“十三五”规划将开启新篇章 中国制造加速变“智造”

◎每经记者张昊 当前A股市场已逐步恢复理性，投资者信心也逐步增强，即将出炉的“十三五”规划成为全市场最期待的政策纲领。 根据以往的经验，“国民经济和社会发展五年规划”发布前公布的重要政策文件通常会在“规划”中重点提及。 对此，业内普遍认为，《中国制造2025》等纲领性文件或有望在“十三五”规划中被重点提及，“十三五”规划将推动“中国制造”加速走向“中国智造”，这势必诞生一批世界级企业，而在A股市场中，这也将催生重要的主题投资机会。 2015年11月6日~8日，第四届中国上市公司领袖峰会将在成都举行。届时，包括国内顶尖经济学家、公募基金代表、私募基金大佬、行业和上市公司的领袖300多人将莅临成都，共同见证“2015中国上市公司口碑榜”揭晓，把脉中国经济和资本市场，展望“十三五”规划，聚焦大国雄心。 实现制造强国的首个十年纲领 我国计划用30年时间，通过“三步走”战略，实现从制造业大国向制造业强国的转变。 第一步，力争用十年时间，迈入制造强国行列。到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。第二步，到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。第三步，新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。 而《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领。“中国制造2025”也将成为“十三五”规划的重要议题。 事实上，《中国制造2025》着重强调了十大重点领域的突破发展，新一代信息技术产业包括集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件；高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等。 在传统制造业成本等优势逐渐消失，经济亟须转型升级的背景下，“十三五”规划将为我国制造业的发展指明了方向，同时也将给A股市场带来一系列投资机会。那么，哪些公司将成为世界级企业？ 康得新：积极探索智能制造领域 康得新（002450）在2013年的口碑榜评选中荣获最佳管理团队奖，凭借着卓越的管理团队，康得新在二级市场也取得了骄人战绩。2014年至今，康得新股价最高涨幅超183%，尽管经历了A股之前的深度调整，康得新当前市值也高达500亿元。 目前，康得新已具备了全产业链、全系列产品的预涂膜产业集群，在规模、技术、市场、服务、成本方面处于领先地位。 除预涂膜产业外，公司投资建设的高分子膜材料项目，将一定程度上缓解我国目前对高端高分子膜进口产品的依赖。此外，康得新与雷丁汽车合作设立设计中心，使康得新具有整合欧洲汽车轻量化设计人才和技术的重要平台，为公司发展新能源电动车、碳纤维复合材料车体和部件，为碳纤维复合材料公司的建设与发展提供有力保障。 康得新董秘钟凯告诉《每日经济新闻》记者，从中长期发展形势看，我国劳动力成本逐年增高，“工业4.0”、智能制造不仅能使我国由制造大国迈向强国，对企业而言也减轻了人力成本，提高效率，康得新立足两大产业集群和国内最重要的高分子复合膜材料产业平台，在智能制造领域也将积极探索，打造出高分子复合材料领域的国际领军企业。“大格局，大发展。”招商证券认为，康得新定位中国3M，打造新材料、3D智能显示、新能源汽车产业三大平台，构造器覆盖新材料高端领域多方位、多层次生态链，发展空间巨大。 洲明科技：实现“智造”转变 洲明科技（300232）在2014年的口碑榜评选中荣获最佳管理团队奖，作为国内领先的LED应用产品与方案供应商，公司在业绩高速增长的同时，在二级市场同样给予了投资者丰厚回报，今年以来，公司股价最高涨幅达到152%！ 作为领先的LED显示、照明产品及解决方案供应商，洲明科技在智造领域的自动化、规模化水平，近年来稳居LED应用行业榜首。 洲明科技在深圳坪山新区洲明科技园的生产厂房面积达58800平方米，显示产品全年产能150000㎡左右。公司生产管理体系自2009年起全面推行实施精益生产管理方式，是业界最早启动对小间距产品进行独立车间与专线生产的企业，具备较高自动化生产水平，通过自主创新工艺设计，确保对UTV系列小间距产品的高品质与高可靠性。 截至目前，公司路灯生产车间是全球范围内唯一采用全自动流水线作业的车间，不超过50名工作人员的配备，月均产能达36000台。该车间采用全自动化机器人操作，集输送、搬运、信号传递于一体，产品从组装开始就被赋予识别码，并建立高效数据采集系统，其所处的每一道工艺均能通过联网的控制系统识别且数据终身保存。 洲明科技董秘徐朋告诉《每日经济新闻》记者，公司在智能制造领域在积极探索与应用，并将相关理念运用到具体生产过程，通过“智能工厂”和“智能生产”，实现从制造到“智造”的转变，公司产品的核心竞争力得到增强，业绩保持良好增长态势。 在优秀管理团队的带领下，洲明科技业绩继续保持高速增长。 洲明科技预计，2015年1月至9月，归属于上市公司股东的净利润为9400万~10300万元，同比增长125%~147%。 洲明科技作为国内一家领先的LED应用产品与方案供应商，从其开拓的LED显示屏出口对象来看，美国、日本、德国、英国是排名靠前的主要几个进口国。但近年来，新兴市场实现了快速增长，包括俄罗斯、东南亚等地需求量大增， 在对产业链的持续经营和开拓创新上，公司目前已成长为LED显示与照明应用行业领先的硬件+解决方案服务提供商。面对当前LED的行业特性，在内生式增长的基础上，公司将充分利于并购的外延式增长方式实现跨越式发展，致力于转型升级成为中国领先的文商旅生活圈媒体，而在LED照明领域，公司向智能照明物联网发展。 有行业人士评价称，洲明科技定位比较清晰，基于主业LED显示屏优势，仍在积极拓展与之相关的广告、营销等轻资产经营模式，预计与现有业务协同性会相对较强，虽具有不确定性，但仍值得期待。 《《《 私募访谈 菁英时代罗志鹏：五维度掘金“十三五”投资机会 ◎每经记者杨建 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议（以下简称十八届五中全会）将于10月26日至29日在北京召开。从十八届三中全会以来政策对市场热点的催化效果来看，本次会议更被市场各方期待，其中有关“十三五”规划的内容以及所引出的投资主线更是倍受瞩目。 2015年11月6日~8日，第四届中国上市公司领袖峰会将在成都举行。届时，包括国内顶尖经济学家、公募基金代表、私募基金大佬、行业和上市公司的领袖300多人将莅临成都，共同见证“2015中国上市公司口碑榜”揭晓，把脉中国经济和资本市场，展望“十三五”规划，聚焦大国雄心。 对于“十三五”规划所涵盖的主题，《每日经济新闻》将陆续推出私募高手把脉“十三五”系列特别报道，详细梳理和深度挖掘相应行业。本期，《每日经济新闻》记者专访了私募大佬深圳菁英时代副总裁罗志鹏。 “质”与“量”并重 目前，我国处于一个重大转型期，“十三五”规划将勾画出全新的发展蓝图，结合当下经济发展和深化改革的核心内容，描绘未来五年经济发展的全新路径。 罗志鹏认为，在此背景下，几个关键点值得高度重视。“质”与“量”并重，转变发展方式、推进经济结构调整在“十三五”期间仍将延续。经济结构转型是老经济、老模式式微，新经济、新模式壮大的过程。 罗志鹏进一步指出，未来几年，投资增速可能会继续下滑，但消费增速将保持相对平稳。制造业中具备高附加值、高技术含量，以及偏向新经济行业的占比将继续提升；投融资方面，更多贷款将继续投往新经济领域；直接投资中，投资者偏好也将以新经济为主。在资本市场上，新经济市值占比在未来几年也仍将持续提升。新经济“量”的相对提升趋势会继续，老经济将对“质”提出更高要求，整体经济将表现为“量”和“质”并重。 此外，罗志鹏认为，从股票市场投资的角度看，能够实现收入扩张的新经济行业是关注重点，包括健康、科技互联网等，以及与产业结构升级相关的环保、新能源等。能够利用新技术、新模式进行转变的传统产业也值得关注。 五维度掘金投资机会 从投资角度看，菁英时代重点看好的主要投资机会包括以下五个板块。 一是信息经济。信息经济将提高信息网络基础设施建设在国家战略中的地位，并加速互联网和传统经济的融合。2014年，我国信息产业消费规模虽达到2.8万亿元，但只占GDP比重的23.7%，远不及发达国家。“十三五”规划中发展信息经济的部分或将包括通信基础设施投资与建设、互联网金融规范与发展、电子商务发展、传统产业触网、信息安全保障等。罗志鹏指出，其重点看好信息与产业融合，如与生物技术、制造业、服务业的融合。另外是大数据、信息安全、智慧能源、智能交通。 二是智能制造。从多项政策规划来看，智能制造是当前国家重点关注的领域之一，“十三五”规划有望延续这一关注焦点，将推动“中国制造”加速走向“中国智造”。罗志鹏认为，三条主线值得关注，一是智能制造，涉及的行业包括高端机械装备制造、军工、海工装备、先进轨交装备；二是工业互联网，涉及内容包括数据采集、数据传输及数据分析三大环节；三是创新应用。 三是医疗产业。“十三五”规划出台后将促使医疗行业加快发展，罗志鹏指出，其看好医疗服务，包括综合性、专科及养老康复医院；医疗信息化，包括医院智能化管理系统；生物医药（含中医药），包括原创生物制药、创新药物研究开发；高性能医疗器械包括数字化诊疗设备、组织修复与再生工程、分子诊断仪器及试剂、适用于家庭和社区的可穿戴医疗设备等；此外，干细胞、再生组织等新技术产品的发展成新亮点。 四是节能环保。罗志鹏重点看好四个子领域，一是低排放、可持续发展能源中的天然气和核能；二是可再生清洁能源，如风能、太阳能、生物质能等；三是伴随清洁能源的大规模应用，能源管理等相关领域也值得关注；四是已取得技术积累的新能源汽车行业。 五是文化教育。随着国家对文化、传媒、教育和体育产业的扶持政策频频出台，整个行业的发展前景一片明朗，“十三五”将成为整个文化产业的黄金期。从政策的着力点分析，影视娱乐，三网融合，互联网传媒以及体育产业具有较大的发展前景。