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    REITs类QDII基金月内净值涨逾6%

    证券时报 2014-10-30 09:24

    今年以来表现优异的四只投资于房地产信托基金(REITs)的QDII基金,近期再次出现大涨行情,截至10月27日,10月以来平均净值涨幅高达6.34%,其中,诺安全球收益的净值和收益创新高,广发美国房地产的净值和收益逼近历史新高。

    证券时报记者杨磊

    今年以来表现优异的四只投资于房地产信托基金(REITs)的QDII基金,近期再次出现大涨行情,截至10月27日,10月以来平均净值涨幅高达6.34%,其中,诺安全球收益的净值和收益创新高,广发美国房地产的净值和收益逼近历史新高。

    据悉,今年第三季度,四只投资REITs的QDII基金受到美国相关市场价格调整的影响,整体表现不佳,季度跌幅均超过3%,但进入10月之后,REITs出现集体大涨的行情。

    天相统计数据显示,诺安全球收益和广发美国房地产今年10月以来收益分别为7.77%和7.56%,不仅在四只REITs类QDII基金中表现领先,并且也是全部QDII中阶段表现最好的两只。其中,诺安全球收益在10月27日的单位净值达1.221元,超过9月5日的阶段性高点1.216元,其今年以来净值增长率也创出新高,达22.59%。

    广发美国房地产基金10月27日的单位净值为1.195元,仅比9月5日低0.001元,今年以来净值涨幅达20.95%,在所有QDII中仅次于诺安全球收益。

    另外两只投资REITs的QDII自10月以来的涨幅略小一些,分别为,嘉实地产和鹏华房地产,上涨5.07%和4.94%,今年年初以来的涨幅分别为13.15%和19.79%,暂时名列所有QDII的第五和第三名。

    近期,美股大幅震荡,美国长期国债利率下跌明显。在10月上旬美股大幅调整过程中,美国10年期国债利率曾大幅下降到2.2%左右,创下14个月以来的利率新低,由于长期国债利率下降,对REITs资产的价值形成支撑,带动REITs价格大涨。

    以诺安全球收益今年三季度末第一重仓品种——在美国上市的EXR为例,该证券在9月30日收盘为51.42美元,10月27日收盘达56.74美元,不到一个月时间里暴涨10.35%。

    业内专家分析,主要投资美国REITs的QDII产品和其他主流的股票QDII有明显的差异,这类产品受到长期利率的影响,比受股市的影响要大,因此在美国震荡调整,长期国债利率走低,绝大多数美股和港股QDII难以获得正收益时,反而是REITs的收获季节。

    从QDII年度业绩来看,REITs类QDII目前占据了QDII今年以来业绩的前三名,并且诺安全球收益的净值增长率比非REITs类QDII中表现最好的产品还要高出近10个百分点,REITs类QDII有望成为今年QDII业绩冠军最有力的竞争者。

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