民生银行200亿可转债15日发行 拟补充核心资本

每经网北京3月13日电（记者万敏）中国民生银行股份有限公司3月13日公告称，拟于15日(本周五)发行200亿元A股可转换公司债券(可转债)，发行方式为向原A股股东实行优先配售，余额部分网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。 此次发行网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1，000元，上限为50亿元。 该次发行是A股可转债发行历史上首次将网下向机构投资者发行设置A/B类申购。A类申购下限为5亿元且承诺锁定期为1个月，上限为100亿元；B类申购下限为1亿元，上限为50亿元，不设锁定期。该次发行原A股股东优先配售后余额部分网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设的发行数量比例为50%：25%：25%。如网上申购与网下申购数量累计之和超过优先配售后剩余的可转债数量，则除去优先申购获得足额配售外，民生银行和联席主承销海通证券、瑞银证券商将根据网上、网下实际申购情况，对网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例，网上申购中签率在不低于网下B类的配售比例情况下趋于一致。 民生银行有关负责人表示，本次发行是民生银行进一步补充核心资本，为未来业务发展打下坚实基础的重要一步。 据民生银行2012年业绩快报，归属于母公司股东的净利润375.55亿，同比增长34.51%。公司资产总额为3.21万亿元，比2011年底增长44%；负债总额为3.04万亿元，比2011年底增长45%。各项存款总额为1.93万亿元，比2011年底增长17%。各项贷款总额为1.38万亿元，比2011年底增长15%。不良贷款率为0.76%，比2011年底上升了0.13个百分点。