在招商证券IPO消息明朗以后,昨日这几家参股招商证券的公司都出现了冲高回落。
每经记者 王砚丹
历经多年,招商证券IPO终于要开花结果了。昨日招商证券发布公告称,公司已经拿到了证监会IPO发行批文,并进入发行程序。而在二级市场上,近期连续大涨的中海海盛(600896,收盘价9.91元)、中粮地产(000031,收盘价14.13元)等参股招商证券的公司,在招商证券IPO明朗以后,昨日股价呈现冲高回落走势。
下周二网上发行
招商证券此次拟发行不超过3.59亿股,其中网下发行数量为7170.91万股,占本次发行数量的20%。11月4日和11月5日,招商证券将进行初步询价;网下发行时间为11月9日及11月10日 (下周一和下周二),网上发行时间为11月10日(下周二)。
《招股意向书》显示,2006年~2009年上半年招商证券分别实现净利润12.52亿元、50.62亿元、21.10亿元和14.64亿元;每股收益分别为0.56元、1.57元、0.63元和0.42元。
有市场人士表示,前期光大证券(601788,收盘价23.81元)发行市盈率对应2008年每股收益达到58.56倍,因此若参考光大证券发行市盈率,招商证券发行价将在30元以上,募集资金相应地将超过100亿元。
昨日一位分析师向记者透露,瑞银证券作为此次招商证券发行的主承销商之一,其给出的询价区间是21.7元/股~30.4元/股。
参股个股冲高回落
《招股意向书》显示,目前A股上市公司中,持有招商证券的上市公司有中海海盛、中集集团(000039,收盘价10.90元)、中国医药(600056,收盘价23.71元)和中粮地产,这四家公司分别持有招商证券股权6907.66万股、3229.12万股、656.70万股和1.12亿股;初始投资金额分别为8257.25万元、5335.44万元、958.36万元和1.81亿元。
受招商证券IPO即将成行的利好消息影响,近期参股招商证券的上述公司股价也逐渐走强。上周五中粮地产一度向涨停板发起冲击,周一又以大涨9.44%报收;上周五停牌的中海海盛周一复牌后也强势放量涨停。
不过在招商证券IPO消息明朗以后,昨日这几家参股招商证券的公司都出现了冲高回落。中海海盛昨日早盘最大涨幅达到9.25%,收盘时仅上涨5.31%,全天成交6803.82万股,换手率达11.70%;中粮地产一度上涨4.10%,最终也以下跌1分钱报收。
市场人士指出,参考光大证券上市前后大众交通 (600611,收盘价11.94元)的表现,参股招商证券的相关上市公司股价在招商证券IPO刚明朗时达到短期高点,而随着招商证券上市临近,其股价上涨动力会趋于衰竭,因此投资者不宜盲目追高。
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