建行发行首单中资行欧元债券票面利率仅1.5%

证券时报记者 孙璐璐

近日，建行亚洲完成5亿欧元5年期高级票据发行，作为中资银行的首单欧元债券，最终票面利率仅1.5%。

作为此单债券的牵头经办方，瑞银亚洲债务资本市场部联席主管及董事总经理刘北透露：“该交易吸引了瑞士及其他欧洲地区130名投资者的17亿欧元订单，实现3.4倍超额覆盖，其中来自瑞士投资者的认购贡献率就达12%。”

在最终定价方面，上述人士表示，初始价格指引为掉期利率中间价+135基点区间，在投资者的踊跃认购下，瑞银成功帮助建行将最终定价压低15个基点，定价于MS+120基点区间。

记者从瑞银提供的投资者分布比例数据发现，此单欧元债券的认购中，有一些国家央行的“身影”，认购占比达到5%。此外，基金经理认购占总规模的44%、银行为37%、私人银行为7%。