券商加快在港布局 光大证券41亿港元购新鸿基子公司

每经记者 王一鸣

光大证券 （601788，前收盘价23.23元）今日（2月3日）公告称，公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司（以下简称光证金控）与新鸿基有限公司（以下简称新鸿基）签订了一项买卖协议：光证金控将以40.95亿港元的购买价向新鸿基收购后者持有的新鸿基金融集团有限公司（以下简称目标公司）70%股份。

交易完成后，目标公司将成为光证金控的控股子公司以及光大证券的间接控股子公司。

观察人士对《每日经济新闻》记者指出，自沪港通以来，包括中信、光大等为代表的国内券商在港布局步伐正在加快。

未构成重大资产重组

公告显示，新鸿基系港交所上市公司，光证金控及新鸿基于2015年2月1日签订上述协议。

目标公司为一家在英属维尔京群岛成立的公司，是新鸿基直接全资子公司，于买卖协议签署日已发行股本为50000美元。

本次收购购买价40.95亿港元，光大证券表示，该金额由订约双方根据新鸿基金融有限公司综合资产净值估计值及目标集团（目标公司及其直接或间接控制的各子公司）前景后公平磋商议定。如交割日新鸿基金融有限公司的实际综合资产净值相比上述综合资产净值估计值差异超过4095万元港元，买卖双方将会对上述差异部分做相应调整。

资料显示，目标公司控股经营新鸿基金融有限公司，业务范围包括经纪业务 （主要含股票及期货）、财富管理、保证金融资、资产管理、资本市场销售、资料研究及杠杆式外汇交易等业务。

财报显示，新鸿基金融有限公司2012年、2013年、2014年1月～11月30日收入分别为9.27亿港元、11.21亿港元和10.08亿港元；对应的净利润分别为1.98亿港元、1.70亿港元和1.72亿港元。

《每日经济新闻》记者注意到，光大证券在公告中表示，本次交易未构成重大资产重组，已经光大证券四届五次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准并须经相关监管部门审批同意后方可实施。

券商加快在港布局

一位接近光大证券的人士向《每日经济新闻》记者透露，光大证券在2014年引入某国际咨询公司制定了新五年战略发展规划，明确提出“积极推进国际化，实现境内外一体化”的战略目标，即以香港为平台，多点布局海外，全方位服务客户跨境需求。

资料显示，光证金控是光大证券于2010年11月19日在香港地区注册设立的全资香港子公司，主要业务是金融服务。

“尽管目前香港子公司牌照齐全、盈利稳定，但按照其客户资产规模以及当前的发展速度，即便在光大证券予以增资的情况下，单纯依靠自身增长难以在短期内实现既定的战略目标，而通过兼并收购实现跨越式发展成为有效途径。”上述人士称，对新鸿基金融集团有限公司而言，随沪港通开闸，在新增客户主要以内地客户为主的背景下，香港本地券商也非常期待找到理想的内地合作伙伴。

另有市场观察人士向《每日经济新闻》记者指出，近期，随着沪港通落地及中介业务发展，国内券商纷纷加大在港投入力度，而低廉的香港本地资金成本将提高券商的盈利能力。

此前，1月31日中信证券（600030，收盘价26.92元）亦发布公告称，与“KVBHoldings”签署了附条件的收购协议，收购其后者持有的昆仑国际60%股权。

资料显示，昆仑国际（08077.HK）于2013年7月在港交所创业板上市公司。主要面向全球客户提供高端金融投资产品和外汇交易服务。在澳大利亚悉尼和墨尔本、新西兰奥克兰、中国北京和香港地区、加拿大多伦多等国际城市设有全资公司或代表机构。