备受瞩目的两会正式拉开帷幕，而作为两会概念股代表的农林牧渔及军工航天板块已率先起航。2月27日至今的统计数据显示，这两个板块相关个股近期走势明显强于大盘，吸引了不少活跃资金参与。
农林牧渔有望后程发力
据《证券时报》络数据部统计，自2月27日至今，农林牧渔板块累计上涨2.77%，排在同期行业涨幅榜前列。其中，隆平高科(000998)益生股份(002458)新农开发(600359)同期涨幅均超过11%；万向德农(600371)新赛股份(600540)新五丰东凌粮油(000893)涨幅逾7%。昨日，新农开发及新赛股份受棉花期货大涨刺激盘中一度涨幅超过4%，并带动大江股份顺鑫农业(000860)万向德农等农业股午后逆市走强。在资金流向方面，农林牧渔板块的中粮屯河(600737)自上周一至今已累计有2375万元资金净流入，隆平高科大北农(002385)大江股份华英农业(002321)净流入资金也超过1200万元。值得一提的是种业龙头股隆平高科，该股在2月28日盘中一度涨停。公开数据显示，当日共有4家机构席位联手斥资逾1.45亿元扫货，农业股吸金能力可见一斑。记者梳理本轮反弹的统计数据发现，农林牧渔整体涨幅逼近24%，明显跑赢同期大盘指数。不过，相较煤炭有色等主流热点逾30%的累计涨幅还有一定差距，此次借助两会东风顺势补涨的可能性的确存在。
近期，农林牧渔个股陆续公布业绩快报，低于市场预期的风险也逐步释放。另一方面，农产品在成本驱动最低收购价保驾及供需长期紧平衡等因素影响下，农产品价格仍将长期保持上升趋势。业内人士认为，随着全球粮食问题日益严峻，国家对农业扶持力度将进一步加大。国海证券(000750)最新的投资策略报告也认为，一号文件已经连续9年涉农，后续还将有相关细则政策出台，主题性投资机会依然存在，重点推荐种业股。
军工航天老题材年年新
自上周一至今，军工航天板块累计上涨2.37%，表现不俗。个股方面，迪马股份(600565)同期涨幅已达13.37%；中兵光电(600435)同期涨幅也达到9.15%；航天长峰中航精机(002013)涨幅超7%；航天动力(600343)成发科技中航电子(600372)等个股走势均明显强于大盘。昨日，老牌军工股中兵光电早盘一度冲击涨停，引领成发科技(600391)中航精机等军工股全面走强。军工股可谓是昨日沉闷盘面中的一大亮点。从资金流量来看，航天军工板块上周末持续录得资金流入，昨日则有2.2亿元资金流出。个股方面，西飞国际(000768)自上周一至今已有3208万元资金净流入；航天动力成发科技等军工股也有不同程度的资金流入。本轮反弹中，军工航天板块涨幅已超27%，行业涨幅排名靠前。分析人士认为，随着军工行业的利好逐步兑现，有部分资金选择逢高获利了结。但军工行业持续向好的基本面将推动个股持续走强，军工股中长期投资机会已经出现。
3月4日上午，全国人大发言人李肇星在十一届全国人大五次会议的新闻发布会上透露，2012年我国的国防预算为6702.74亿元，较上年预算执行数增加676.04亿元，同比增长11.2%。分析人士认为，不断增长的经济实力和不断扩展的国家安全内涵将使得我国国防开支在未来十年甚至更长时间内保持持续稳定增长，航天军工上市公司将长期受益。中信建投的军工行业研究报告预测，“十二五”期间我国军费开支将保持10%至15%的增速，至2015年有望达到9000亿元至10000亿元的规模。中信建投认为，维持军工股“增持”评级。
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