实控人拟注入13.5亿资产 秋林集团三度追逐“黄金梦”

许自然 每经记者 宋戈

今日，停牌两个多月的秋林集团（600891，前收盘价5.73元）发布公告，公司拟向嘉颐实业发行股份购买其持有的深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 （以下简称金桔莱）100%股权。公司股票将于今日复牌。

值得注意的是，秋林集团此前分别于2010年和2013年两度尝试转型黄金企业，但均以失败告终。此番第三次出手，依然不舍“黄金梦”。

有望成为珠宝连锁企业

公告内容显示，秋林集团拟以5.89元/股的价格向嘉颐实业发行2.3亿股购买其持有的金桔莱100%股权，金额合计约13.5亿元。交易完成后，嘉颐实业将持有公司35.83%的股份，成为公司第一大股东。同时公司拟以不低于5.30元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4.5亿元，用于“金桔莱东北批发展厅（哈尔滨）”和“金桔莱华北批发展厅（天津）”两个项目。

值得注意的是，由于发行对象嘉颐实业，以及公司大股东奔马投资同为颐和黄金的子公司，所以交易完成后，公司实际控制人不会发生变化。平贵杰将持有颐和黄金51.44%的股权，仍为公司的实际控制人。

资料显示，金桔莱成立于2009年11月，主营业务为从事珠宝首饰、金银工艺品的设计、生产和销售。主要产品包括黄金饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、黄金工艺品、投资金条及其他产品六大类产品。金桔莱2013年以及2014年1~8月分别实现营收30.3亿元和28.4亿元，同期净利润分别为7565万元及5562万元。以2014年8月31日为基准日，金桔莱的净资产（母公司口径）为11.03亿元，预估值约为13.5亿元，增值率为22.39%。

秋林集团表示，本次交易完成后，公司将增加黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务，这将优化公司的业务结构，公司的业务品种更加丰富，抗风险能力将进一步增加，公司的盈利能力将获得改善。

“黄金梦”曾两度落空

《每日经济新闻》记者注意到，秋林集团的“黄金梦”可谓一波三折。

早在2010年11月17日，秋林集团就宣布大股东黑龙江奔马实业集团计划将所持上市公司24.6%的股权转让给奔马投资。奔马投资是当时重组方颐和黄金为该次收购专门新设的公司。与此同时，颐和黄金决定将其价值2.66亿元的黄金存货资产和现金8200万元，合计共3.48亿元注入秋林集团，用于支付全体非流通股股东股改对价的成本。

但随后风云突变，秋林集团于2011年2月11日发布公告称，由于颐和黄金拟注入的资产涉及主体较多，资产整理工作尚未完成，重组条件尚不成熟，因此颐和黄金决定终止此次资产重组。这是秋林集团“黄金梦”的第一次落空。

此后的2013年3月，秋林集团再度出手，希望通过非公开发行的方式，收购控股股东的黄金资产。该方案显示，公司拟以不低于6.62元/股的价格，向包括颐和黄金在内的不超过10名的特定投资者发行不超过4.5亿股。公司计划募资近30亿元用于收购颐和黄金旗下资产以及补充流动资金。

然而秋林集团于今年8月23日宣布，2013年非公开发行股票方案已不适合公司现阶段实施，公司将终止此次发行股票募集现金购买资产事项。秋林集团的“黄金梦”二度落空。

虽然停止了定增，但公司并没有复牌，而是终止了2013年方案，进行2014年预案：通过直接向嘉颐实业发行股份的方式收购大股东手中的黄金资产，第三次追逐“黄金梦”。与前次方案相比，新预案取消了金矿的注入，加大了对珠宝连锁店的收购。