金利科技收购宇瀚光电

每经实习记者 陈俞伊

金利科技 （002462，前收盘价17.04元）今日公告，拟以不超过2亿元现金收购康铨投资持有的宇瀚光电51%的股权，另向康铨（上海）企业管理咨询有限公司 （以下简称康铨管理）定向发行1000万~1200万股份收购其持有的宇瀚光电49%的股权，发行价格为17.34元/股。交易完成后，宇瀚光电将成为公司的全资子公司。此次交易构成重大重组。

收购前，康铨管理为康铨投资的全资子公司。宇瀚光电100%股权的收购价格以评估报告为依据，由交易双方协商确定，目前评估工作尚在进行中，据初步估算，宇瀚光电100%股权的预估值约为3.7亿元。

康铨投资承诺：宇瀚光电2011年度、2012年度、2013年度、2014年度实现的，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4320万元、4014万元、4497万元和4728万元。若未达到，康铨管理以其此次定向发行取得的金利科技的股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，由康铨投资以现金进行补偿。