上海银行拟香港上市 发行不超过12亿股H股

每经记者 高翔 发自上海

4月20日下午，上海银行2011年度股东大会召开。股东大会文件显示，截至2011年末，该行总资产6554.26亿元，同比增长15.64%；实现净利润58.06亿元，同比增长15.46%；平均资产收益率0.95%，平均净资产收益率17.97%。不良贷款率0.98%，拨备覆盖率276.62%。

早先曾有香港媒体报道，称上海银行已暂时搁置了在上海证券交易所上市的计划，目前正考虑香港上市事宜。报道称上海银行会先在H股挂牌上市，其后再推进其A股IPO事宜。根据股东大会文件，上海银行表示将“在继续推动A股发行上市工作的基础上，启动H股发行上市工作”。

本次股东大会通过了《关于上海银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案有效期延长一年的提案》，将2010年第一次临时股东大会审议通过的IPO方案有效期再延长一年，至2013年5月28日。在去年的股东大会上，上海银行也曾通过将IPO方案有效期延长一年的提案。

H股上市事宜也被正式提上了议程。根据股东大会文件，上海银行拟发行H股股票，发行股数不超过12亿股，占发行后总股本的比例不低于15%。不过H股上市并无时间表，“具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以确定”。本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充本行的核心资本，提高资本充足率，

此外，H股上市时，国有股股东应该按照H股融资额的10%进行国有股减持。

为了补充附属资本，上海银行另拟在银行间债券市场发行总额不超过150亿元的次级债。第一笔50亿元次级债已于去年5月发行。

截至2011年底，上海银行资本充足率为11.72%，核心资本充足率8.71%。此前该行曾测算，至2012年累计资本缺口将超过350亿元。

上海银行前任行长瞿秋平调任证监会后，行长位置曾一度空缺。去年7月底，原建设银行国际业务部总经理金煜空降而至，接任行长一职。随后，中投公司副总经理范一飞接替宁黎明，出任上海银行董事长。范曾参与建行IPO工作，在银行IPO领域积累了丰富的经验和人脉。

去年，IFC（国际金融公司）将持有10年的上海银行7%转让给中投公司。此前曾传言中投通过旗下一家投资公司持有上海银行股权。根据股东大会文件披露，接手方为中国建银投资有限责任公司。建银投资是汇金的控股子公司，成立于2004年9月，注册资本206.9225亿元

目前建银投资为上海银行第三大股东，持股7%。前两大股东为上海联和投资有限公司和香港上海汇丰银行有限公司，分别持股19.24%和8%。