可以做，接入进去难度并不大，重点是谁能够非常系统化地给合作商家提供全方位的服务，以及能否为合作商家甚至行业去做更深度的融合和创新。

或许可以简单地总结为：构建更完善的支付生态，才是移动支付的未来。