南京银行拟发50亿元二级资本债“补血”

每经记者 袁君 发自上海

南京银行(601009，SH)昨日（12月1日）公告，将于本周四（12月4日）在银行间债市招标发行至多50亿元人民币固息二级资本债，期限10年。南京银行表示，所募资金将用于充实该行二级资本。

今年以来，股份制银行以及城商行、农商行等中小银行对二级资本债“兴趣渐浓”。据记者不完全统计，仅9月份以来，就有包括南京银行、河北银行等在内的10家城商行及农商行发行二级资本债。

对此，某银行业分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，虽然同业资产增速有所放缓，但还在扩张，这块对资本的消耗也就不断增加。除此之外，信贷规模的增加，设立分支机构，加大业务创新等都将持续消耗资本。

募资将全部补充二级资本

根据发行公告，南京银行该期债券为10年期固定利率债券，发行规模为不超过50亿元人民币，按债券面值平价发行，票面利率将通过招标系统招标决定，单利按年计息。

该期债券第5年末附有前提条件的发行人赎回权，即在行使赎回权后南京银行的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经银监会事先批准，南京银行可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。

南京银行表示，此次所募资金将用于充实该行二级资本。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。

南京银行三季度业绩报告显示，该行面临较大的资本压力。截至9月末，按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量，截至三季度末，该行资本充足率为10.80%，较去年底下降了2.1个百分点，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.62%，均较去年底下降了1.48个百分点，呈逐步下降趋势。

南京银行财务总监刘恩奇表示，资本充足率呈下降趋势，主要是由于今年上半年加大了对生息资产的主动配置，这在该行的规划管理范围内。

对于未来资本的补充，刘恩奇表示，“我们注重内源性资本的补充，主要是积极提高资本回报能力，增加利润留存，补充资本；同时，积极探索外源性融资渠道，利用资本市场择时采用合适的方式补充资本。”

年内有望完成80亿元定增

有业内人士表示，城商行在IPO遥遥无期、监管趋紧的背景下，发行二级资本债也是一个不错的选择。

“城商行目前普遍面临比较迫切的资本补充需求，同时又有比较强的规模扩张欲望，所以不断面临资本缺口。”上述银行业分析师告诉《每日经济新闻》记者。

记者注意到，今年以来，银行通过发行二级资本债“补血”的需求明显提升。来自Wind的统计数据显示，截至12月1日，今年已完成发行的商业银行二级资本债达到33只，发行总额合计3167.5亿元。

据记者统计，自9月份以来，就有包括南京银行、河北银行等在内的10家城商行及农商行发行二级资本债。此前宁波银行（002142，SZ）也发布公告称，拟发行不超过70亿元人民币的减记型合格二级资本债券，债券期限不少于5年，募集资金用于补充该行二级资本。

除了二级资本债，不少城商行还采用多渠道进行 “补血”。10月22日，宁波银行发布公告称，拟发行总数不超过0.5亿股的优先股，募集资金总额不超过人民币50亿元，用于补充公司一级资本，打响城商行发行优先股头炮。

南京银行内部人士向记者表示，目前该行并没有发行优先股的计划。不过，该行有望在年内完成不超过80亿元定向增发再融资计划，“目前已经通过了银监会的许可，正在转向央行审理中，预计年内可以完成。”