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    看好苹果三季度新品备货 机构关注相关产业链

    上海证券报 2013-08-22 11:12

    近期,智能终端子行业的变化所带来的结构性机会受到机构关注。其中苹果三季度末的新品发布期越来越近,而智能手机7到8月拉货热潮也渐显苗头。分析人士认为,随着备货期的来临,苹果产业链相关公司值得关注。

    苹果新品发布期临近

    二季度以来,苹果智能手机由于新品不足,加上高端智能机市场渗透率已经增长乏力,相关产业链受到比较明显的影响。而随着9月的临近,苹果传统的新品发布期也逐渐临近,其供应链拉货潮初显苗头。从我国台湾地区苹果供应商情况来看,苹果台系供应商的7月营收均较上月有所增长,其中软板和保护玻璃子板块增速最快,分别实现37.6%和27.7%的月增长。

    从产品情况看,广发证券分析师指出,苹果已在6月发表最新版本的iOS 7系统,预计9-10月苹果将发布三项新产品,包括iPhone 5S,新款平板电脑iPad 5,以及平价版的iPhone,iPad mini 2也有望于明年第一季度上市。近来iPhone在高端智能型手机市场面临三星Galaxy手机强敌压境,和中低端市场被其他低价Android手机攻占,苹果新品的发布将会对市场产生较大的影响。招商证券分析师也认为,近日iOS7 最后测试版本beta 6已发布,与9月10日新品发布进度吻合,预计将发布iPhone5S和五彩塑胶版iPhone5C, iPad5 亦有可能同期发布, 苹果从第三季开始将进入新品周期。而在苹果支持下,大陆供应链亦在加速崛起。

    机构看好投资机会

    “从过往苹果发布产品的情况来看,苹果在发布新品之前,产业链会提前进入备货周期,预计其近几个月度数据会有明显表现。”一位电子行业分析师向上海证券报记者表示,未来苹果产业链有向珠三角、长三角这些电子产业集群比较集中的地方转移的趋势,一些大陆供应链企业或许会走出来,其中孕育中长期投资机会。即使是苹果未来增长乏力,但也会有其他下游产品商的创新跟上,而大陆电子供应链则会成为比较好的低成本选择。

    有券商资管投资经理表示,比较看好苹果发布新品中的廉价版iPhone产业链机会。他表示,二季度数据显示苹果的市场份额下降,其廉价版iPhone的发布将会较大程度提高苹果的市场份额。这对相关公司是一个比较明显的产业链回升机会。

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