逾期贷款大幅增加 银行资产质量承压

在靓丽的业绩表现背后，银行业的资产质量隐忧始终挥之不去，部分股份制银行公布的中期业绩报告印证了市场的担心。

银监会此前公布的二季度银行业监管指标显示，二季度中小银行不良贷款环比回升幅度大于国有大行。国有大行不良余额环比上升0.9%，股份制银行、城商行、农村商业银行和外资银行不良贷款余额分别上升8.1%、12.3%、13.9%和20.8%。

逾期贷款大幅增加

经济增长放缓过程中部分中小企业经营出现一定困难，特别是此前民间借贷较为盛行的浙江地区，这成为此轮银行资产质量下降的重要原因。以平安银行为例，从行业上来看，该行78%的新增不良贷款来自于制造业；从区域上看，上半年 88%的新增不良贷款来自于东部地区，显示江浙沪中小企业经营困境对平安银行资产质量形成较大冲击。

而浦发银行也不例外，该行在半年报中表示：“受地域经济影响，公司2012上半年度新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区，其他地区的贷款质量基本保持稳定。针对温州和杭州地区2012年上半年度增加的信用风险，公司在计提贷款准备金时已经予以考虑。”

而有分析人士认为，上市银行资产质量变化有个明显的现象：不良贷款较年初增加较多的部分银行，同期逾期贷款也增加较多，不良率上升幅度更大，拨备覆盖率下降更快，未来面临的资产质量压力也更大。

昨日晚间，民生银行公布业绩报告显示，其期末不良贷款余额为89.76亿元，较期初增加14.37亿元。而截至6月30日，浦发银行不良贷款余额76.87亿元，比年初增加18.6亿元；平安银行不良贷款余额49.71亿元，比年初增加16.77亿元；招商银行不良贷款余额99.03亿元，较期初增加7.3亿元；兴业银行不良贷款余额42.12亿元，较期初增加4.97亿元；华夏银行不良贷款余额56.84亿元，比年初增加0.84亿元。

从逾期贷款的情况看，截至期末，浦发银行的逾期贷款为 123 亿元，比期初的 67.9 亿元增加了 55.1亿元，增幅高达 88.1%。民生银行逾期贷款余额为168.49亿元，增幅达63.22%；平安银行上半年逾期贷款则较年初增长 51%；招商银行的逾期贷款余额为188.34亿元，增幅为 38.27%；兴业银行逾期贷款半年环比上升37%；华夏银行逾期贷款余额 58.58 亿元，增幅约30.7%。

尽管逾期贷款并不一定会转化为不良贷款，并最终造成银行的减值损失。但逾期贷款的大幅增长还是让市场对部分银行的资产质量增加了担忧。

资产质量存缓冲空间

不过，银行业较高的拨备水平将为行业资产质量提供缓冲。银监会的数据显示，二季度末商业银行整体贷款损失准备环比提升5.2%，拨备覆盖率环比提升2.8个百分点至290%，拨贷比环比提升2bp至2.61%。

而从已公布业绩的六家股份制银行来看，除平安银行以外，五家股份制银行拨备覆盖率均较高，这为他们覆盖风险，调节未来利润增速留下了较大的空间。

数据显示，截至期末，招商银行拨备覆盖率为404.03%， 较年初提升3.9个百分点；平安银行为237.96%，较年初下降82.7个百分点；华夏银行为335.45%，较年初提高27.24个百分点；兴业银行达455.95%，较期初上升70.65个百分点；浦发银行为414.03%，较年初下降85.57 个百分点；民生银行为352.36%，较期初上升4.93个百分点。

瑞银证券分析师孙旭近日发布报告认为，预计商业银行整体不良率将随着宏观经济的企稳和非金融企业盈利逐步改善，在2012年三四季度逐步企稳。

而平安银行行长此前在该行业绩发布会上表示，温州分行贷款总额仅占全行比重的2.7%，且70%以上有抵质押物，整体风险可控。该行董事长肖遂宁也表示，在未来一段时间内，平安银行不良资产的上升是有限并且可控的，“预计在第三季度，不良贷款恶化的形势将会趋缓和。”

上半年6家商业银行逾期贷款情况

银行 较年初增幅

浦发银行 88.1%

民生银行 63.22%

平安银行 51%

招商银行 38.27%

兴业银行 37%

华夏银行 30.7%