东软集团定增募资29亿 前两大股东持股将仅差1.49个百分点

每经记者曾剑 停牌不足一月，东软集团（600718，收盘价23.57元）的非公开发行股票预案便于今日顺利出台。公司拟向第三大股东东软控股、中国人保资管以及自然人刘世强合计发行不超过1.59亿股股权。发行价格不低于18.22元/股，募集不超过29亿元资金。 对于此次募集资金的使用，公司方面表示，大部分资金将用于投资新一代医疗信息平台和公共卫生平台等4个互联网平台相关业务，其余用于还贷补血。计划认购20亿元的东软控股无疑是上市公司此番定增的“金主”。 15亿投资大数据平台 根据定增预案显示，公司此番募集的29亿元资金中，5亿元拟用于基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务；4亿元用于新一代医疗信息平台和公共卫生平台与应用服务；3亿元用于汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务；3亿元用于支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台。剩余14亿中，10亿用于偿还银行贷款，4亿补充公司流动资金。 对于此次发行，东软集团表示，将通过非公开发行抓住行业发展的良好机遇，巩固公司在核心业务及细分领域在全球及中国市场的领先地位，并积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新。 认购对象方面，东软控股拟出资20亿元认购1.1亿股，中国人保资管出资5亿元认购2744.24万股，刘世强出资4亿元认购2195.39万股。目前，东软控股持有上市公司4.95%的股份，发行完成后，东软控股将持有公司12.22%股份。 《每日经济新闻》记者注意到，认购方之一的刘世强为著名的牛散，有着“软件牛人”之称。其曾出现在广联达和太极股份等科技股的前十大流通股股东中。总体来看，刘世强主要通过二级市场买入等方式投资上市公司。 董事长持股企业“吸筹” 此次非公开发行对于东软集团的股权结构将产生较大影响。非公开发行前，东软集团第一大股东东北大学科技产业集团持有公司1.92亿股股票，占公司总股本的15.47%；发行完成后，其持股比例将下降为13.71%，仍为公司第一大股东。但是，前两大股东之间的持股差距只有1.49个百分点。 事实上，东软控股正是东软集团董事长刘积仁、董事王勇峰、董事陈锡民等一众高管间接持股的企业。两家公司的董事长均为刘积仁，上市公司副董事长兼总裁王勇峰、监事长涂赣峰还担任东软控股董事。工商资料显示，刘积仁对东软控股第一大股东大连康睿道投资出资额为2500万元，排名第一。 并且，此次参与东软集团增发，东软控股并非一个人在战斗。其如此大手笔要得益于实力派企业的参与。 对比东软集团7月初与东软控股的关联交易公告可以发现，东软控股的股权结构在这几个月也发生了巨大变化。公司的注册资本也从7月份的2.5亿元增至目前的3.7亿元。 此前，东软控股股东主要为康睿道投资持股60%、东北大学科技产业集团持股20%、亿达控股持股15%、其他股东持股5%。而截至目前，康睿道投资持有的持股比例已经降至40.54%；其他两个主要股东的持股比例也相应下降。与此同时，中国人保、中国人民健康保险、阿尔派电子（中国）等新股东加入。其中，阿尔派电子（中国）目前持有东软集团8.94%股权，为公司第二大股东。