光大银行重启H股上市 拟发行不超120亿股

每经记者 杨井鑫 发自北京

继去年8月光大银行暂缓H股IPO进程之后，赴港上市计划于近日被再次提及，这也是光大银行第三次冲击港股。

3月12日，光大银行发布公告称，董事会决议通过了公司发行H股股票上市议案。本次发行的初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。该议案将在本月29日召开临时股东大会上投票表决。

募资补充核心资本

公告指出，光大银行本次发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股，每股面值为人民币1元。

光大银行表示，此次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。

此外，公告还称，根据上市工作需要，建议股东大会批准将本次发行H股股票决议的有效期定为大会审议通过之日起的18个月，公司将在有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市工作，具体发行时间将视境外资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况而定。

据了解，光大银行此前曾于2011年和去年5月两次实施赴港上市计划，但是都因市况不佳而搁浅。

发行不超120亿股

光大银行公告显示，光大银行赴H股上市规模不超过120亿股，但是并未就股票的定价做出说明。

此前有消息称，此次光大银行H股融资计划将在15亿美元左右，为了满足年底的资本监管要求。

据了解，光大银行2011年最初的H股上市融资方案中的融资规模是60亿美元，折合人民币约395亿元。而2012年，光大银行的H股融资计划也在15亿～20亿美元之间。本次重启计划融资规模与2012年大致相同。

光大银行相关负责人当时称，缩减融资规模一方面是保护股东利益，而另一方面则是为了上市的顺利。

据了解，光大银行如今重启IPO计划补充资本金可能也是来自新规的监管压力。银监会2012年6月发布 《商业银行资本管理办法（试行）》时称，目前，银监会对大型银行的资本充足率监管要求为11.5%，对中小银行的资本充足率监管要求为10.5%。

光大银行三季报显示，截至2012年9月末，光大银行资本充足率11.21％，核心资本充足率8.24％。