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    新晋基金重仓滞涨个股或存机会

    上海证券报 2015-01-27 11:34

    进入2015年以来,涨幅不大甚至出现下跌,加上部分公司原本在二季度涨幅相对不大,这些滞涨基金重仓股相比市场整体而言,后市或许存在超越市场的投资机会。

    随着基金四季报的披露完毕,公募基金的重仓股得以曝光,从基金去年四季度新进重仓股来看,在基金新进十大重仓股中,不少基金合计持股占流通股比例较高的个股,进入2015年以来,涨幅不大甚至出现下跌,加上部分公司原本在二季度涨幅相对不大,这些滞涨基金重仓股相比市场整体而言,后市或许存在超越市场的投资机会。

    根据天相投顾的统计数据,在可统计的728只积极投资偏股型基金中,截至2014年底,新进十大重仓股的上市公司,基金持仓市值最大的50家上市公司,主要分布在金融地产和原材料领域,其中房地产和原材料板块各有8家,金融有5家,电力、建筑建材各有4家。

    在这些被基金看好的上市公司中,截至2014年底,基金持有市值超过3亿元的公司有19家,其中持有总市值最多的是光大证券,基金持有市值高达10亿元,同时被20只基金进驻;其次是中国铁建,被15只基金同时持有,持仓市值为9.9亿元;国信证券被14家基金持有,总市值也高达9.4亿元。在基金新进公司中,基金持股比占流通股比最高的是甘肃电投,占比高达19.1%;英唐智控占比为18.5%,皇氏集团占比为15.71%。

    数据显示,基金新进重仓股中,不少在去年四季度表现相当惊艳,其中光大证券和中国中铁幅均为197%,中国铁建涨幅为192%,西部证券和宏源证券均超过150%,常发股份、英唐智控、陆家嘴和信达地产均实现翻倍。在50只新进重仓股中,仅有5只去年四季度出现下跌,士兰微下跌13.9%跌幅最大,北化股份跌幅为7.3%,航天通信和新安股份也有所下跌。

    进入2015年以来,随着市场的高位盘整,上涨与下跌的基金重仓股数量基本持平,截至1月26日收盘,唐山港年内上涨42%,常山股份涨幅逾30%。与之相对应的是,甘肃电投下跌近20%,西部证券和光大证券下跌逾15%,三一重工下跌超过13%。

    业内人士表示,对于投资者来说,在基金四季度新进重仓股中,选择在四季度涨幅不大,且进入2015年以来滞涨的个股,或存在超越市场回报的投资机会。具体而言,首先可重点关注新进基金数量较多的个股,如果同时被多家基金持有,表明从多家基金的选股标准看,均具有一定的投资价值,所以相对而言更为靠谱,但是多家基金公司进驻,也会导致基金再度拉升股价的动力不强;其次,要选择基金持有市值占流通股比例较高的,最好选择基金持有市值占流通股2%以上的;最后选择在基金新进重仓股中,选择年内涨幅相对不大的“价值洼地”,有望获取超越市场行情的投资标的。

    统计数据显示,在基金新进重仓股中,如果按照上述多个角度选择,基本符合要求的有黔源电力、焦点科技、华贸物流、中国海诚、新安股份、北化股份、士兰微、航天通信和艾派克。

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