中国平安H股定向增发5.94亿股 将募资368亿港元

每经记者 邓莉苹 发自深圳

11月30日，中国平安（601318）公告宣布，公司已根据股东大会一般性授权，定向增发5.94亿股H股股票，预计将筹集资金约368.315亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。此前，该项筹资计划于2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过，并已经获得相关监管部门的核准。

《每日经济新闻》记者获悉，中国平安此次H股定向增发价格为62港元/每股，较公告日前二十个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%；为公告日前五个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%，仅折让2.16%，显示投资者看好其投资价值。

公告称，此次发行对象不超过10名。根据公告，配售股份分别占配售前中国平安现有已发行H股股本及现有已发行股本总额 约18.98% 及7.50%，并分别占经配发及发行配售股份扩大后的中国平安已发行H股股本及已发行股本总额约15.95%及6.98%。

中国平安称，本次定向增发募集资金将主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。资料显示，截至2014年6月30日，平安集团偿付能力充足率为186.6%，寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%，略高于《保险公司偿付能力管理规定》150％下限。

《每日经济新闻》记者获悉，随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即，对保险集团及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。此外，2013年7月，平安成为全亚洲唯一一家入选成为全球系统重要性保险机构（”G-SII”）的机构，集团的资本质量、财务实力以及额外资本缓冲也随之与国际金融监管要求并轨。面对当前复杂的外部市场环境和自身的发展，夯实资本实力，达成资本规划目标和更严格的监管要求成为当前要务。

数据显示，2014年前三季度，中国平安归属于母公司股东的净利润316.87亿元，同比增长35.8%。在传统业务实现高速增长的同时，互联网金融方面，陆金所注册零售用户数已突破300万，金融资产交易规模同比增长近5倍，其中P2P交易规模同比上涨近5倍，跃居中国P2P市场第一